益諾思（688710）新股概覽，8月23日開始網上申購

證券之星消息，滬市科創板新股益諾思將於8月23日開始網上申購，申購代碼爲787710，中籤號公佈日爲8月27日。

上海益諾思生物技術股份有限公司是一家專業提供生物醫藥非臨牀研究服務爲主的綜合研發服務(CRO)企業,作爲國內最早同時具備NMPA的GLP認證、OECD的GLP認證、通過美國FDA的GLP檢查的企業之一,與國際標準接軌,具備了行業內具有競爭力的國際化服務能力,爲全球的醫藥企業和科研機構提供全方位的符合國內及國際申報標準的新藥研究服務。公司服務主要涵蓋生物醫藥早期成藥性評價,非臨牀研究以及臨牀檢測及轉化研究三大板塊,其中非臨牀研究板塊具體包括非臨牀安全性評價、非臨牀藥代動力學研究、非臨牀藥效學研究。經過多年的發展與積累,發行人在國內非臨牀安全性評價細分領域市場佔有率排名前三,處於行業領先地位。截至本招股說明書籤署日,發行人已擁有近6萬平方米的現代化設施,擁有一支業務精湛、綜合素質高的研究隊伍,累計服務國內外600餘家制藥公司、新藥研發機構和科研院所;累計完成7,300餘項臨牀及非臨牀評價專題研究服務;累計按照國際標準完成2,200餘項非臨牀評價專題研究服務;累計完成710餘套創新藥物的非臨牀評價項目(包括藥代、安全性評價)等。公司已助力國內創新藥研發NDA/BLA成功案例13例,IND註冊成功案例逾230餘例,同時協助50餘個創新藥獲批了美國、歐盟、韓國及澳洲等國外監管機構的註冊申報。公司主營業務爲從事生物科技、醫療科技、食品科技、農業科技專業領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務,翻譯服務,質檢技術服務。【依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動】。其產業鏈上游爲靈長類實驗動物（如食蟹猴、恆河猴等），產業鏈下游爲製藥企業。

客戶集中度方面，報告期各期，公司對前五大客戶的銷售收入合計佔當期營收的比例分別爲22.47%、25.18%、24.82%。

發行人是一家專業提供生物醫藥非臨牀研究服務爲主的綜合研發服務（CRO）企業，屬於“生物醫藥產業”。2018年至2022年，全球CRO行業規模持續增長，金額從539.1億美元增長到775.7億美元，2018—2022年的複合增速爲9.5%，Frost&Sullivan預計，2027年將達到1230.5億美元，2022—2027年的複合增速爲9.7%。雖然2022年起全球生物醫藥融資額的下滑對CRO行業市場規模的增長速率產生了一定拖累，但隨着2023年同比融資額的小幅回暖，預期未來CRO行業仍將保持一定的增長態勢。

我國CRO行業企業較多，市場化程度較高，除藥明康德、康龍化成、泰格醫藥等少數行業龍頭企業外，其他多數CRO公司的規模和市場佔有率相對較小。與此同時，CRO市場屬於較爲充分競爭的市場。一方面跨國CRO公司如艾昆緯（IQVIA）以及徠博科（LabCorp）等已陸續在國內設立分支機構，加快開拓國內市場；另一方面國內如藥明康德、康龍化成、昭衍新藥、美迪西等國內CRO企業逐漸發展壯大，進一步加劇了國內CRO行業的競爭。此外，近年來製藥企業對單位項目研發成本管控的重視和供給端產能規劃與需求端增長放緩錯配的影響，下游客戶尋找合作伙伴的可選項增多，CRO企業之間的競爭更爲激烈。

根據該公司情況，我們認爲其可代入參考的可比公司爲：藥明康德、康龍化成、昭衍新藥、美迪西

益諾思2024年中報顯示，公司主營收入6.06億元，歸母淨利潤9563.91萬元，扣非淨利潤8947.67萬元，同比下降14.79%；負債率34.36%，財務費用-428.92萬元，毛利率36.98%。

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