中欣晶圓衝刺科創板：2年虧近8億 長飛光纖與上海雲鋒是股東

雷遞網 雷建平 10月16日

杭州中欣晶圓半導體股份有限公司（簡稱：“中欣晶圓”）日前遞交招股書，準備在科創板上市。中欣晶圓計劃募資54.7億元。

其中，16.9億元用於6英寸、8英寸、12英寸生產線升級改造項目，22.8億元用於半導體研究開發中心建設項目，15億元用於補充流動資金項目。

2年虧近8億

中欣晶圓成立於2017年，坐落在杭州市錢塘新區大江東產業集聚區，主要從事高品質集成電路用半導體晶圓片的研發與生產製造。

2020年，經過Ferrotec集團內部調整，整合旗下寧夏中欣晶圓半導體科技有限公司及上海中欣晶圓半導體科技有限公司的業務，中欣晶圓三地工廠實現從半導體單晶硅棒拉制到100mm~300mm半導體晶圓片加工的完整生產。

中欣晶圓現擁有9條8英寸生產線、2條技術成熟的12英寸生產線，具備年產能240萬片/300mm、480萬片/200mm、480萬片/150mm。

招股書顯示，中欣晶圓2019年、2020年、2021年營收分別爲3.87億元、4.25億元、8.23億元；淨虧損分別爲1.76億元、4.24億元、3.18億元；扣非後淨虧損分別爲1.71億元、4.5億元、3.44億元。

中欣晶圓2022年上半年營收爲7.02億元，淨虧損爲7998.3萬元，扣非後淨虧損爲1.05億元。

這意味着中欣晶圓在2020年、2021年一共虧損近8億元。若再加上2022年上半年，則一共虧損近9億元。

報告期各期末，公司應收賬款餘額分別爲6665.27萬元、1.28億元、2.14億元和3.33億元，佔同期營業收入的比例分別爲17.24%、30.17%、25.97%和23.72%（已年化處理），應收賬款週轉天數較長。

未來仍控制麗水中欣52%表決權

截至本招股說明書籤署日，公司子公司麗水中欣實收資本金20.94億元，其中公司持有麗水中欣38.21%的股權，麗水高質量持有麗水中欣19.11%股權，麗水南城持有麗水中欣4.78%股權，其他11名股東持有麗水中欣37.91%股權。

麗水中欣將繼續引入投資者，其註冊資本將達到25億元。屆時，公司持有麗水中欣的股權比例將降低至32%。

2021年11月，麗水高質量和麗水南城與公司簽署了《一致行動人協議》，保證在麗水中欣股東會表決投票時與公司保持一致行動。

《一致行動人協議》自麗水中欣註冊資本增加至25億元的工商變更登記手續完成之日起生效，有效期5年。屆時，預計公司未來合計控制麗水中欣52%的表決權，仍可以對其實施控制。

長飛光纖與上海雲鋒是股東

中欣晶圓的間接控股股東日本磁性控股於1996年在東京證券交易所上市，主要從事磁性流體、半導體制造設備、液晶製造設備的生產、研發和銷售業務，其通過中欣晶圓開展半導體硅片的研發、生產和銷售。因此，公司本次發行上市系日本磁性控股分拆其部分資產及業務在上海證券交易所科創板上市。

IPO前，杭州熱磁與上海申和合計控制中欣晶圓28.11%的表決權，爲公司控股股東。上海申和、杭州熱磁均爲日本磁性控股的全資子公司。

2019年1月時，中欣晶圓股東爲日本磁性控股，持股爲45%，杭州熱磁持股爲35%，上海申和持股爲20%。

2020年9月，日本磁性控股分別與共青城興橙、嘉善嘉和、深圳鵬林楊、長飛光纖、廈門建發、銅陵大江、銅陵國控、銅陵建投簽署《股份轉讓協議》，約定以1.1329元/股的價格，共計轉讓其持有公司全部1,305,000,000股股份；

上海申和分別與雲初貳號、福建芯旺、嘉興臨智、嘉興安越簽署《股份轉讓協議》，約定以1.1329元/股的價格，共計轉讓其持有公司的145,000,000股股份；杭州熱磁分別與嘉興臨智、嘉興安越簽署《股份轉讓協議》，約定以1.1329元/股的價格，共計轉讓其持有公司的290,000,000股股份。

此次交易中，日本磁性控股套現14.73億元，上海申和套現1.64億元，杭州熱磁套現3.29億元。

2020年10月，杭州熱磁、上海申和及公司共同與富浙資本、杭州國改、嘉興海松、建自壹號、雪坡壹號、浦東新投、共青城欣睿、台州盛燦、東證睿元、上海雲鋒、中金祺智、中微公司等投資人及寧波富樂中、寧波富樂國、寧波富樂德、寧波富樂華、寧波富樂芯、寧波富樂強簽署了《增資協議》。

約定上述投資人以1.55元/股的價格認購股份進行增資，一共認購1,032,256,776股，中欣晶圓募資16億元。

2021年，中欣晶圓再次進行了一輪股權變動。其中，2021年6月，因自身投資策略變更，廈門建發與寧波弘霽簽訂《股份轉讓協議》，約定廈門建發將其持有的公司26,666,666股股份以3元/股的價格轉讓給寧波弘霽；同時，因投資主體調整，海南暉霖與杭州珉瀾簽訂《股份轉讓協議》，約定將其全部持有的公司17,000,000股股份以3元/股的價格轉讓給杭州珉瀾。

2021年11月，星棋道和與星樾投資簽訂《股權轉讓協議》，將其持有的公司10,000,000股股份以3元/股的價格轉讓給星樾投資；因自身投資策略變更，雲初貳號與諸暨欣芯簽訂《股份轉讓協議》，將其持有的公司15,930,000股股份以3元/股的價格轉讓給諸暨欣芯。

2021年11月和12月，因自身投資策略變更，台州盛燦與興銀投資、濟南鼎量、啓浦晨舜、寧波優凱簽訂《股份轉讓協議》及《補充協議》，約定將其持有的公司10,338,065股股份轉讓給興銀投資，將其持有的公司5,000,000股股份轉讓給濟南鼎量，將其持有的公司11,920,000股股份轉讓給啓浦晨舜，將其持有的公司5,000,000股股份轉讓給寧波優凱；

同時，因自身投資策略變更，經雲初貳號合夥人會議決議通過，雲初貳號與湖州鼎齊簽訂《股份轉讓協議》，約定其持有的公司21,380,000股股份轉讓給湖州鼎齊。

IPO前，杭州熱磁持股14.41%，嘉善嘉和持股9.49%，上海申和持股8.64%，長飛光纖持股爲5.04%，共青城興橙持股爲4.39%，杭州國改持股爲3.85%，嘉興臨智持股爲3.53%，嘉興安越持股爲3.06%，中微公司持股爲2.56%；

寧波富樂華持股2.12%，寧波富樂德持股2.05%，中央鄉投持股1.99%，銅陵國控、銅陵大江、銅陵建投分別持股爲1.75%，星棋道和持股爲1.46%，共青城欣睿持股爲1.36%，浙江財開、中金上汽分別持股爲1.32%，上海雲鋒、富浙資本、嘉興海松分別持股1.28%，麗水兩山、嘉興芯榮分別持股爲0.99%。

IPO後，杭州熱磁持股10.81%，嘉善嘉和持股7.12%，上海申和持股6.48%，長飛光纖持股爲3.78%，共青城興橙持股爲3.29%，杭州國改持股爲2.88%，嘉興臨智持股爲2.65%，嘉興安越持股爲2.3%，中微公司持股爲1.92%；

寧波富樂華持股爲1.59%，寧波富樂德持股1.54%，中央鄉投持股爲1.49%，銅陵國控、銅陵大江、銅陵建投分別持股爲1.32%；

星棋道和持股爲1.09%，共青城欣睿持股爲1.02%，浙江財開、中金上汽分別持股爲0.99%，上海雲鋒、富浙資本、嘉興海松分別持股爲0.96%，麗水兩山、嘉興芯榮分別持股爲0.75%。

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