中信證券：建議關注在高速光模塊、相干光技術以及液冷等方向上佈局領先的廠商

每經AI快訊，中信證券表示，近期海外科技巨頭陸續發佈CY24Q2財報，海外各大雲廠商都認爲AI在推動其收入增長中起到了關鍵作用。雲廠商對AI的長期盈利潛力持樂觀態度，並計劃加大投資以應對未來持續旺盛的AI需求。同時英偉達也發佈了未來“一年一代”的GPU及配套設備的Roadmap。我們認爲在AI發展進程加速的背景下，光模塊與液冷設備作爲AI重要的配套設施有望核心受益。此外目前頭部光模塊廠商與液冷廠商Q2業績也在不斷兌現。建議關注在高速光模塊、相干光技術以及液冷等方向上佈局領先的廠商。