雖然誘殺了趙天賜，但是卻始終攻不下德州，嚴實也非常清楚這座城市的重要性，裡面安置的都是自己的心腹良將。
不過高俊已經重新調整了思路，這次進攻確實是自己託大了一些，想要一口吃成個胖子，既然受到挫折，那就立刻因勢利導。放棄一次性鯨吞六州的想法，甚至連嚴實也不必急於殲滅。
現如今已經吃掉了他的濟南集團，下一步是固守濟南府，爭取重創嚴實本陣，然後向東，與完顏合達、紇石烈志一起裡外夾擊，摧毀敵軍在益都府的軍隊，然後伺機考慮能否小路北上，奪取海濱的棣州和濱州。
原本收復六州的計劃被捨棄了德州和博州，而全殲嚴實也變成了重創嚴實，這算是高俊在計劃出現重大挫折時採取的應變措施。
調整思路之後，高俊反而覺得輕鬆了不少，得知李銘已經大破趙天賜之後，也是心情大悅。李銘率軍一直在後方警戒，掩護大軍向南。漫漫山東路上，他親自躍馬執鞭，帶兵前後巡邏護衛，德州城內殘餘敵軍無不膽戰心驚，誰還敢出城半步。
“山高路險坑深，大軍馳騁縱橫，誰能橫刀立馬？唯我李大將軍！”高俊忍不住讚歎道。
太平軍旗幟嚴整的從德州城下撤退，甩開大步，沒有一絲留戀的面向濟南，開始準備第二階段的作戰。
嚴實的行動也很快，他僅僅留下不到一萬人繼續守衛博州各處，並且繼續在各處籤軍補充兵力，而自己則帶着相對精銳的兩萬餘人來支援濟南，不過，任憑他再有想象力，也絕對不會想到濟南城居然被一百人輕鬆攻破了。
所以，當已經抵達齊河縣，準備渡河的嚴實從濟南城中逃出的敗兵口中得知這個消息時，當即愣了半天，迅速意識到他已經處於進退維谷的境地。
此時，繼續前進，也許能夠趕在高俊回來之前擊破他留守的軍馬，重新奪回濟南，這是個釜底抽薪、斷敵後路的辦法，如果運氣好的話，有可能一舉全殲高俊的主力，屆時一個潘正也翻不起什麼浪花來。
但是萬一往前一頂，卻踢到了濟南的鐵板，數萬大軍遠離博州的優良防禦設施，主動在平原上與如虎似狼的太平軍野戰，那才真是有的好看！
大概也就是想了幾東的時間，嚴實就做出了和高俊一模一樣的判斷：先打再說。
很不幸的是，一樣的判斷迎來的是一樣的結果，留守的張惠得知嚴實主力趕到，立刻重新加強對濟南的防禦。
濟南城池很大，但居民已經逃散了不少，強徵太多人上城牆防禦還容易增加不穩定因素，再加上城牆已經被蒙古人拆毀了一段，實在不是能夠防守的城池。但張惠從來也不是願意龜縮在城市內防守的將領，如果劍短的話，就往前跨一步。
太平軍主動出擊，襲擊了嚴實的先頭部隊，戰果也相當不錯，殺敵一百餘人，敵軍先鋒主力敗退數裡之多，直接和中軍湊在了一起，這樣的開局讓嚴實鬱悶非常。
之後的戰鬥，張惠更是把進攻戰術拿到了極致，他非常信奉高俊當初在魯南戰役時所做的分析：敵軍擁有兵力優勢，而且有進攻的決心，防守是守不住的，所以只能進攻。
城牆的缺口從防禦的弱點變成了進攻的通道，張惠手下的精兵一次出乘打亂敵軍的攻城部署，雙方常常混戰成一團，時不時他又會打開城門從另一個方向進攻敵軍的方陣，迫使敵軍不能全力的壓在城牆缺口那裡，一連兩三天，嚴實都沒能成功的完成進攻佈置，反而在野戰中折損了不少人。
“通過進攻打亂敵軍的部署，從而達成防禦的效力，這也是一種戰術。”張惠也許想不到，他此時靈光一現的靈活防禦日後將進入軍事教科書，和攻擊大師僧虔一起，名列開國軍事家的位置。
但是，僞軍畢竟擁有極高的軍力優勢，也就是三天之後，張惠開始連連吃癟，僞軍騎兵在戰場上也越來越活躍。
三月初三這一天，太平軍遭遇到前所未有的重大損失，12名軍兵在戰場被敵軍分割包圍，敵軍先是用步兵爲主，然後試圖用輕騎兵驅趕，最後採取強弓射擊，城內的太平軍組織了幾次救援，都沒能打破包圍，12名勇士全部陣亡，這對太平軍是一次不小的心理打擊。隨後，敵軍又快速推進到城牆缺口之下，並且牢牢的包圍住各處城門，讓張惠不再有進攻的可能。
然而張惠已經做到最好，就在這幾天之內，高俊已經率軍趕回來了。
就在當天夜晚，桑真率領輕騎兵突襲了外圍的僞軍，連日攻城的敵軍猝不及防，營寨大潰。
眼看着突襲成功，高俊率領主力部隊一次壓上擴大戰果。克勞塞維茨在戰爭論中曾經說過，所謂崩潰，就是使軍隊陷入不能執行軍事任務，並無法自行恢復組織秩序的狀態。
這種情況一旦發生，就極具傳染性，應該會一個又一個的崩掉，除非指揮官能夠採取強力措施，軍隊平時訓練得當。
嚴實也並非優柔寡斷之人，在關鍵時刻穩住了中軍的場子，而在他身邊，還有數千名精銳的死士。
和其他世侯以及縱橫山東河北的各路軍隊一樣，嚴實的人馬同樣由精銳和雜魚組成，此時在他身邊的是超過6000名深受他恩惠，被他一手組織起來的軍馬，這是他對抗高俊的核心本錢。
此時，高俊的數千人馬從不同的方向殺進營寨，嚴實手下的雜魚們則不可避免的一營又一營的徹底崩潰，這些士兵倉皇的拋掉武器，想偷偷回到家裡去尋找家人，不願意再給蒙古人賣命。
桑真指揮着軍馬大呼小叫，按照草原人原始的本能敏捷的尋找敵軍的弱點。而夏伯陽則頗具軍事才能，指揮着他的人馬一次又一次的與敵軍接觸再分開，這對他來說就像是喝茶喝酒那麼簡單。
這兩支人馬與嚴實精銳的戰鬥爲大軍爭取了時間，趁着這段功夫，高俊也探明瞭敵軍營寨中的情況，下令各軍優先驅逐敵軍的貧弱力量，大概是天快亮的時候，數萬名敵軍已經狼狽不堪的逃跑，只剩下中軍這六七千人與高俊的人馬相對峙。