轉眼已是3000多年後，正值大唐盛世，村子裡夜幕降臨，月亮明鏡般地高掛天空，星空下蛐蛐鳴叫着，整個大地似乎都沉睡着。
一聲嬰啼劃破長空。一位老婆婆抱着手中剛出生的嬰兒走到一位姑娘跟前道喜：“恭喜水姑娘，你生了個公子，快給孩子取個名吧”。
水姑娘看着懷裡的孩子一臉欣慰念道：“鳥歸沙有跡，帆過浪無痕。就叫他“水無痕”吧”。
老婆婆笑着說道:“看這孩子多可愛啊，長的跟你真像，將來肯定前途似錦”
五年後：
無痕漸漸長大，圓圓的腦袋；胖胖的臉，一對大眼睛烏黑髮亮；天真無邪的臉一笑嘴邊還有兩個小酒窩。沒人陪他玩，他就一個人在院子裡自娛自樂。
“無痕，吃飯了”水姑娘在屋裡喊着
“來了”無痕迴應着跑回屋子。
這是一間竹籬茅舍，土階房屋。屋內佈置簡陋整齊而乾淨，顯得一塵不染，最爲突出的只有一張桌子。
“娘，爲什麼別人都有爹，只有我爹不在，我好想知道我爹長什麼樣子”。無痕邊吃飯邊問水姑娘。
水姑娘安慰無痕說：“你跟你爹長得很像，等你長大了，你爹就回來跟我們在一起了”。
無痕高興說：“那我要多吃點快點長大，這樣就能早點見到爹了”。
水姑娘說道：“嗯，這樣就對了”水姑娘看着無痕暗歎：我可憐的孩子，從小就沒見過他爹。好在無痕乖巧懂事，沒人陪他玩，他就自己一個人玩。從不給自己添麻煩。想到無痕是個懂事的孩子心情便沒那麼難過。
“娘，我吃飽了。我要去後山玩會”無痕放下碗說
“小心着點，別摔着了”水姑娘看着無痕跑出屋子的背影囑咐着
“知道了”無痕跑着大聲迴應道
無痕手裡拿着紙風車一路跑到了後山，紙風車在他手裡飛快地轉動着，彷彿是風車把他帶到了這裡。
幽幽的小山，顯得有點清靜，風吹着滿山的鬆杉毛竹和千百種草起伏搖擺，在山風中千枝婆娑，萬枝搖曳發出陣陣清聲，令人心馳神往。
不經意間無痕看見不遠處的草叢邊有個什麼東西，待他走近一看高興叫道：“哇，好大的一隻蟲子啊~~，咦，你怎麼不怕我啊？”
海毛蟲：
（又名沙蠶，屬環節動物，又稱海蟲）渾身通紅，肚皮呈白色。看似可怕的外表使一般的敵人不敢侵犯。天生溫柔而善良，發怒時令敵人毛骨悚然。攻擊敵人會使對手中毒，暫時失去行動能力。
蟲子捲曲着像是睡着了一樣。
“啊，你受傷了，都流血了”無痕喊着
海毛蟲：“嗚嗚”
“你在這等着，我回去拿藥來幫你包紮止血啊”說完無痕飛快的跑回家裡
無痕跑到水姑娘跟前問道：“娘我們家裡有沒有受傷讓血不會流的藥？”
水姑娘擔心問道：“無痕，怎麼了，你哪裡受傷了？”
無痕說：“娘，你別擔心，我沒事。我在後山看到一隻小動物，它受傷了我要幫它”。
無痕水姑娘這才放心，給他拿了幾瓶藥和紗布說道：“先用這酒洗下，再倒這個藥在傷口上，最後用布包好，知道了嗎？”
無痕點頭說：“嗯，知道了娘”。
無痕拿了東西飛快的跑到山上。來到海毛蟲面前，幫它洗了傷口，用了藥簡單的包好了傷口後說：“好了蟲子，我要回去了，明天再來看你”。
說完無痕拿着他的紙風車和藥一路蹦蹦跳跳離開了。海毛蟲遠遠看着無痕的背影消失在它的視線裡。
第二天無痕再次去到後山看海毛蟲還給它帶了點吃的。在無痕的照料下數天後，海毛蟲的傷口已痊癒。而海毛蟲已將無痕視爲它的主人，並暗誓要保護它的小主人。
一天無痕走回家，海毛蟲便跟着他一起下山，無痕很喜歡這隻大的可愛的蟲子。
“娘，我回來了”無痕高興地帶着海毛蟲走近屋子說道。
水姑娘見到自己孩子後面有條大蟲子嚇得大喊道：“無痕，快過來，你後面有條大蟲子，小心被它咬傷了”。
無痕看了一眼海毛蟲道：“娘，不用怕，這隻可愛得大蟲子是我的好朋友”說完跑到海毛蟲旁邊。
水姑娘着急問道：“這蟲子又不認識你，怎麼會是你的好朋友呢”？
無痕說道：“娘，前天我不是找你要受傷的藥了嗎？就是幫它包的”。
水姑娘還是有點不放心問道：“這蟲子真的不會咬人嗎？”
無痕用手摸了摸海毛蟲道：“不會的”並對海毛蟲道：“蟲子，這是我娘，你也要聽話哦”。
海毛蟲：“嗚嗚”
水姑娘看到這蟲子好像很聽無痕的話便放心了。看到自己的孩子竟然能和蟲子玩在一起，不禁感到奇怪。又想到無痕從小就獨自一個玩，現在有條蟲子陪他開心，倒也不是件壞事。
那海毛倒也奇怪，好像能聽懂人的話，無痕讓它站着就站着，讓它躺着就躺着。時而你追我趕，時而你躲我藏（捉迷藏）
一天晚上，寒夜陰森而淒涼，不禁讓人毛滾悚然。村子裡來了一羣人，不，他們不像人，個個面目猙獰應該是一羣妖怪。爲首的對手下喝道：“給我挨家挨戶地搜”。衆手下一同回道：“是”。說完各自散去。
無痕臥在孃親的懷裡，聽着孃親講述着好聽的故事，眼睛漸漸睜不住了便睡着了。不一會一陣陣吵鬧聲驚醒了無痕母子。
無痕睜開半睡的雙眼問水姑娘：“娘，都這麼晚了，外面怎麼好像很吵？”
水姑娘對無痕小聲說：“我去看看，您在這別動”。
水姑娘下牀走到門前透過門縫看了一眼，這一看讓她嚇了一跳。只見妖魔鬼怪們到處殺人放火，外面一片混亂。其中一個妖怪抓起村民，使勁向牆上扔去，村民哪裡能承受住這樣的撞擊，當即落地嘴角溢出幾縷鮮血一動不動。
水姑娘以爲村子裡來了土匪，知道大事不妙。趕緊跑到無痕面前說：“孩子；外面來了一些壞人，我們快離開這裡”。
無痕很聽話並沒有哭鬧，水姑娘抱起無痕正往門口走去，此時爲首的妖魔破門而入站在二人面前，擋住了他們的出去。
水姑娘對無痕說：“無痕不要怕，有娘在這裡”。
無痕點點頭望着二人面前的妖魔，一點都不慌張。
水姑娘開口對妖魔說：“我們家沒值錢的東西，你還是到別處去吧”。
妖魔用它尖銳的聲音說道：“我不要錢”。
水姑娘又問：“那你要幹什麼？”
妖魔又說：“我們是來找人的，把孩子交給我，我便不殺你”。
水姑娘抱緊無痕對妖魔說：“不行，就算你殺了我，我也不會把孩子交給你的”。
妖魔冷笑道：“那就由不得你了”。
說完手裡拿着彎刀向二人慢慢走了過來，水姑娘知道今晚他們母子可能凶多吉少。於是奮不顧身抱着無痕往門口衝了過去，妖魔見狀一掌打在水姑娘身上。水姑娘受傷倒地，無痕也摔倒在地上。
水姑娘對無痕大喊道：“無痕；快跑”。
無痕此時看到他娘嘴角流出鮮血哭着說：“娘，我不走，我要和娘在一起”。
水姑娘仍然大喊：“快跑，不要管娘，快離開村子，聽孃的話快走”。
這時候海毛蟲從小屋中跑了出來，出其不意咬住妖魔的褲腿，妖魔被海毛蟲一咬惱羞成怒，一掌將海毛蟲擊飛。海毛蟲此時渾身赤紅，身上的毛刺如同細針一般全部豎立而起，海毛蟲奮不顧身衝向妖魔與其一陣蜇咬。妖魔此時更火冒三丈將海毛蟲從自己身上甩了出去後，揮起手中的彎刀。一道真氣擊中海毛蟲，海毛蟲便流血倒於地上身子捲曲着。
無痕哭着喊道：“別打我的蟲子，蟲子快跑去山上”。
此時的海毛蟲捲曲着一動不動，它已經聽不清無痕的聲音。海毛蟲受到妖魔的攻擊已重傷難起，它知道從今以後再也無法繼續保護它的小主人了。
水姑娘對無痕說：“無痕；聽孃的話，快點跑，離開村子”。
無痕哭着說：“娘，我不走，我要陪着你”。
水姑娘說：“快走，再不走，娘要生氣了”。
無痕見娘生氣便起身往門口跑去，妖魔見狀要去追無痕。水姑娘撲倒在地一把抓住妖魔的腳不給它追無痕，妖魔又一掌打在水姑娘的背上。水姑娘感到背上陣痛仍然抓緊妖魔的腳不放，妖魔又連續打了水姑娘好幾下。
水姑娘一直在喊：“無痕，快點跑”。
無痕回頭望見妖魔不斷地打他娘，眼裡留着淚，心裡淌着血，最終跑出了屋子。
他知道今晚他的蟲子和娘都爲了保護他而遭妖魔毒手。
無痕跑了一會，妖魔便追了出來。妖魔說道：“小娃，你是逃不出我的手掌心的”。
無痕一直向前跑着，慌張之下摔了一跤，腦袋撞到一塊木頭上暈了過去。
妖魔得意笑道：“這樣更好，省了不少麻煩。”
妖魔走了過去正要抱起無痕時，一名神秘男子仗劍而來。一劍刺向妖魔，妖魔妖魔躲閃不及被劍劃了一下。
妖魔對來人道：“又來一個送死的”。
神秘人手裡拿着發出紅光的劍說：“我看未必吧”。
妖魔舉起彎刀出手與來人一陣廝殺，妖魔由於之前受到海毛蟲的蜇咬中毒。此時身手大不如前略顯下風。男子冷哼一聲，雙腳使勁向地一點，衝飛上天后，頭朝下落，揮舞着手中的劍向妖魔一陣猛攻，一道道紅色的劍光發出，妖魔頓時招架不住受了好及道傷。妖魔見來人並非等閒之輩唯有保命要緊，於是便使出絕招口中念道“夜舞傾城”一道真氣向四面散開，破掉了神秘人的連續進攻，妖魔便趁機離去。
妖魔走後神秘人走到無痕跟前，抱起昏迷的無痕說道：“孩子；你娘已經離開你了，海毛蟲也因忠心護主而亡了”。
說着神秘人從自己懷裡取出一塊紅色玉佩放到無痕懷裡說：“孩子；日後若有緣我們父子一定會再見面的，若無緣便罷”。
說完抱着無痕離開了，消失在茫茫夜色中。