元富證 獲財管三大獎肯定

元富證券榮獲《財訊》財富管理三大獎項肯定,圖左起爲元富證券公共事務暨行銷部資深協理許恬忻、元富證券總經理張清發、財訊雙週刊社長謝金河、元富證券財富管理部副總經理林俊桐。圖/元富證券提供

新光金控旗下元富證券榮獲2024財訊財富管理大獎「最佳客戶推薦獎」、「最佳公益推動獎」及「最佳平面行銷獎」三獎殊榮,顯示元富證券在財富管理表現,以及數位創新、公益推動等成果深獲評審肯定。頒獎典禮於21日在臺北晶華酒店舉行,由元富證券總經理張清發、財富管理部副總經理林俊桐、公共事務暨行銷部資深協理許恬忻代表受獎。

元富證券打造全方位財富管理平臺,並以積極創新策略發展金融數位服務,提供多元金融商品供投資人選擇。持續強化在電子交易的深度及產品服務的廣度,除了陸續開放ETF IPO及海外債券之線上交易,也致力開發符合客戶需求的商品。近期在美國聯準會強力升息循環下,海外債券廣受投資人青睞,元富財管信託平臺架上多達上千檔以上的標的,不僅可在財富管理網進行申購,最低一萬美元就可參與過往只有高資產階層配置的海外債券。

另外,元富一站式財富管理平臺,投資人可以單一帳戶購足金融商品(one account shop),是元富證券財富管理最大特色。元富財富信託平臺除了可使用新光銀行外幣扣款,亦開辦多家銀行外幣授權扣款服務,大幅增加客戶入金投資之便利性。投資人只要臨櫃申請外幣帳戶授權扣款程序完成後,於財富管理APP點選約定之外幣帳戶入金,即從約定銀行外幣帳戶中扣款,將外幣存入元富財管信託專戶,輕鬆進行海外商品的投資配置。

隨着投資及開戶的年齡層下降,以及在疫後時代爆發的旅遊商機,元富證券去年以迪士尼百年慶爲話題規劃行銷專案,提供開戶交易抽香港、東京、加州及巴黎迪士尼門票之優惠方案。並且順應ChatGPT 引發的AI 熱潮,元富快速因應流行趨勢,率先券商同業透過AI繪圖軟體應用於平面行銷設計上,在優化視覺的同時亦同步提高產出效率,使行銷設計更加精準、豐富,讓元富證券今年首度參加「最佳平面行銷獎」即獲此榮耀。

此外,在社會公益方面,元富證券積極推動志工服務以落實企業公益。藉由舉辦各式金融教育課程,從上而下貫徹普惠金融等公平待客服務的核心價值,於全臺元富據點舉辦「遍地開花:擁抱厝邊幸福陪伴」活動,以趣味金融教育活動傳遞正確金融知識,展現關懷在地的理念。此次以「遍地開花:擁抱厝邊幸福陪伴」專案獲頒「最佳公益推動獎」,實現元富普惠金融的願景,朝永續發展邁進。