軍統順城組、中統齊飛派來的代表六子、大田太郎和中村陶一郎達成了合作。中村負責把山下直引入他們的預定地點，以換取回到九州與家人團聚的機會。爲了兌現承諾，大田太郎聯繫了在長春的小馮和宜昌的張東方一起尋找中村失散多年的妹妹中村裕子。
說起來裕子是個苦命的姑娘，小時候就和父母一起跟隨“滿蒙開拓團”來到了東北。後來在一次和小夥伴出門玩耍時，莫名在順城當地失蹤。父母多處尋找都找不見，母親石原莉奈大病一場，回到了家鄉九州養病。
父親中村隆和收到軍部徵召加入關東軍，在東北一場戰役中陣亡。後來幾個兒子除了中村陶一郎以外，全部戰死。陶一郎隨軍來到順城後，也多次尋找均沒有找到。妹妹是他的心病，不能帶妹妹回去他沒臉回去見母親。
小馮和張東方先後得到了找人的消息，小馮目前主管“滿洲國”的護衛軍，他把中村裕子小時候的照片洗了好多張，利用自己可以自由出入的機會，把這些照片交給長春地下黨成員和軍統長春站的弟兄。
張東方接到求助信息後，第一時間聯繫了“鐵血鋤奸團”的孫銘文和身在美國情報部門工作的大學同學史密斯，根據裕子小時候的照片全球搜尋知情者。
中村完成任務回到住所，電告現在長春的山下直順城煤礦附近確有疑似抵抗力量據點，山下直立刻把這個消息報告給敏村正雄。敏村接到消息後，暗中組織別動隊配合日軍做好奪取據點的準備，只等山下直回來，立刻行動。
根據敏村得到的消息，中村裕子極有可能藏身長春城中，山下直便親自來到長春以驗證消息真假。小馮已探得山下直來到長春的消息，已做好應對準備。
他聯繫了當地的民間幫派組織頭目大魚哥一起親自搜尋類似中村裕子的日本女性，把所有面相看起來相似的轉移到自己在吉林市設置的藏身地點保護起來。山下直一無所獲，只能黯然離開回到向陽覆命。
史密斯這邊有了發現，近日一長相與中村裕子高度相似的日本女性入境美國，史密斯經多方尋找發現了她，經過確認正是失蹤多年的中村裕子。她得知自己的哥哥還活着的消息後，想要立刻去順城見哥哥。
爲了她的安全考慮，史密斯派人把她送到了宜昌，東瑞和張東方親自把她接到了宜昌站，給她準備了一套諜報員的衣服並且改名爲張怡芳。
張東方把這個好消息電告大田太郎，大田把這個消息傳給了中村，讓他今晚行動時把山下直引過來，待幹掉山下直之後派人親自送他去宜昌見裕子。
按照原定計劃，山下和中村帶着僞裝成礦工的一隊士兵在前方探路，敏村帶着大部隊遠遠跟在後面。王天龍、月兒、六子和王思懷分別把住一邊，準備狙殺山下直。
大田太郎親自帶人在煤礦附近巡邏，以迷惑山下直，讓其放心前進。中村帶着山下經過一個拐角，“山下君，據點就在前面，我們快點走！”，中村示意山下前方土樓就是據點。
山下三步並作兩步，迅速向土樓靠近，中村在附近找到掩體躲避。山下在接近土樓時才發現中村已不知去向，正要返回尋找時，一發子彈擊穿他的後腦，他當場倒地。敏村遠遠看見急令全隊回撤時爲時已晚。
附近埋伏的軍統和中統隊員從四面八方將他們包圍，敏村帶着幾個心腹拼死突圍身中數槍生死未卜。打掃戰場時發現了山下直，已沒有了氣息。大田信守承諾親自派人把中村送到宜昌。張東方帶着張銳親自把兄妹二人送到九州後，返回宜昌。
敏村正雄經急救撿回一條命，軍部得知山下直殉職的消息萬分震驚，不得已派出隆中午和田中真輝趕赴向陽，處理善後。
1940年2月，岡村寧次經過近半年多的秘密調查，確定了5月湖北雨季到來之前，對國民黨第五戰區的主力部隊進攻的方針，以進一步削弱抗日的有生力量。
1940年3月，汪精衛與日本方面合作，在南京成立僞政權，與重慶國民政府分庭抗禮。對抗戰局勢悲觀失望的情緒在民衆中蔓延，“抗戰必亡”論甚囂塵上。
同年，岡村寧次因反對成立汪僞政權並上書個人意見與日本大方針起了衝突，引起當局不滿。被日本軍部調離前線，回到日本出任軍事參議官。
1940年3月底，王東瑞屬下發現疑似特高課人員進入宜昌，被軍統行動隊擒獲，暫時扣押在秘密看押所。
1940年5月，日軍爲了控制長江交通、切斷重慶國民政府運輸線，集結30萬大軍發動對湖北棗陽地區國軍的猛烈進攻，張自忠將軍奮勇迎敵。
日軍突然進攻，劍指宜昌，威逼重慶。當務之急，就必須撬開關在看押所裡特高課頑固分子的嘴，這是至關重要的一步。
張東方決定把這個艱鉅任務交給張新，一來她是南京人，親友都被日本人殺害了，刑訊不會手軟。二來想試試自己給她們對於用毒相關的培訓取得成果的實際運用。
他叫來東瑞商量，經過商議，二人決定於明日午飯後審訊這個頑固分子。事不宜遲，他們需要儘快得到有利情報，策應張將軍，堅守宜昌。
宜昌不但有國民黨的正面部隊，還有共產***的敵後抗日武裝，更有一心抗日的廣大民衆的大力支持。
守住宜昌，是執行老頭子的指示，是老闆對自己的殷切盼望，最重要的是守住這裡就是守住了希望。
這不但關係到他們的個人安危，更是中華民族在抗擊日本法西斯鬥爭中，在戰略相持階段決定命運的關鍵一役！
張東方與東瑞及宜昌站全體弟兄誓要配合當地軍民守住宜昌，徹底粉碎日軍的作戰計劃，與此城共存亡！