這隻新股9月25日上市！又一家擬IPO公司“改道”北交所

“920第五股”瑞華技術將於9月25日上市，成爲北交所第253只股票。而緊隨其後的銅冠礦建，已經實施完成公開發行，其網上合計凍資超1600億元，北交所打新再現火爆。

北交所上市審覈方面，科隆新材將於9月23日闖關上會。與此同時，一批北交所“後備軍”正在加快上市的步伐，其中新恆泰掛牌新三板後火速宣佈“改道”北交所IPO。

打新熱度不減

瑞華技術將於9月25日正式登陸北交所，這是第五隻上市的920新股。

瑞華技術這次公開發行1600萬股股份，超額配售選擇權全額行使後爲1840萬股股份，超額配售選擇權全額行使後總股本爲7839.9998萬股。公司此次發行價格19.00元/股。

在瑞華技術之後，銅冠礦建也已實施完成北交所公開發行，從其發行結果來看，北交所打新熱度仍較高。

超17萬戶投資者參與了銅冠礦建的網上發行，有效申購數量爲383.18億股，以其發行價格計算，該股網上發行合計凍資1659億元，超過了中草香料的1482億元，爲920新股以來最高。

銅冠礦建此次網上發行獲配戶數爲5.9萬戶，網上獲配股數爲4306.67萬股，網上獲配比例爲0.11%，低於瑞華技術的0.50%。銅冠礦建此次初始發行數量爲5066.67萬股，超額配售選擇權全額行使後發行總股數擴大至5826.67萬股。

投資者認爲，銅冠礦建申購熱度高，因其是今年北交所的“低價股”。該股的發行價格爲4.33元/股，發行市盈率爲14.92倍，是今年北交所最低發行價的新股。

資料顯示，銅冠礦建專注於向非煤礦山提供工程建設、運營管理、優化設計、技術研發等一體化開發服務和相關增值服務。公司2023年實現營業收入11.64億元，淨利潤6620萬元。公司2024年1—6月實現營業收入6.56億元，同比增長近兩成；淨利潤4311萬元，同比增長21%。

根據公司管理層初步預測，公司2024年營業收入預計較上年同期增長10.81%至19.40%，歸母淨利潤較上年同期增長2.71%至22.35%。

華金證券分析師李蕙認爲，銅冠礦建依託控股股東的資源稟賦以及公司自身的長期經驗積累，公司現已成爲我國領先的非煤礦山開發服務提供商。公司是國內較早實施國際化戰略的礦山開發服務提供商之一，現階段多個海外大額合同正在履行。從可比公司情況來看，2023年可比公司的平均營業收入爲64.15億元，平均銷售毛利率爲15.87%；相較而言，公司營收規模及毛利率均未及可比公司。

“改道”北交所IPO

北交所上市審覈穩步推進，北交所“後備軍”加快上市步伐。

根據安排，北交所上市委將於9月23日召開2024年第16次會議，審議科隆新材的首發申請。

與此同時，多家公司積極推動北交所上市進程。已經過會的科拜爾，向證監會提交了註冊申請；同樣已經過會的聚星科技，回覆了落實上市委員會審議會議意見的函；三耐環保回覆了第三輪審覈問詢。

一些新三板新掛牌公司也在加速進軍北交所。新恆泰掛牌新三板後很快稱，公司經綜合考慮實際業務開展情況和未來發展規劃，經與輔導機構浙商證券充分協商，決定將上市輔導備案板塊由深交所創業板變更爲北交所。9月19日，浙商證券提交了變更發行上市申報板塊的說明。

新恆泰於8月2日直接掛牌新三板創新層。此前，公司早已於2023年1月6日啓動IPO上市輔導。擬IPO目標地從創業板“轉道”北交所，新恆泰自稱符合《上市規則》第2.1.3條規定的在北交所上市的財務條件。

根據公司已披露的《公開轉讓說明書》，新恆泰2022年度、2023年度經審計的歸屬於掛牌公司股東的淨利潤（以扣除非經常性損益前後孰低者爲計算依據）分別爲3971.27萬元、9335.18萬元，加權平均淨資產收益率分別爲10.96%、19.01%。

新恆泰提示稱，公司爲創新層掛牌公司，目前掛牌尚不滿12個月，公司須在北交所上市委員會審議時連續掛牌滿12個月。

綠晶生物同樣將IPO“賽道”由創業板切換至北交所，公司目前處於北交所上市輔導階段。公司近兩年盈利也達到北交所上市的相關要求：公司2022年、2023年歸屬於掛牌公司股東的淨利潤分別爲6137.35萬元、6087.58萬元，加權平均淨資產收益率分別爲20.05%、17.26%。

大洋泊車在變更輔導機構後，繼續開啓北交所上市輔導，9月14日，山東證監局受理了公司提交的向不特定合格投資者公開發行股票並在北交所上市輔導備案申請，公司進入輔導階段。

據大洋泊車稱，儘管盈利“達標”，不過加權平均淨資產收益率尚不符合相關指標要求：公司2022年度、2023年度經審計的歸屬於掛牌公司股東的淨利潤分別爲1794萬元及4191萬元，加權平均淨資產收益率分別爲3.16%、7.06%。

責編：鍾 恬

校對：彭其華

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