西域的傳統建築式樣是用沙土築造的厚牆小窗的城堡，頗爲適應這裡既有酷暑又有嚴寒的天氣。鐵木真很喜歡這種城堡，此刻他正站在圍欄邊上，看着年輕的蒙古那彥們分享新鮮的葡萄和石榴。
一開始鐵木真的心情是很愉快的，但是把他目光投回到高昌人爲自己準備的寢殿，尤其是看到架子上放了一把金光閃閃的長刀時，目光就難以抑制的變得狠戾起來。
這根長刀是他心裡的一根刺，是他爲蒙古報仇時所遇到的一個難以逾越的障礙，是他雖然向西開闢萬里疆土，但是不拔除掉這個的真正主人，就始終無法成就自己蒙古一代天驕美名的重重心結所在。
等候召見的就是丘處機，數年前，丘處機以爲見到鐵木真後很快就能回到中原，但萬萬沒想到，這一耽誤就是數年之久，現如今纔要和可汗一起返回。他實在有些擔心中原情景，不知道自己的徒弟們，如何操縱全真教龍門派的大船。
看到鐵木真的目光所在，他其實也心中忐忑，這個高俊沒人能猜得透，某種程度上，這個出家人也隱隱希望可汗的大軍回去之後能直接埋葬高俊，然後也許自己還可以勸說鐵木真用更加寬容的方式對待中原，建立起一個長久的政權。
經歷數年的苦戰，鐵木真率領26萬各族聯軍返回西域的時候，受到了留守在這裡的蒙古軍隊和當地貴族的熱烈歡迎。
高昌的亦都護巴爾術出城十里來迎接老泰山回到故里，還奉上了相當豐厚的禮物以慰勞各路蒙古將領。不過他有些懊惱的發現，自己的禮物雖然已經盡心盡力，但顯然不如之前蒙古大軍經過撒馬爾幹的時候，那些信奉天方教的商人們供奉的禮品豐富而精美。
這讓現任亦都護感到隱隱的不安，在過去上百年裡，高昌回鶻的力量經過一次微妙的變化：政治地位提高，但實際實力卻大爲衰弱。
在北宋時期，高昌回鶻國力強盛，加上黑汗王朝屢屢內戰，所以，西域地區依舊以佛教勢力爲主，高昌回鶻對於其他各國擁有絕對的優勢。但是隨着大石西征建立西遼王朝，蒙古人接踵而至，統制了玉門關以西的廣袤領土。原本分裂的西域地區被統一在一箇中央之下，高昌回鶻再也不能像之前那樣稱心如意的揮動鐵拳，逼迫其他各國臣服，反而只能和這些國家在西遼的菊兒汗或者是成吉思汗面前平等競爭。
而這方面，高昌人顯然不如更擅長經商和聚斂財物的喀喇汗人有優勢，儘管自己眼光卓遠，最早投靠鐵木真，因而獲得了一定的政治優勢，但是人都是務實的，即便強悍驕傲如一代天驕，在接受了西域商人這麼多的財物來供養軍隊之後，態度也不可能不發生變化。
年輕一代的蒙古那彥們顯然不知道他們的高昌朋友是怎樣的心情，察合臺還招呼他一塊來品嚐美味，並得意洋洋的向之展示自己在麥加掠奪來的各種珍寶。得知就連克爾白都被蒙古人一把火燒了個乾淨，巴爾術的臉上倒是微微露出些笑意，無論如何，這對他的敵人打擊巨大。
察合臺的征討集中於聚斂財富，他得意洋洋的向大家展示自己在麥加和開羅掠奪的各類珍寶，並且順便吹噓了自己如何在阿尤布王朝的首都燒殺淫掠，將這座古城付之一炬的，這顯然讓他得意非凡。
窩闊臺要稍微謹慎一些，但他也頗爲得意的展示自己在大馬士革和耶路撒冷獲得的成果。除去珠寶之外，他這次帶回了五千名十分精銳的格魯吉亞騎兵，這些重騎兵披着厚重的鍊甲，手上拿着一米多長的彩色標槍和沉重的戰斧，是非常強力的近戰重騎兵，這次，窩闊臺將他們收編了來，是想讓曾經讓他在山東蒙受羞辱的高俊也嚐嚐苦頭，知曉蒙古人的厲害。
察合臺只帶了珍寶，窩闊臺拿回了珍寶和軍隊，朮赤要比他們更強一些，他比其他軍隊晚了一個多月才抵達匯合地點巴格達，之後隨全軍一塊前進。他解釋自己遲到的原因是在征討路線上殺得實在順手，一心想多拿回些東西來，這次他和速不臺兵分兩路，朮赤本人先後攻下了畏內思（威尼斯）和阿欽（亞琛），並且奪取了那位被稱爲凱撒的當地酋長的王冠和寶劍。
而速不臺則率軍攻破了猷可深海（黑海）與地中海之間的一座規模宏大的城市，當地土人稱之爲伊斯坦布爾，此地國家的酋長被稱爲巴塞留斯，他的王宮內確實珍寶衆多。
除了金銀珍寶之外，朮赤還挑選了不少更實用的東西，比如藥材、工匠和糧食，此外它還帶來十數桶被稱爲希臘火的東西，據說其秘方早已失傳，只剩這麼一點庫存而已，這是一種能夠噴射出強烈火焰的兵器。朮赤很想看看這東西和高俊的那些噴火魔管有哪些區別。
相比而言，託雷在整場西征中表現不多，鐵木真原本安排他鎮守巴格達，等待其他軍隊歸來，但後來還是同意了他率軍去征討錫斯坦和俾路支。
託雷順利的一路打到德里，並在那裡班師凱旋，帶回來了珍寶以及一萬名印度士兵，在這支軍隊中還有20只大象，只不過他們都渴死在了返回高昌的路上。
除此之外，拖雷也確實網羅了不少當地人，他向鐵木真推薦了兩位來自德里的婆羅門高僧，但是鐵木真捏着鼻子，對這兩人並不是很感興趣，只是讓他們用心的輔導拖雷而已。
當年他們出發的時候，翻越過蔥嶺的一共只有八萬蒙古軍隊，其中有五萬是蒙古人，可如今回來的時候，他們卻帶來了浩浩蕩蕩的二十六萬各國聯軍，其中有上萬名羅斯人，上萬名伊拉克人，以及上萬名印度人，此外還有來自格魯吉亞的騎兵，烏茲別克弓箭手，來自塞爾維亞的優質步兵和迅疾如飛的柏柏爾輕騎兵。
很難想象如此龐大的一支軍隊是如何彙集在巴格達的，但他們確實順利的回到此地，然後一起向東，在路上，蒙古人已經聽說了東方戰局不順的消息，在高昌，鐵木真得到了最新情報，木華黎正在和高俊在河東一帶對峙，目前情況不佳。
很明顯，儘管自己當初親征山東，幾乎雷霆掃穴般的摧毀了高俊的整個根據地，但是此人卻沒有受到根本性的損害，經過幾年的積澱之後，實力大爲增長。
一想到這裡，鐵木真就忍不住捏緊了拳頭