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“隨你（whatever）。”當尼爾說出這句話的時候，眼神的不屑和不羈透過畫面清晰地傳遞出來，他的玩世不恭在那瘦弱的身軀上綻放着。
看着尼爾躺在破舊旅館的牀鋪上，男人像吃棒棒糖一樣爲他做口活兒，鏡頭之上並沒有出現任何果露的畫面，只能看到男人那雙粗短的手指在他瘦如骨柴的胸膛上撫摸着。
顛倒的鏡頭上，尼爾那雙迷離而脆弱的眼神，帶着稚嫩、迷惑、茫然、不安、無措、絕望、探詢、執着……剎那之間，那抹眼神的空洞宛若一個重錘，敲打在所有觀衆的心頭上。尼爾將大叔粗短的手指放進了自己的脣間，輕輕咬着。恍惚間，尼爾好像回到了多年前的那個午後，糖果和遊戲所帶給他的快樂，棒球教練所帶給他的專注和“愛”。他的眼神猛然睜大，喘着粗氣，渾身的顫抖，通紅的皮膚，壓抑的聲息，**通過那緊繃的肌肉和糾結的臉頰清晰傳來出來。
可是看着這個畫面，沒有人聯想到**，看着尼爾那無法填補的空洞眼神，只感覺到童年對於尼爾無法估計的影響。尼爾將男人手指塞入自己嘴脣，不正是小時候教練對尼爾做的動作。
長大後的溫蒂，因爲尼爾的呼喚，在深夜裡來到了公園裡。尼爾帶着溫蒂到公園裡殘破不堪、噁心骯髒的廁所裡，自豪地展示他出賣.肉.體的信息，如果有顧客，他們就會在廁所裡尋找到自己想要的信息，聯繫上尼爾。尼爾在將自己的男.妓生涯毫無遮掩地展示給溫蒂看，她是他唯一的心靈寄託。
這對於溫蒂來說，是一個巨大的衝擊，她不願意相信自己的好友成爲了男.妓。但是尼爾卻毫不在意地向溫蒂展示了自己的私處，並且用不屑的眼神說到。“那傻逼像舔棒棒糖一樣，啃我的雞.巴。直到撒尿的時候，我才意識到他傷了我。”
溫蒂臉上的震驚還來不及掩去，就立刻擔憂地勸好友，“你最好小心點。”但是溫蒂的苦口婆心卻無法讓尼爾意識到問題的嚴重性，溫蒂眼的心疼和擔心，在夜幕之下閃爍着微弱的光芒。
站在廣場的大屏幕前，兩個人就像青梅竹馬一般並肩而立。聽着廣播裡傳來嘈雜的聲音，認爲那是來自上帝的聲音。擡起頭，天空飄揚下了洋洋灑灑的雪花，鏡頭逐漸拉高，兩個孩子逐漸縮小，在無盡的黑色一點一點被吞噬。這一瞬間。整個世界都彷佛安靜了下來。
美好的畫面所呈現出來的沉重感，卻沉甸甸地壓在觀衆心間，讓所有人都陷入了沉默。
1991年的秋天，故事來到了布萊恩的線索。
長大後的布萊恩有着一頭金色的頭髮，那副超大框的金絲眼鏡依舊是他的標誌，無辜、純淨、天真的氣質，讓人不由自主地感嘆，他就好像是一個誤入凡塵的天使。布萊恩依舊認爲，那年夏天消失的五個小時是因爲外星人造成的。他可能被外星人擄走了，他必須弄明白外星人抓走他的那五個小時裡到底發生了什麼。沉迷於ufo世界的布萊恩，夢境之不斷在外星人的世界裡來回穿梭。於是他認識了和他有一樣想法的瘸腿女孩兒阿瓦蓮。
電影就在兩條主線之間交錯前行。
布萊恩開始在自己的日記本上記錄每一次的夢境，每一個細節，儘自己所能地記錄下來。布萊恩找到了阿瓦蓮，推心置腹地把自己的想法告訴給了這個女孩兒，因爲他希望能夠從“擁有相同經歷”的陌生人身上找到外星人的真正秘密。布萊恩通過夢境的線索，搜尋到了關於尼爾的記憶，他意識到。尼爾就是他小時候在棒球隊的夥伴。而那消失的五個小時與尼爾似乎有着千絲萬縷的聯繫，於是他找到了尼爾的家。可惜尼爾已經去紐約了，他還是錯過了。後來，布萊恩和尼爾的朋友艾瑞克成爲了朋友，希望能夠保持聯絡，維繫着自己在尼爾身上挖掘出事情真相的希望。
但是阿瓦蓮的舉動卻有些異常，她展示了自己大腿內側的傷疤給布萊恩看，她還讓布萊恩把手伸入死去的母牛身體裡，讓他感受母牛的生殖器官都已經消失了……這些都是再明顯不過的性暗示。後來，阿瓦蓮暴露了自己的真實目的，她只是一個渴望擁有性.生.活的可悲女人，她不顧一切地接近布萊恩，甚至有些迫不及待地去強吻布萊恩，飢渴地去解開布萊恩的褲子拉鍊。
布萊恩心的恐懼立刻將他淹沒，他對於“性”似乎有着天生的排斥，不像所有青少年一般對這方面有着無窮無盡的好奇心，所以他慌張地推開了阿瓦蓮，像一隻受驚的小兔子站在牆角，手足無措。
布萊恩唯一的希望就是尼爾能夠快點回來，告訴他的真相，因爲他的生活已經變得一團糟，那失去的五個小時成爲他揮之不去的夢魘。離婚多年的父親回來給剛滿十歲的布萊恩送生日禮物，但是布萊恩卻喊出了心所有的憤懣，“我留着鼻血在地下室醒來的時候，那晚你在哪裡？我總是流鼻血，我總是昏倒，我還總他媽的尿牀，但你從來不問爲什麼會這樣！”父親的不聞不問讓布萊恩對生活失去了希望，他不知道應該怎麼辦，如果不弄清那五個小時究竟發生了什麼，他永遠沒有辦法繼續走下去。
而尼爾呢？
尼爾固執地認爲棒球教練是最愛他的，他試圖重溫那種甜蜜和父愛般的溫暖，他成了家鄉小鎮的同性戀.男.妓，幾乎和鎮上所有變.態的男人有過.性.交.易，他被他周圍的夥伴看做神，他不管怎樣的逆境都不會讓精神萎靡，他就像黑洞一樣空虛而充滿誘惑，讓人不能自拔又不免墮落。他的紅顏知己溫蒂一直希望尼爾不要再做這麼危險而墮落的工作了，可惜尼爾顯然越走越遠，他厭惡這個小鎮，厭惡那些和他發生關係的老男人。但他又同時不可自抑地深陷泥潭，好像神秘肌膚充滿了無窮無盡的誘惑。
看着尼爾另外一個朋友艾瑞克在尼爾的魅力越陷越深，溫蒂看着尼爾走向“小鎮最後一個他沒有品嚐過老男人”瀟灑不羈的身影，勸着艾瑞克說到，“在平常人長着心臟的位置，尼爾的是一個無底的黑洞。如果你不注意就會陷進去，永遠迷失自己。”
這句話就是對尼爾最真實的寫照，溫蒂眼的惋惜和心疼也是所有觀衆心的想法。
溫蒂離開了小鎮到紐約去追逐夢想——成爲一家餐廳裡端盤子的侍應生。留在小鎮上的尼爾則成爲了棒球的解說員，艾瑞克意外地發現了尼爾小時候的經歷，他這時才逐漸理解溫蒂在離開之前的說話內容。
厭惡了被老男人糾纏的尼爾決定到紐約去，在離開之前，他來到了教練的門口，看着那件被藍光籠罩的屋子。尼爾說了一句意味深長的話，“你管我叫你他媽的……天使。”尼爾對於教練的錯雜情感在此刻顯露無疑。原本尼爾以爲自己和教練之間的情感就是愛，這也導致了長大之後，他依舊無法擺脫這種模式：他接客的對象全部都是教練一般年齡的男子；但是，尼爾的心就好像一個無底洞一般，怎麼也無法填滿。小時候的幸福感和滿足感再也找不到了，“我是獨一無二的”那種情感再也無法找到了，感情觀念的扭曲，讓尼爾變得茫然而墮落。他的脆弱和不甘讓他像一朵煙花一般，肆意地綻放自己的風采，卻不知道什麼時候就會消散在空氣。
來到紐約之後的尼爾，依舊在過着以前的生活，他故作鎮定地掩飾自己心的惶恐，只是，此時此刻他才第一次知道要使用安全套，這個警示讓所有觀衆都震驚了。因爲，這意味着他之前在小鎮的所有的.性.行爲都沒有安全措施。可怕的紐約就好像一隻洪水猛獸。隨時要吞噬尼爾那瘦弱的身軀，即使溫蒂一而再再而三地勸說。也沒有能夠阻止尼爾。
尼爾開始接觸到了各種可怕的客人。患上艾滋病的男人滿身流瘡，尼爾的雙手在那可怕的背部上揉搓，噁心的感覺和牆壁上那副“戴珍珠耳環的少女”形成了強烈的衝擊，製造出讓人不寒而慄的恐懼感，瞬間將所有人吞噬。
尼爾終於感覺到害怕了，他在紐約的夜幕之下狂奔，他告訴溫蒂，“那個夏天發生的事對我來說很重要，在那之前或者之後，再也沒有人給我那種感覺。”他那雙含着盈盈水光的眼睛堅定地說，“但是他真的很愛我。”那年的夏天，在尼爾的生命裡留下了不可磨滅的印記。這種震撼和挫折，就好像一場無邊無際的風暴，在整個電影院裡席捲開來，沒有人能夠逃脫。
尼爾在溫蒂的幫助下找到了一份正經工作，但是心的黑洞卻永遠無法填滿，在下班的路上，他還是上了一個男人的車。沒有想到，這個男人卻是一個變態，他一下擊倒了試圖逃跑的尼爾，一邊用力全身力氣強暴着尼爾，一邊用重物不斷擊打着尼爾的腦袋。鮮紅的血液順着浴室蓬頭的水往下水道流去，毫無反抗之力的尼爾就像無根的浮萍一般，浸在一團鮮豔的紅色之，脆弱的身體好像隨時都有可能支離破碎一般。
當尼爾醒來的時候，那滿頭血漬地躺在冰冷的大街上，那雙茫然而空洞的眼神透過被血液凝結的睫毛傳了出來，他只是沙啞地說了一句，“媽？”
剎那之間，所有人都覺得影院裡的空氣全部被抽空，那種被海水淹沒的窒息感死死地包圍自己，那種沉重而絕望的感覺，心傷如斯。
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