下半場第一場比的是膽量，也就是膽試。
“各位得福，下面是膽試，請前兩場比賽勝出的五位公子站到臺前。”女官上前一步說到。
這時，臺上整齊地擺放着五個可供打坐的蒲團，每個蒲團前又有一個香爐，爐上插着一支黑色的香，嫋嫋的煙霧緩緩地上升着，似乎撒發出一種可怕的氣息。
五位公子走到臺上，每人坐到一個蒲團上，擺好姿勢，閉上眼睛，打起坐來。
這時，國師出現了。他手上拿着一隻長着黑色狐狸頭的黑色笛子，悠悠地吹了起來。
他吹的曲子剛開始聽着很緩和，挺讓人舒服的，可是隨着時間的推移，他的曲子越來越幽怨，越來越恐怖，越來越刺耳。
那些爐子上的黑煙，也隨着他的笛聲的意境，越來越黑，越來越濃，而且還把坐在蒲團上的人緊緊地包圍着，連臉都看不清楚了。
國師面無表情地吹着笛子，吹着吹着，他停了下了，“嘿嘿嘿”地笑了幾聲，又一臉陰險地繼續吹着。
這時，嬰嬰他們分明看見，那黑色笛子上的黑色狐狸頭的眼睛，幽幽地發出了瘮人的綠光，一閃一閃的，十分嚇人。
巴哥上神坐在嬰嬰的臂彎裡，眼睛都看直了。
南橙橙把臉轉向南連連，說：“孃親，我怕。”
南連連蹲下身來，摟住南橙橙說：“橙橙不怕，有孃親在。”
黃夢郎也蹲下身來，說：“黃叔叔會保護你們的。”
此時，蒲團上的人似乎已經透出一股死亡的氣息了。
巴哥上神也轉過臉，看看嬰嬰，他似乎也有點怕了。
“啊~~~~~~~~~”一聲驚叫響起。原來是瓊海王爺，達達地達。
他驚恐地從蒲團上站了起來，雙手抱着頭，一副十分恐懼，又十分痛苦的樣子。他雖然已經起身，但是似乎還沉浸在幻境裡，接着，又大哭起來。
兩個侍衛上來，架着他回到了座位上。一個宮女又端來黑色糯米酒給他喂下。然後他才緩緩地回過神來，癱軟地趴在了桌子上。
巴哥上神摟着嬰嬰，把臉埋在她的胸前。嬰嬰怕嚇到巴哥上神，把他摟得更緊了。
曲子還在吹着，絲毫沒有因爲達達地達王爺的驚恐表現而出現片刻的中斷。
“啊~~~~~~~~~”又是一聲驚叫。這次是“逍遙島”島主“鵬大大”。
他尖叫完就嚇得昏死了過去。
兩個侍衛趕緊上前把他架回座位。宮女又端來了黑色糯米酒給他喂下。可是他還是沒有醒。接着，女官命人把他拿到太陽下面去曬，吸收日光。
在太陽下暴曬了一會兒，他終於慢慢地醒了過來。
看熱鬧的人都被嚇了一身冷汗。
“哥，看來公主不好娶哦。”黑豆兒對黑豆莢說。
“你啊，平時還是多用功的好，不然以後怎麼辦。”黑豆莢回答說。
黑豆兒一邊擦汗，一邊說：“是。”
這邊，國師的曲子已經吹完，最後順利通過膽試的是三個人，綠精靈國的阿呀呀王子，蛇耀國的特兒多拉王子，還有“雪山教”的第十三代教主“白萬里”。