主動式臺股ETF 本土投信上陣
圖/本報資料照片
2025年基金業者新型ETF送件概況
本土投信送件申請發行主動式臺股ETF出現首例。長期耕耘臺股主動式基金的統一投信,25日正式送件,申請募集「統一臺股增長主動式ETF基金」,這也是繼外商野村投信搶頭香後,另一起新的申請案,統一投信也成爲首家送件申請主動式臺股ETF的境內基金公司。
主管機關在去年底,開放主動式臺股ETF與被動式多重資產ETF後,至今共有四家投信送件申請募集新型ETF商品,包括野村和統一,均送件募集主動式臺股ETF,聯博投信申請募集主動式債券ETF,凱基投信則申請募集股債平衡ETF。
據投信投顧公會網站最新揭露,在聯博投信21日送件申請,募集第一檔主動式債券ETF後,統一投信25日送件申請募集。統一投信爲全市場臺股主動式基金規模第二大,去年成爲國內第一家單月定期定額金額突破10億元的基金公司,關鍵在於旗下的數檔招牌基金,長線績效穩健,在臺股主動式基金的豐富操盤經驗,送件申請募集主動式臺股ETF在市場意料之中。
據瞭解,目前ETF市佔前五大是元大、國泰、羣益、富邦和中信投信,都不會在新型ETF市場中缺席,至於主動式臺股ETF方面,市場目前關注的焦點,在於臺股主動式基金有不錯成績的安聯和復華投信,何時會送件。
至於在臺沒有發行ETF經驗的外商投信,因軟硬體對接券商系統的佈局,需較長作業時間,後續送件須採取「申請」制,已有發行ETF經驗而採申報制的野村、凱基與統一投信,最快可在3月底至4月初掛牌。
市場人士透露,近期還有基金公司將陸續申請募集新型ETF商品,主動式ETF方面除了臺股型,可能還會有海外股票、海外債券型。基金業者預估,高峰應會落在第二季,外商投信則可能要到下半年,且以目前業者送件的熱度來看,只要投資人對主動式ETF的認同與參與度夠高,將是挹注整體市場的重要活水。