艾奇沒打算親自給這些人介紹，而是選了一位專門從上古卷軸世界帶來的木精靈。
上古卷軸世界裡面的精靈種類很多，艾奇手下除了高等精靈和雪精靈沒有之外，剩下的都有，只不過數量不是很多而已。
艾奇的統治是以人類爲主，多種族爲輔的，什麼虎人、半龍人之類的有的是。
艾奇讓木精靈出來，就是爲了增加和精靈們的親切感。
艾奇特意從瓦肯達那裡拿來的振金技術的全息投影儀，能夠百分百還原真實場景。
由這位木精靈滔滔不絕地講述各個位面的現狀，三名巫師和兩名領主聽得如癡如醉。
就連薩魯曼也動心了。
如果在另一個位面，沒有這些維拉們的牽制和中土的壓制，是不是自己隱藏在內心深處的野望就能夠實現了呢？
最終，兩名領主都表示會立刻派遣信任的族人，在艾奇的安排下，前去其他位面探索。
艾奇也承諾，如果結盟，可以拿出一些土地，作爲精靈們的領地。
在雙方都同意的情況下，精靈以加盟國的方式，加盟Qahnaarin帝國。
這邊暫且不提，值得一表的是哈利和赫敏兩人的第一次冒險。
因爲旅途的前半段沒有那麼周折，所以暫時遠征小隊的狀態還好。
至少小矮馬都還在，哈利和赫敏也騎着小馬跟着前行。
兩個小孩第一次感受到離開家和師傅的不方便，單單說長時間騎馬，磨得大腿內側生疼就讓人難受。
幸好矮人們還是比較照顧兩小的。
隊伍裡面的比爾博就是個累贅了，又加上兩個累贅，矮人們卻反而沒有怨言了。
因爲兩個小孩雖然身體孱弱，可是卻有神秘莫測的魔法。
更何況赫敏的單肩小包裡面，無痕延展咒拓展的空間中，有着大量的物資、魔法卷軸和藥劑，讓這次旅途安全性大大提高。
雖然孩子的體力比不上這些矮人，讓隊伍變慢，可是矮人們還是對哈利和赫敏照顧有加，加上大家把行禮都放在赫敏的包裡，輕裝上陣，前進的速度又快了一點。
最開始騎馬還好些，爲了穿近道，大家翻越山嶺的時候，就費勁多了。
馬是肯定過不去了，於是大家就改成了步行。
原本登山應該對兩個孩子的挑戰最大，不過哈利和赫敏商量了一下，確定按他們兩個的體力，翻越這片山區是基本上不可能的，所以兩人果斷從揹包裡面拿出飛天掃帚來，矮人們爬山，哈利和赫敏悠閒地坐在飛天掃帚上，看着他們爬山。
哈利的掃帚是過生日的時候，艾奇送的火弩箭，相當貴的優質掃帚。
赫敏的掃帚則是格蘭傑夫婦買的彗星600，價格適中的綜合性好的老款式。
順便說一下，掃帚上的魔法，可以在乘騎的時候，穩穩地拖住巫師，所以比用擔心發生“卡襠”和“蛋疼”的現象，作爲巫師街主流的飛行工具，飛天掃帚的發展很好，舒適度也不錯。
這下子可羨慕壞矮人們了，而比爾博這個霍比特人，沒有什麼訓練，在陡峭的山崖上也很吃力。
雖然哈利主動邀請比爾博可以坐在哈利的掃帚的後面，可是比爾博拒絕了，這個霍比特人還是很有骨氣地和矮人們一起攀爬，也贏得了一些矮人們的尊敬。
中間也只有一次比較危險，就是遇到了大暴雨，兩小不敢繼續飛行，可能會被雷電攻擊，或者被風雨打下來，於是收起掃帚，和大家一起攀爬。
更可怕的是，還遇到了兩個石頭巨人打架（玩耍？），碎石呼啦啦地從山上滾下來，哈利和赫敏都撐起次元結界保護上方，中間有好幾次驚險的情況，隱蔽在暗中的巴爾薩澤都差一點要出手相救了，好在大家還是解決了一切，順利地離開了石頭巨人的領地，來到了山頂附近的一個山東里面，安營紮寨，準備過夜。
赫敏那裡帶着無痕延展咒的帳篷，裡面要舒適不少，大家也就避免了在露天的情況。
平時在這種情況下，索林不敢生火，害怕煙霧會暴露行蹤。
然後赫敏拿出來旅行用煤氣罐，問題就解決了。
方便麪、方便飯、方便火鍋一拿出來，矮人們大飽口福。
矮人們和霍比特人自我懷疑，是不是以前的旅途太受罪了，這樣的遠征好舒適啊。
不過，一行人不知道的是，遠方，半獸人的座狼跟着矮人們的氣味正在向這個方向聚集。
而他們晚上紮營的地方，正是地下妖精們的巨大城鎮妖精城的一個出口。
危險正在黑暗中潛伏。