如今的法國並不是日後那個人們常識當中統一的法蘭西，在法蘭克的歷史上，這段時期被人們稱爲中古時代，橫跨整個中古時代的是墨洛溫和加洛林兩大王朝。其中墨洛溫王朝是法蘭克王國的第1個真正意義上王朝。相傳是以創立者克洛維的祖父法蘭克人酋長墨洛維的名字命名。
公元481年墨洛溫之孫克洛維擊敗西羅馬帝國在高盧的勢力，正式建立該王朝。在486年，他擊敗蘇瓦鬆國王－西格里烏斯，勢力向南擴展到巴黎。在493年與勃艮第信奉天主教的公主克洛提爾達結婚。491年於圖林根取得一系列的勝利。496年出擊阿曼尼拉人，取得曲爾皮希之役的勝利。506年克洛維一世在萊茵河上游與阿爾卑斯山中部以北之間併吞阿曼尼拉人。507年他又攻打盧瓦爾以南高盧的西哥特人，在普瓦提埃附近獲勝。他揮師南進至波爾多，並派他的兒子奪取西哥特人的首都圖盧茲，但他未把哥特人趕出塞蒂馬尼亞，也未能使南高盧成爲他的一族的居住地區。
還師後，他接受了東羅馬皇帝阿納斯塔修斯授予的榮譽執政官稱號。此後他就定居在巴黎，曾營造一座供奉使徒的教堂。晚年爲鞏固其統治，剪除本部落聯盟其他首領和昔日同盟者。曾彙編並頒佈《薩利克法典》。
克洛維一世於511年11月27日逝世，葬於法國巴黎聖德尼基督教堂，而他的父親及之前的國王則都葬於圖爾奈。克洛維一世身後的領土被他的四兒子：克洛泰爾一世、希爾德貝一世、克洛多梅爾和提奧多裡克一世繼承，分別建立起蘇瓦鬆、巴黎、奧爾良和蘭斯王國。這種不統一的局面一直持續到751年墨洛溫王朝結束。
經過幾個王國間長期爭戰，法蘭克於558～561年在克洛塔爾一世統治下短期統一。克洛塔爾一世諸子又將王國分爲奧斯特拉西亞、紐斯特里亞與勃艮第三部分。
613年復由克洛塔爾二世統一，639年國王達戈貝爾特死後，王國重告分裂。在長期混戰中，王權逐步削弱，實權落到掌管宮廷事務和王室地產的宮相手中，國王成爲無權的“懶王”。
687年奧斯特拉西亞宮相赫里斯托爾的丕平統一全國，751年其孫宮相丕平廢墨洛溫王朝末王希爾德里克三世自立。最終丕平三世的兒子，卡爾，後來被稱爲查理曼大帝，也就是卡爾大帝，開創了加洛林王朝。
墨洛溫王朝從克洛維到于格卡佩500的年間，蠻族入侵、內外戰爭連綿不斷。封建自然經濟的盛行，領主權力的擴大，貴族離心傾向與獨立性的加強，造成長期生產落後、封建割據與國家不統一的局面，可以說墨洛溫王朝是法蘭克歷史上最爲混亂的一個時期。
如今達戈貝爾特國王剛剛去世，他的三個兒子將剛剛統一了不到三十年的法蘭克王國再次分裂爲三個不相統屬的國家，即奧斯特拉西亞，紐斯特里亞和勃艮第三個王國。
但是這三個王國的真正實權並不在他們的手上，而是在所謂的宮相之手，縱觀整個墨洛溫王朝，可以稱得上是政治黑暗，手段殘忍，穢行昭著。
在克洛維死後，他的四個兒子蒂埃利、克洛多米爾、西爾德貝爾特和克羅泰爾瓜分了國土，後來克洛多米爾在攻打勃艮第人時戰死，他弟弟克羅泰爾便霸佔了他的遺孀，克羅泰爾和西爾德貝爾特瓜分了其國土，並用極其殘忍的手段殺害了克洛多米爾的兩個兒子，以絕後患。
558年克羅泰爾合併了其他弟兄的領地，短暫取得了國家的統一，但561年他的4個兒子又重新瓜分了他的領土，567年佔據巴黎地區的長兄死後無嗣，其他弟兄三分其領土，漸漸形成了東部的奧斯特拉西亞、西部的紐斯特里亞及勃艮第三個王國。
此外，還有阿基坦公爵領地，處於三國共管之下。6世紀下半葉，紐斯特里亞王國和奧斯特拉西亞王國的實權分別授於兩國王后弗蕾代貢德和布呂娜奧手裡，兩國互相爭奪傾軋，陰謀頻頻，殺伐迭起，政治極其黑暗。
爲取得封建貴族的支持，墨洛溫王朝歷代國王把大量土地賞賜貴族，耗盡了自己的力量，培植了貴族勢力。王室成員勾心鬥角，各植朋黨，互相傾軋、殘殺，也使國王權威跌落，貴族力量趁機發展。某些當政國王或童稚登基，或愚昧無能，難理朝政，又往往爲封建貴族參政篡權打開方便之門。
639年國王達戈爾貝特死後，繼位的10多位國王大多手無實權，有的乾脆爲大貴族作爲傀儡擁立，他們每日乘輿服輦，奔走領地之間，置身狗馬聲色之內，國家大權完全落入宮相之手。
宮相最初只是王宮的管家，只是國王的一個僕人。但因其地位顯要，漸漸執掌機要，不僅控制內政，也成爲軍隊的最高首領。大多數宮相由國王親自任命，但也有一些由貴族推舉產生。
宮相所起的作用也不盡相同，有些宮相積極支持國王反對貴族，也有些宮相率領貴族對抗國王。
紐斯特里亞受羅馬影響較深，羅馬皇權至高無上的原則仍在流行，這裡的宮相大多數支持國王。奧斯特拉西亞則是日耳曼人集中的地方，它的宮相往往成爲封建貴族的代表。墨洛溫王朝晚年，奧斯特拉西亞和紐斯特里亞兩國不斷爭鬥，實際上是兩國宮相之間的鬥爭。在7世紀中葉，紐斯特里亞宮相艾布羅因居優勢，他作出種種努力，反對貴族，鞏固王室權力。681年艾布羅因被刺身亡，687年他的後繼者被奧斯特拉西亞宮相赫斯塔爾.丕平戰敗，丕平遂成爲三國的實際統治者。
丕平家族是奧斯特拉西亞最富有、最有權勢的大貴族家族之一。自從其祖父“萊登.丕平”起，這個家族世襲擔任奧斯特拉西亞宮相。赫斯塔爾.丕平取得整個法蘭克王國實權之後，做了三件事：一是征服萊茵河右岸的薩克森人、圖林根人、巴伐利亞人等日耳曼人部族；二是在奧斯特拉西亞恢復已廢棄的五月校場遊行等法蘭克人的古老傳統，以籠絡法蘭克人的民心；三是積極支持基督教傳教士在萊茵河右岸日耳曼人各族中傳教，以此取得教會對自己的支持。這些活動增加了丕平家族的聲威，鞏固了丕平家族的地位。
國有權臣，這自然不是身爲君主之人的福音，如果放在華夏，這個丕平絕對就是王莽，曹操之流。
看着蘇麟等人目瞪口呆之餘，還有些義憤填膺，杜睿心中也不禁暗笑，看得出來這些人都是堅定的保皇黨，雖然這些事發生在法蘭克，並不是大唐，但是當他們這些人聽到一國之主居然要聽憑一個奴才的擺佈，還是勾起了他們的憤怒之情。
“如此說來那個丕平也是王莽，曹操之流，這等人不死不足以平民憤！”蘇麟第一個怒起，大聲喊道，餘下的人也是憤恨不已。
杜睿當然不會和他們說，如果他不出現在這個時代的話，在未來大唐也同樣會出一些許敬宗，李林甫，楊國忠，朱溫等把持朝政，欺凌主上的臣子。
蘇麟見杜睿不說話，又接着說道：“兄長！雖然這域外不管咱大唐自家事，然似那等欺君罔上之徒，如何還能留他在世間，兄長若是不管，這等君不君，臣不臣之事傳到大唐，還指不定會勾起多少不法之徒的窺伺之心！”
杜睿可沒想到，只是給他們介紹一下如今法蘭克王國的近況，居然還能勾起來他們同仇敵愾之心。
當然在杜睿的計劃之中，這個法蘭克王國也是他的一枚棋子，還是那句話，一個混亂的歐羅巴纔是最符合大唐利益的，杜睿是絕對不會允許法蘭克在丕平家族的手中完成統一，然後再興起一個延續了一千一百多年的教皇國。
原本到法蘭克去，是想着要算計對方的，但是現在怎麼看他們是來清君側，除奸佞，給法蘭克人散播福音的一樣。
“好！既然你們這班同仇敵愾，這一遭，我便隨了你們的心願！”杜睿笑着說道，只是他雖然這般說，事實上心裡已經盤算開了，該如何佈局，才能讓大唐帝國的利益最大化。
當天晚間，杜睿的船隊便在諾曼底靠岸，此時諾曼底便屬於奧斯特拉西亞王國的屬地，龐大的船隊的出現，也立刻被人傳到了位於巴黎的王宮之中，正擔任着奧斯特拉西亞王國宮相赫斯塔爾.丕平已經掌握了該國的實權，聽到這個消息的時候，他展現出了作爲一個上位者的沉穩，只是微微一點頭，便繼續處理政務去了。
而此時遠在歐羅巴的杜睿還不知道，就在他闊別了許久的大唐帝國，因爲他的突然出走，已經醞釀了許久的一場風暴，正在悄然展開。