遠東宏信(03360)根據40億美元的中期票據及永續證券計劃提取中期票據

智通財經APP訊，遠東宏信(03360)發佈公告，於2024年8月28日，公司與聯席牽頭經辦人訂立認購協議，以根據公司的40億美元中期票據及永續證券計劃進行提取，並於2024年9月5日發售及發行提取票據，面值總額爲5.5億美元，票息5.875%，爲提取票據獲豁免遵守證券法項下的登記規定。提取票據以美元計值。

根據標準普爾，提取票據預計將被評爲BBB-。提取票據的該評級不構成購買、出售或持有提取票據的推薦，且標準普爾可隨時修訂或撤回該評級。該評級應該獨立於公司其他證券的任何其他評級或公司的評級進行評估。

公司擬將發售的所得款項淨額用作營運資金及一般公司用途。待取得中國相關政府部門的所有必要批准後，所得款項亦可透過公司間貸款轉借予公司於中國境內的子公司。

公司已向聯交所申請批准以僅向專業投資者發行債券的方式而發售的提取票據的上市及買賣。提取票據的買賣許可預計將於2024年9月6日或前後生效。

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