中信證券：行業配置比例提升，消費電子增配顯著

中信證券指出，2024Q2公募基金季報披露完畢，電子行業配置比例提升至高位，重倉集中度持續上升。在復甦趨勢確立+創新拐點到來的背景下，看好板塊“短期繼續復甦+中長期端側AI放量+國產替代持續”的基本面改善，重點關注端側AI、出海增量、國產自立三大創新驅動的順週期帶動下的投資機會。