中信證券股份有限公司2024年面向專業機構投資者公開發行永續次級債券(第四期)獲“AAA”評級

12月25日，聯合資信公佈評級報告，中信證券股份有限公司2024年面向專業機構投資者公開發行永續次級債券(第四期)獲“AAA”評級。

本期債項發行規模不超過50.00億元（含），以每5個計息年度爲1個重定價週期，在每個重定價週期末，公司有權選擇將本期債項期限延長1個重定價週期（即延續5年），或全額兌付本期債項；不行使遞延支付利息權的情況下，每年付息一次；本期債項募集資金主要用於償還公司債券本金；本期債項在清算時的清償順序先於公司的股權資本，劣後於公司普通債務。本期債項附設公司續期選擇權、贖回選擇權、遞延支付利息權。本期債項無擔保。

聯合資信評級報告認爲，中信證券股份有限公司（以下簡稱“公司”）作爲全國大型綜合性上市證券公司之一，行業龍頭地位穩固；公司治理和風險管理體系完善，風險管理水平很高；業務運營多元化程度很高，業務體系完整，分支機構佈局廣泛，並建立了跨境綜合客戶服務網絡，營業收入及多項業務排名穩居行業前列，業務綜合競爭力很強；財務方面，公司盈利能力很強，資本實力很強，資本充足性很好，雖然隨着業務規模的增長，槓桿水平較高且債務期限偏短，但整體仍處於行業合理範圍，流動性指標整體表現較好。相較於公司現有債務規模，本期債項發行規模較小，主要財務指標對發行後全部債務的覆蓋程度較發行前變化不大，仍屬良好水平。

本文源自：金融界

作者：債券君