長勝之師藏虎將，銳不可當聲名起；猛虎下山入平陽，先鋒虎騎莫敢當！
天寶元年，四方烽火起。
突厥，在北朝時期達到鼎盛，疆土東達渤海，西至西海，南濱阿姆河，北越貝加爾湖，然而經歷上百年沉浮，開元末年，如薄西山，西突厥敗亡，只殘留着突騎施延續命數。
北方。
貴族內亂不斷，他們在回紇、拔悉密、葛邏祿三部組成的聯盟的強勢進逼下，骨絀自我任命的政權被推翻，骨絀身亡，一亂再亂之下，使得失去了宗主地位，經過各部落協商，軍事盟主拔悉密酋長被推爲伊施可汗，回紇、葛邏祿酋長分別當選爲左右葉護。
新聯合政權派出高級代表團訪穩唐朝，期望得到玄宗的承認。
唐廷尚未表示態度，的貴族不甘失敗，他們立了前任可汗的兒子爲烏蘇可汗，期望東山再起。唐廷向烏蘇發出通牒，要保持可汗位，必須向唐朝臣服。
然而烏蘇可汗將唐廷書面上的外交當做了耳邊風，在沒有收到預期效果之後，天寶元年十月，朔方節度使王忠嗣陳兵磧口，向施加壓力，烏蘇佯裝答應，暗中卻在拖延。烏蘇三番兩次的不把唐朝當回事，惹怒了李隆基。
十一月，王忠嗣發出照會，要求聯合政權負責本地區安全，沒能得到唐廷承認的烏蘇可汗，在聯合政權的攻擊下，棄了汗庭逃亡，王忠嗣輕而易舉征服了突厥右廂右葉護阿布思、右殺葛臘多，及前可汗們的家屬，領着五千帳凱旋而歸。
西方。
已經日薄西山，另一支突厥的餘部突騎施情況也好不到哪裡去。突騎施在西突厥宗主被滅後，收拾殘部在西域
突騎施與唐廷的關係經過一次訪問似乎很合恰，不過突騎施的新領袖莫達幹並不是唐朝理想的人選，爲了更好的遙控突騎施，唐朝的還是希望可以讓懷着親唐思想的阿史那汀成爲內定人選。
隨着莫賀達幹打一系列損害唐朝利益的行爲，極大地侵害了唐朝在西域的利益，玄宗忍無可忍，忍耐已經超越了他的限度，天寶元年，他給唐軍下達了軍事指令，護送阿史那汀回國奪取汗位
。這個政治與軍事相結合的行動，準備的不夠充分，不僅低估了莫賀達乾的力量，且對突騎施內部響應阿史那汀的人數盲目樂觀，結果，在天寶元年五月，阿史那汀到達俱蘭城，就遭到了擊殺，護送的隊伍也難逃厄運，一場遠距離費時費力的行動，宣告破產。
幸而突騎施內部的矛盾日漸嚴重，讓唐朝依然具有很大的影響力，與莫賀達幹鬧得水火不容的都摩度，投奔了長安。都摩度的投來的正是時候，唐廷制定了通過都摩度遙控突騎施的政策，玄宗封他爲三姓葉護，加賜丹書鐵券。
唐廷的一系列分化行動，進一步激化了突騎施內部的矛盾，蘇祿部、裟葛部、莫賀達幹、都摩度四個最強的部落，各自爲政，互不相通。族勢已經中衰的蘇祿部，洞察了唐廷與莫賀達幹之間的惡劣關係，積極向唐廷表示親近，以求泯滅昔日嫌疑，改善自己的政治關係。
天寶元年臘月，河西節度使夫蒙靈察相機發動了對莫賀達乾的攻勢，戰果輝煌，莫賀達乾死於非命。唐廷重新恢復了對突騎施的控制。
東北。
兩藩，是契丹與奚的合稱，因唐朝的強大，兩藩常遊離於兩強只見，多有反覆。
自從開元二十五年張守珪乘契丹缺乏雄主的情況下，在萘祿山展開巨大攻勢，使得契丹餘部遭到毀滅性的打擊。以後的幾年，元氣大傷的契丹幾乎從天下舞臺上銷聲匿跡，他們已經無法和唐廷相抗衡，再者也即系需要休養生息。
邊境安寧了幾年，進入天寶年間，兩兩藩與唐廷的關係，又進入反覆無常的階段，部落酋長追求發展，而佇立在東北掣肘兩藩的范陽節度使安祿山，卻並不想安於現狀，他需要邊功來青雲直上，使得形勢趨於複雜。
南鄰。
“詔”，是當地土語對於王的稱謂，一詔就是由一個王統治的一個部落。六詔各自爲政，互不相通。蒙舍詔地處最南，故稱南詔，已經從部落制過度到國家，唐廷在開元中爲了對付吐蕃，物色了稍露實力的南詔，作爲牽制吐蕃的力量，扶植它繼續壯大。
蒙舍詔從開元初就一直親唐，通過列強利益衝突的空隙
，蒙舍詔漸漸得到了崛起的機會，逐漸本身也躋身於列強，牽制吐蕃甚有成效，其餘五詔在他的刀戈下，相繼俯首稱臣，開元末年，蒙舍詔的君主蒙皮邏閣被李隆基賜名蒙歸義。
蒙皮邏閣成了蒙歸義，雄武之氣油然而生，蒙歸義將兵鋒只想弱鄰河蠻，相繼取得勝利，開元二十六年，蒙歸義用重禮打通了劍南節度使的關節，獲得玄宗的批准，取得兼併五詔的權利，換言之，蒙歸義統一了六詔。
連續的兼併與拓展，蒙歸義在西南地區迅速崛起，形成了一個新興的初級強勢政權。然而，新政權就對一向將西南地區看成囊中之物的吐蕃構成了難以化解的矛盾。兩國構敵，蒙歸義出於本國利益，既迎合唐廷，又爲了自己的利益着想，開始與吐蕃較量。
神靈庇佑，衝突升級之後，南詔軍竟然旗開得勝，獲得大捷。
威名樹立，霸權劍意，蒙歸義飲水思源，親自前往長安拜見玄宗，李隆基用右後的超常禮數，給他賓至如歸的感覺。
蒙歸義返回本土，再接再厲，鐵蹄踏平獼蠻，統一了雲南大部分地區，天寶元年五月，李隆基派中使李思敬代表唐廷，前去冊封蒙歸義爲雲南王。
雪域羌歌，吐蕃！
唐廷一直以來的戰爭目標主要集中在東北的兩藩，北面的，還有西域的強敵突騎施，這是因爲三個敵國威脅者唐朝的利益，而吐蕃，這個日漸強大的國家，處於偏遠的青藏高原，近年來日益成爲唐朝最強大的敵人。
隨着蓋嘉運的疏於防務，致使唐朝失去了最大的戰略堡壘石堡城，唐朝與吐蕃的對抗中陷入了極大的被動，不得不收縮千里疆土，在石堡城與隴右之間的千里荒地，由於沒有戰略據點，牧民們只能撤出去，而天寶元年吐蕃大將率軍六萬進犯隴右，皇甫惟明不枉使命，用兩場大勝算是爲大唐挽回了些許顏面。
而進入天寶二年，隴右軍五千精銳推進千里，奔襲洪濟城，拔掉這個吐蕃的前哨點，大大鼓舞了唐軍的士氣，在此期間，北受降城都尉李躍，先鋒騎將王敢當，兩人從萬軍叢中脫穎而出，聲名鵲起，成爲大唐人人皆知的猛將。
（本章完）