【早知道】美股三大指數集體收漲；國家能源局印發《配電網高質量發展行動實施方案》

摘要

央行：7月末社會融資規模存量爲395.72萬億元，同比增長8.2%。

7月貸款利率保持在歷史低位。

國家能源局印發《配電網高質量發展行動實施方案(2024—2027年)》。

中國人民銀行新增支農支小再貸款額度1000億元，支持12省（區、市）防汛抗洪救災及災後重建。

全國首例！無錫率先推出商品房異地“以舊換新”。

報告：中國50城新房成交量同比降幅連續五個月收窄。

工業富聯上半年AI服務器營收同比大增超230%。

隔夜外盤

美股三大指數集體收漲，道指漲1.04%，納指漲2.43%，標普500指數漲1.68%。熱門科技股普漲，英偉達漲超6%，特斯拉漲超5%，Meta、亞馬遜漲超2%。半導體、電腦硬件板塊漲幅居前，英特爾、Arm漲超5%，戴爾科技、高通、超微電腦漲超4%。星巴克收漲近25%，創歷史上最大單日漲幅。熱門中概股多數上漲，納斯達克中國金龍指數漲0.18%。小鵬汽車漲超5%，嗶哩嗶哩、富途控股、蔚來、滿幫漲超3%。騰訊音樂跌超15%。

歐洲三大指數全線上漲。截至收盤，英國富時100指數漲0.3%，法國CAC40指數漲0.35%，德國DAX30指數漲0.45%。

熱點聚焦

1.央行：7月末社會融資規模存量爲395.72萬億元 同比增長8.2%

央行：初步統計，2024年7月末社會融資規模存量爲395.72萬億元，同比增長8.2%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額爲247.85萬億元，同比增長8.3%；對實體經濟發放的外幣貸款摺合人民幣餘額爲1.57萬億元，同比下降14.1%；委託貸款餘額爲11.21萬億元，同比下降1%；信託貸款餘額爲4.21萬億元，同比增長11.1%；未貼現的銀行承兌匯票餘額爲2.14萬億元，同比下降16.2%；企業債券餘額爲32.18萬億元，同比增長2.6%；政府債券餘額爲73.82萬億元，同比增長15.4%；非金融企業境內股票餘額爲11.58萬億元，同比增長3.6%。

2.7月貸款利率保持在歷史低位

8月13日，中國人民銀行的數據顯示，7月份新發放企業貸款加權平均利率爲3.65%，與上月持平，比上年同期低22個基點，新發放個人住房貸款利率爲3.4%，比上月低9個基點，比上年同期低68個基點，均處於歷史低位。

3.國家能源局印發《配電網高質量發展行動實施方案(2024—2027年)》

國家能源局印發《配電網高質量發展行動實施方案(2024—2027年)》。其中提出，圍繞供電能力、抗災能力和承載能力提升，結合各地實際，重點推進“四個一批”建設改造任務。一是加快推動一批供電薄弱區域配電網升級改造項目。加大老舊小區、城中村配電網投資力度，着力提升非電網直供電小區的供電保障水平，結合市政改造工作同步落實配電網改造項目。系統摸排單方向、單通道、單線路縣域電網，加快完成供電可靠性提升改造。二是針對性實施一批防災抗災能力提升項目。詳細排查災害易發、多發地區及微地形、微氣象等重點區域的電力設施，差異化提高局部規劃設計和災害防範標準。三是建設一批滿足新型主體接入的項目。結合分佈式新能源的資源條件、開發佈局和投產時序，有針對性加強配電網建設，提高配電網對分佈式新能源的接納、配置和調控能力。滿足電動汽車充電基礎設施的用電需求，助力構建城市面狀、公路線狀、鄉村點狀的充電基礎設施佈局。四是創新探索一批分佈式智能電網項目。面向大電網末端、新能源富集鄉村、高比例新能源供電園區等，探索建設一批分佈式智能電網項目。

4.央行新增支農支小再貸款額度1000億元 支持防汛抗洪救災及災後重建

中國人民銀行決定新增重慶、福建、廣東、廣西、河南、黑龍江、湖南、吉林、江西、遼寧、陝西、四川12省（區、市）支農支小再貸款額度1000億元，支持受災嚴重地區防汛抗洪救災及災後重建工作，加大對受災地區的經營主體特別是小微企業、個體工商戶，以及農業、養殖企業和農戶的信貸支持。

5.全國首例！無錫率先推出商品房異地“以舊換新”

近日，無錫市樑溪城市發展集團有限公司（以下簡稱“樑溪城發集團”）發佈商品房以舊換新3.0版公告，將該市“以舊換新”政策的適用範圍進一步擴大至無錫全市的優質公寓、優質商鋪，幷包括蘇州全市、常州全市的存量二手商品住宅。這也意味着，無錫成爲了國內最早主動打破地域限制，跨市實施商品房“以舊換新”的城市。

6.報告：中國50城新房成交量同比降幅連續五個月收窄

上海易居房地產研究院13日發佈的一份報告顯示，7月份，中國50城新房成交量同比降幅連續五個月收窄，市場交易出現企穩趨勢。報告指出，7月份，中國50個重點城市新建商品住宅成交面積爲1141萬平方米，同比下降13%。今年2月份，這一指標同比降幅一度達到69%。不過，此後各月，該指標降幅總體呈現逐月收窄態勢。報告預計，8月份，50城新房成交面積同比有望“轉正”，出現15個月以來的首次“負轉正”。

主題機會

1.國內商業化首型可回收運載火箭即將首飛 這兩家公司在火箭回收領域均有佈局

據報道，8月13日，深藍航天宣佈成功完成B3輪戰略融資，本輪由正悅投資正合雲帆基金投資。同時，深藍航天還宣佈，預計8月底實施中國首型可回收運載火箭星雲一號一子級的高空垂直回收飛行試驗。本次試驗是深藍航天即將進行首飛入軌+回收飛行任務、面向商業化應用的運載火箭產品。首飛任務中，深藍航天將對火箭一級實施回收，運載火箭入軌首飛即嘗試回收，這將是中國航天史上的首次。

火箭的硬件設備在總成本中佔有相當大的比例，在一次性使用的火箭中，發動機成本佔比高達54.3%。火箭回收和重複使用可以顯著提高硬件設備的使用效率，將高昂的硬件成本分攤到更多的發射次數上，從而顯著降低單次發射的成本。目前，各國加大了對垂直起降重複使用運載火箭技術的研製力度，美、歐新一代運載火箭均嵌入了可複用的元素，俄、日、印也在積極開展可重複使用技術的驗證。隨着研發的不斷突破，重複使用運載火箭市場空間望加速打開。

相關概念公司有斯瑞新材、超捷股份等。

2.全球平板電腦市場持續增長 AI技術將帶來硬件創新

市場調查機構TechinSights發佈的報告顯示，2024年第二季度全球平板電腦出貨量達到3510萬臺，同比增長14%。各品牌中，蘋果繼續引領全球平板電腦市場，憑藉iPad Pro和iPacAir等產品，份額提升至38%，出貨量同比增長17%。蘋果公司在2024年WWDC上首次推出了人工智能功能Apple Intelligence，i能夠深入理解設備中的各類數據，包括照片、郵件、信息等，並據此爲用戶提供個性化的智能服務。

華安證券認爲，Apple Intelligence集成到蘋果終端當中，或將讓終端設備變得更加智能好用，目前部分功能已經推送到開發者，吸引開發者積極接入。從硬件支持的維度看，iPhone需要更新的A系列芯片才能使用，或將刺激用戶換機需求，且有望引領新一輪的硬件創新。

相關概念公司有領益智造、東山精密等。

3.HBM內存擠佔產能 海力士DDR5漲價15%—20%

據媒體報道，SK海力士已將其DDR5 DRAM芯片提價15%—20%。供應鏈人士稱，海力士DDR5漲價主要是因爲HBM3/3E產能擠佔。

今年6月就有消息稱DDR5價格在今年有着10%—20%上漲空間：各大廠商已爲2024年DDR5芯片分配產能，這表明價格已經不太可能下降；再加上下半年是傳統旺季，預計價格會有所上漲。據IDC最新報告，數據中心對AI訓練與推理的需求飆升，其中對HBM內存的需求提升尤爲明顯。HBM的晶圓消耗量大約是DDR5的三倍，HBM4會更高，將導致DRAM供應緊張。HBM自身的高價和對通用DRAM產能的壓縮也推動DRAM平均價格上升。此外終端設備市場回穩，AIPC、智能手機逐步發售，同樣提升了消費級產品對內存的需求，進一步帶動了整體內存行業的發展。

相關概念公司有德明利、大爲股份等。

公司新聞

1.工業富聯：上半年AI服務器營收同比大增超230%

8月13日，工業富聯發佈2024年半年度報告，營收2660.9億元，同比增長28.69%，歸母淨利潤87.4億元，同比增長22.04%，均創公司上市以來同期新高。AI相關業務的強勁增長是業績變動的主要動能。其中，上半年雲計算收入同比增長60%，AI服務器佔整體服務器營收比重提升至43%，收入同比增長超230%。通信及移動網絡設備實現同比高單位數增長，AI服務器相關的400G、800G高速交換機營收同比增長30%。

2.中國生物製藥：上半年淨利同比增長140%

中國生物製藥在港交所公告，上半年收入158.7億元，同比增長11.1%；淨利潤30.2億元，同比增長140%。

3.中國天楹：上半年淨利同比增長118.93%

中國天楹(000035)8月13日晚間披露半年報，公司上半年實現營業收入26.49億元，同比增長10.92%；淨利潤3.6億元，同比增長118.93%；基本每股收益0.15元。上半年，公司海內外項目共實現生活垃圾入庫量約429.04萬噸，同比增長25.98%；實現上網電量約11.18億度，同比增長18.43%。

4.華北製藥：上半年淨利潤同比增171.17%

華北製藥(600812)8月13日晚間發佈半年報，上半年公司實現營業收入52.31億元，同比減少0.04%。歸屬於上市公司股東的淨利潤爲7198.44萬元，同比增長171.17%；基本每股收益0.042元。

5.九豐能源：上半年淨利潤同比增長55.23% 擬10派4元

九豐能源(605090)8月13日晚間發佈半年報，上半年實現營業收入達到112.67億元，同比增長1.99%；歸屬於上市公司股東的淨利潤爲11.06億元，同比增長55.23%。擬向全體股東每10股派發現金紅利4元（含稅）。

6.通威股份：擬收購潤陽股份控股權

通威股份(600438)8月13日晚間公告，公司擬與潤陽股份、上海悅達新實業集團新能源有限公司等潤陽股份相關股東、江蘇悅達集團有限公司簽訂《增資意向協議》，在前述協議簽訂後，由江蘇悅達集團有限公司對潤陽股份進行現金增資10億元；在公司完成對潤陽股份盡職調查以及審計、評估工作，並與各方達成正式增資具體方案後，公司向潤陽股份現金增資，同時現金收購江蘇悅達集團有限公司前述增資10億元取得的潤陽股份股權，合計取得潤陽股份不低於51%的股權。前述交易總計金額不超過50億元，交易完成後，潤陽股份將成爲公司控股子公司。

7.宇通重工：無人駕駛相關產品佔公司銷售收入比例較低

宇通重工(600817)8月13日晚間發佈股票交易異常波動公告稱，公司關注到近期無人駕駛概念受市場關注度較高。目前無人駕駛環衛設備和礦用車市場總體尚處於探索階段，公司相關產品佔公司銷售收入的比例較低，未來在技術研發、產品競爭能力、盈利能力等方面尚存在不確定性，該類產品的生產銷售受到未來的市場需求變化、行業和國家政策變化等多種因素影響，對於公司未來業績的影響存在較大不確定性。

8.勘設股份：參股的翰凱斯智能公司尚未盈利 對公司業績影響有限

勘設股份(603458)8月13日晚間發佈風險提示，公司目前的主營業務爲工程諮詢和工程承包。目前，公司主營業務和日常經營情況未發生重大變化，市場環境、行業政策也未發生重大調整。公司目前持有貴州翰凱斯智能技術有限公司8.4%股權，截至目前該參股公司尚未實現盈利，對公司業績影響有限。

9.博士眼鏡：目前經營情況正常 內外部經營環境未發生重大變化

博士眼鏡(300622)8月13日晚間發佈股票交易異常波動公告稱，公司股票連續2個交易日內日收盤價格漲幅偏離值累計超過30%。經覈實，截至目前，公司前期所披露的信息，不存在需要更正、補充之處。公司未發現近期公共媒體報道了可能或者已經對本公司股票交易價格產生較大影響的未公開重大信息。公司目前經營情況正常，內外部經營環境未發生重大變化。

10.中毅達：擬面向天津信璟定增募資不超2.1億元

中毅達(600610)8月13日晚間公告，擬向特定對象發行股票的募資不超過2.1億元，用於補充流動資金和償還借款。此次發行的認購對象爲天津信璟，天津信璟構成公司控股股東、實控人控制的關聯方。

責編：彭勃

校對：王蔚

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投票起止時間：2024年8月8日—8月18日。

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