中租3.88億美元GDR 成功訂價

中租-KY這次3.88億美元海外存託憑證將在盧森堡證券交易所上市，是中租-KY繼2017年10月發行3.07億美元，和2012年10月發行2.06億美元后，第三次且最大規模的GDR發行。由摩根士丹利（MS）擔任獨家全球承銷商並與瑞穗證券（Mizuho）共同擔任共同承銷商。

中租控股表示，此次GDR共計發行1,200萬個海外存託憑證單位，換算爲6,000萬股普通股，每單位海外存託憑證訂價爲32.34美元，換算每股普通股約爲新臺幣192.24元，共可以募到逾115億元臺幣，用以充實營運資金及參與海外子公司現金增資案，折價率爲訂價日當日收盤價之7.8％，此一折價率已低於之前發行海外存託憑證平均折價率9.36％。

中租控股表示，儘管全球總體市場存在波動，加上COVID-19和全球地緣政治的不確定性，中租-KY仍掌握最佳市場發行，吸引長線及知名國際投資人踊躍參與。在宣佈發行時，即獲得超額認購，該交易金額也是自2021年以來，臺灣公司第二大的海外存託憑證發行案，有相當多是原有投資者參與，顯示這些投資人對中租-KY穩健的營運表現、未來的成長趨勢以及穩健的資產品質充滿信心。