《資服股》公勝保經導入精誠〈匯客＋〉系統

精誠資訊數位創新應用事業部副總經理張皇裕表示，精誠《匯客＋》是從保險業務人員角度出發所設計的客戶關係管理平臺，整合保險業務員需要的產品資料庫，同時運用內建的大數據分析技術，可以做到精準管理客戶關係與優化客戶服務，是保險業優化數位轉型的絕佳工具。公勝保經在全面導入精誠《匯客＋》後，未來雙方將持續整合更多元的保險理財服務，拓展更多進階功能，幫助公勝保經在快速變化的市場中佔據優勢。此外，保險行業掌握客戶機敏資料，對資安的要求標準更高，而精誠集團的資安服務能量正好可以支持其高標準的服務。

這次雙方合作，除了希望翻轉過往保單健檢單一功能的痛點，也期望能以《匯客＋》平臺作爲起點，提供保經產業更具競爭力、易用的數位工具，不僅協助業務人員全面掌握新舊保單狀態，查詢歷史保單資訊，並透過客戶拜訪紀錄功能爲VIP客戶設定標籤統一管理、行銷、問候並儲存重要附件於平臺上。日常功能上，還能客制保單健檢報告，加入保戶家庭保單管理進而提出完整的建議，定期爲保戶檢視各個階段風險管理。