中信證券:行業配置比例提升,消費電子增配顯著
中信證券指出,2024Q2公募基金季報披露完畢,電子行業配置比例提升至高位,重倉集中度持續上升。在復甦趨勢確立+創新拐點到來的背景下,看好板塊“短期繼續復甦+中長期端側AI放量+國產替代持續”的基本面改善,重點關注端側AI、出海增量、國產自立三大創新驅動的順週期帶動下的投資機會。
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