於是，程閔五萬大軍來到了陽平關前，佔據出關各處險要，立下九座營寨，中軍大寨就在距離關前十五里的大道中。
同一時間，華夏、巴蜀三大城市之一的漢中郡城內已經亂成了一團。這座有着魚米之鄉、天府之國美譽的繁華城市，如今已經在秋風中蕭瑟。商家關門，百姓提前貓冬，街道上很難見到行人。表明上看不出什麼，大家背地裡都在等着程閔趕走關羽。
郡守府，議事廳，關羽始終筆直的腰桿塌了下去，彷彿老了十多歲。雍涼被程閔佔據後，關羽的漢中如同餃子皮兒中的肉餡，遲早被包住吃掉。關羽也是知道，只有漢中一郡的自己，根本就不是程閔的對手。自己的時日不多了，但他不甘心失敗，他還要用手中的青龍偃月刀去戰鬥。
然而，關羽也是很憤怒的，將案几砸的哐哐響，“諸葛亮，諸葛村夫。他吹的烏拉烏拉的，說什麼過陳倉奪取長安，就能將程文傑消滅在雍涼境內……”
漢中第一大族楊任，楊松，楊柏，楊昂一家子。這一家子都是五斗米教的，張魯被馬超殺了後，團伙投靠了關羽。
文武見主公發怒，素來知道關羽的脾氣，個個低眉順目不敢說話。
關羽此刻突然想到了什麼，說道：“我們有陽平關，蜀道難，難於上青天，就是從咱們這道關開始的。程文傑此來，是藉助大勝之威，想要一鼓作氣。”
“然一鼓作氣，再而衰，三而竭。只需抵擋一段時日，程軍後續乏力，必然會撤退的。”
張飛跟關羽當然是一唱一和、“夫唱婦隨”了，聞言道：“大哥所言甚是，程閔早已經沒有去年南征的兵勢，定要讓他折戟在陽平關下。”
“吾等定然輔佐主公，擊退程軍！”候楊松一夥人聞聲立刻也跟着拜了起來。
“報……”正在這時，一員探馬急衝衝進了議事廳，翻身拜倒在地，手指外面，呼道：“主公大事不好了，程軍徐榮部五萬大軍順漢江而來，已經快要到達赤阪境內了。”
“什麼！”關羽大吃一驚。他沒想到程軍消息傳遞如此迅速，他剛剛敗退回漢中，駐紮在西城至宛城一線的程軍徐榮部就殺來了。
“怎麼辦，這可怎麼辦！”
關羽手中只剩下三萬兵馬，如何能夠抵擋東西殺來的十萬大軍。“赤阪後就是城固，乃是漢中門戶，絕對不能落入程軍手中。本將軍這就親率大軍，先擊潰程軍徐榮部，再回陽平關與程文傑決戰！”
張飛慌忙說道：“大哥萬萬使不得，如此正中程文傑下懷，他正是要讓主公分兵，陽平關若是有失，漢中就真的完了。”
關羽怒氣沖天道：“程軍徐榮部兵臨城下，還守什麼陽平關，難道就有救了嗎？”
張飛道：“大哥稍安勿躁，一定會有辦法的。”
於是關羽暫時冷靜了下來，這議事廳中別看許多人在，但能夠拿出謀略的一個都沒有。然而此刻已經沒了辦法了，所以所有人都看着關羽。
半個時辰後。
張飛面露喜色，道：“大哥，可令楊任將軍帶一隊兵馬去，如此如此這般這般，便能擋住徐榮的兵馬……”
漢中地處秦巴山區西段，北有秦嶺、南有米倉山，中部就是漢中郡城所在，形成“兩山夾一川”的地貌。境內河流密佈，羣山之中發源出大小河流數百條，有長江第一大支流漢江東西橫貫，又有大河嘉陵江南北縱穿。
然而不論是大河還是小河，不論發源在那個山頭，在這第一大長江流域內都遵循着江河匯聚、東去入海的規律。
這一日，漢江邊人馬喧囂，五萬大軍正在沿江進發。原來是程軍徐榮部已經過了赤阪，準備沿江進入漢中郡大縣城固。
徐榮便令斥候四處，探察敵人動向。
徐榮一馬當先。正行進間，一騎斥候絕塵而來，到得近前，就見其面色驚慌，翻身下馬拜道：“將軍，大事不好，前方發大水了！”
“這怎麼可能！”徐榮吃了一驚，道：“即將入冬，汛期早過，何來大水！”
衆將士亦是不解。
徐榮素來謹慎，便命令大軍暫時停止前進，又令斥候再探再報。
然而，半個時辰後，也不用斥候報了。只見漢江水面突然暴漲，江水四溢間平地水深半尺有餘。徐榮心疑不定，便令大軍後退。比及退後了五里，腳下水深依然是半尺。而斥候來報，先前駐軍的地方，已經水深一尺有餘，並且還有不斷加深的趨勢。
原來，衆多河流曲折迂迴在山間，出山則匯入漢江。這些河流或沿山脈走向流淌，或者垂直從山高出宣泄而下。張飛便謀劃，派出兵士在山間構建大壩堵塞衆多河流，又堰塞漢江。待得徐榮大軍即將到達的時候，山間河流首先摧毀大壩放水，大水順着山勢奔騰入漢江後，又摧毀漢江大壩同時又決口漢江。
漢江分段流域瞬間水量暴漲，直如同大汛期大洪峰過境，立刻就將四周道路淹沒。
好在關羽軍堵塞大壩多在山中，河水流淌需要時間，若是不然，徐榮部經過時開閘發水，真又成了水淹七軍之勢。
漢中在上游，所以沒有危險。而四溢的大水瀰漫了下游百多裡，在大水之前，人力無法撼動，徐晃無奈只得退兵百里避水。又飛鴿傳書程閔駕前，言敵軍決口漢江攔路，無法形成左右夾攻之勢。
這一日，漢中郡，郡守府，議事廳。
張飛來到議事廳彙報發水的情況，又道：“大哥，如今季節，太陽不烈，大水退去少說月餘。就算退去後，道路泥漿氾濫無法行進，徐榮部已經不足爲懼。大哥可前往陽平關，程閔遠來，即將入冬，勢不能久。”
關羽聞言大喜過望，道：“若非二弟漢中不保，今可隨本將軍一起去陽平關。”
於是，關羽留下楊松，楊柏守漢中，閻圃、楊任督促糧草後勤。盡起漢中所有兵馬三萬人，前往陽平關。
關羽前腳剛走，漢中楊府，一窩羊就開始商議起來。
楊松道：“今程閔到來，關羽必敗無疑。你我若是反抗，家業不保……”
楊柏點頭稱善，楊任琢磨了一番，道：“鄉間賤民多攀誣吾等，程閔若是得知，必定不容你我，如之奈何？”
原來，自從張魯死後，關羽入關要用楊家。楊家就成了漢中最大的地頭蛇家族，家中良田數以萬頃，盤剝百姓魚肉鄉里。
在他們三人看來，關羽是一定打不過程閔的，若是不投降難免一死。然而若是投降，若有百姓告狀，也難保不死，就此愁眉不展起來。
“大勢所趨，不投降吾等必死無疑，投降纔有轉機。”楊松苦臉道。
楊柏眼珠一轉，道：“你我有獻城之功可免罪，若能再立新功，必能保住榮華富貴。”
“如何立新功？”
楊柏奸笑道：“呂布有一員舊將，死後留下一妻，長得國色天香、傾國傾城，關羽每欲納之，又礙於顏面，便禁錮了起來不讓他人得手。咱們如此如此這般這般……，獻給程閔，豈不是大功一件。程閔一高興，咱們的榮華富貴不但保住了，還能加官進爵，光耀門楣！”
兩人將心比心大喜過望，便定下若是關羽勝利則不動聲色，若是關羽戰敗而回，便獻城保富貴。
兩日後，關羽來到了陽平關，召集衆將議事。
有細作來報，程閔大軍分爲三隊，前部有先鋒營龐德。程閔自領中軍居中當道下寨，後面有高順押運糧草保護糧道。
張飛進言道：“陽平關是漢中最險要的地方，但只是孤守的話也不能持久。大哥可出關，在左右山林中選取險要之地多設營寨。程軍若是來攻陽平關，則左右齊出襲擾背後兩翼。若是程軍攻打關前左右的營寨，則各寨堅守互相協防，我在關上出兵攻其背後。待得程軍疲憊，糧草不濟之時，三面齊攻一鼓可下，此乃掎角之勢也！”
關羽乃是武將，衝鋒陷陣是一把好手而謀略不行，他想不出好的計策，但聽張飛這計策頭頭是道，顯然是一個很好的主意。聞言大喜過望，便留下楊家人率領一萬人馬守關，自提兩萬大軍出關左右依山傍水下寨。張飛在關右，關羽自己在關左，建立寨柵十餘座。
關羽軍出關建立營寨的消息，很快便被程軍斥候報知程軍先鋒營。
先鋒徐晃，剛剛進爵關內侯，對於寒門出身的他來說已經是極大的榮耀，但徐晃還是不太滿足。意欲再立新功，也好在猛將如雲的程軍中出人頭地。聞之關羽出關下寨，於是來找龐德商議，“徐晃將軍，敵軍新立大寨，根基不穩，不如今夜去劫寨，如何？”
龐德也有建功立業的雄心，聞言一拍即合，道：“關羽在關左，今夜你我去襲關右的營寨。”
當天夜間，關羽軍兵士建設大營疲倦，入夜後就各自歇息。時至二更天，忽然外圍營寨起火，喊殺聲中，不知多少程軍涌入。
呂布部下急忙領軍去就救寨，怎奈抵擋不住龐德、徐晃的兵馬，節節敗退中連丟三座營寨。
大勝之時，徐晃十分鎮靜，燒燬第三座營寨後，便約束住了兵馬，對龐德道：“必定已經驚動了關右，關上的敵人，此時已經建功，不如就此撤退。”
然而，龐德氣盛不願意就此見好就收，道：“正是一鼓作氣擊破敵人關左連營之時……”
兩人僵持不下的時候，背後喊殺聲起，就見關羽親臨關左大軍前來救援。
“殺關羽便是首功！”龐德二話不說，帶領本部兵馬前往迎戰關羽。
龐德抖擻精神與關羽大戰，幾十回合不相上下。這時關上方向喊殺聲起，原來是張飛見關右起火，便引軍來救，黃敘立刻領兵擋住。不一刻，呂布部將領軍反殺回來。
就此三方兵馬，圍殺龐德、徐晃的先鋒營。
程軍一時間抵擋不住，徐晃生恐被合圍，立刻鳴金撤退。
而這時，龐德依舊在鏖戰關羽，雙方殺的難分難解，但龐德漸漸落入了下風。
“龐德，你不是我的對手！”關羽每每被程軍大將抵住，心中憋屈，此刻終於得到了一次發泄的機會，發起狂來，手中青龍偃月刀舞的電閃雷鳴一般，招招不離後腦勺。
“好色之徒，今日且看是你死我亡？”
只聽噹啷一聲響，心浮氣躁的龐德，被關羽的青龍偃月刀盪開了手中的昆吾寒光刃。
關羽狂笑中，青龍偃月刀高高揚起，變成霹靂之狀，直望龐德頭上砸去。
“不好！”龐德來不及招架，肝膽俱裂。
正在這時，咻咻聲中勁風起。關羽臉色一變，急忙收回青龍偃月刀護在身前，噹噹噹三聲響處，磕飛了三枚利箭。
“龐德快走！”
原來是徐晃及時趕到，三連射，在關羽手中救下了龐德。
兩人就此合在一起，率領兵馬衝殺了出去。此番先勝後敗，但總的來說，也是勢均力敵。
關羽三方合在了一處，關羽沒能留下龐德的性命，反而差一點在徐晃的手中受傷，心中惱火，見張飛來到，劈頭蓋臉就是一通罵，道：“你行軍多年，怎能不知“新立營寨，要防夜襲”，如何不做準備？”
張飛唯唯諾諾。
好在最終是趕走了程軍，關羽罵了一陣也就解氣了，又和氣的說道：“若不是你這掎角之勢，今夜必定被程軍擊破關左連營。”
雖然擊退了夜襲，張飛也不見喜色，道：“大哥，雖然今夜獲勝，但不可大意。日夜謹守大寨，但凡有一處受敵，衆人一起去救，程軍便無法逐個擊破，漢中無憂。”
關羽從其言，就令各軍分回各寨，小心謹慎把守。
話說龐德、徐晃返回了先鋒營，不敢隱瞞此事，連夜飛報中軍大營。
這時的程閔已經在王帳中休息了，只不過十月天開始冷了下來，雖然帳中生了炭火，但被窩裡也不暖和。