寧德時代等：2024 上半年儲能電芯出貨報告 ：規模與競爭

【8 月 7 日，新能源研究機構 InfoLinkConsulting 發佈報告】2024 上半年度，全球儲能電芯出貨規模達 114.5GWh，大儲爲 101.9GWh，小儲（含通訊）爲 12.6GWh。2024 上半年度儲能電芯總出貨量 Top5 企業爲寧德時代(300750)、億緯鋰能(300014)、瑞浦蘭鈞、海辰儲能與比亞迪(002594)。寧德時代憑藉優質客戶訂單穩坐頭把交椅，億緯鋰能穩步實現頭部客戶全覆蓋，訂單逐步釋放，穩居第二。上半年，競爭持續激化，行業集中度維持高位。2024 上半年度 CR10 達 91.0%，與一季度基本持平。行業 CR5 達 73.2%，相較一季度回升 1.8%。中創新航上量明顯，衝擊行業 Top5。韓系 SamsungSDI 與 LG 出貨表現低迷，兩者出貨合計市佔率已跌至 5%左右。大儲部分，Top5 企業爲寧德時代、億緯鋰能、海辰儲能、瑞浦蘭鈞、比亞迪。寧德時代出貨超 40GWh，億緯鋰能接近 15GWh，其餘三家出貨均在 10GWh 以內，差距較小。小儲部分，Top5 企業爲億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、新能安、比亞迪、國軒高科(002074)，行業競爭白熱化，集中度進一步下降。InfoLink 全球鋰電池供應鏈數據庫指出，2024 上半年度全球儲能系統出貨量約 90GWh。上半年，交流側 Top5 系統集成商爲 Tesla、陽光電源(300274)、中車株洲所、Fluence 及遠景能源，出貨合計超 30GWh。直流側 Top5 系統集成商爲寧德時代、比亞迪、海博思創、遠信儲能及南都電源(300068)，出貨合計超 20GWh。