眼看着冒險隊衝出了包圍圈，芬布爾的怪叫聲再次響起，座狼騎兵們緊追不捨。這個狡猾的傢伙從一開始就落在最後面，遠遠的避開了弓箭的有效射程。
在鋒矢陣最後的劉柯於奔行之中，忽然擰身回射，“繃繃繃……”凡是追得近的半獸人紛紛要害中箭，而他們的座狼也是無一倖免。一時間將半獸人震懾的不敢前進，半獸人雖然悍勇，但還沒有到不怕死的程度。
“不要怕！那個人類的箭枝已經用光了！”芬布爾看到了手下的畏縮不前，開始鼓動半獸人。然而他的話音剛落，就見到那個人類弓箭手接過了旁邊那個矮人的箭壺，一箭將一個最突前的半獸人射殺，又將他的手下威懾住了。
看着拉開距離的冒險隊，芬布爾駕着座狼趕到前面，惱火的將一個手下踹到地上。就在他揚起彎刀要殺人立威時，一個幸災樂禍的聲音在他的身旁響起，“原來指揮官就是這樣帶領我們追殺矮人的，一個矮人都沒有殺死，兄弟們倒是死去了不少！”
芬布爾轉頭一看，發現是雅茲耐格，“這個傢伙不是衝在最前面嗎？怎麼沒有被那個人類射死！”芬布爾並不知道，衝鋒之時雅茲耐格雖然衝在最前面，但在接近弓箭殺傷範圍時，卻使勁縮在了座狼的背上。所以他的座狼首先被劉柯射殺了，本身卻沒有事情。等大隊人馬過來後，雅茲耐格立刻從座狼的屍體下爬了出來，抓住了另一頭座狼騎上。
看着因爲雅茲耐格的話而對自己怒目而視的一衆手下。芬布爾心知不妙。他深知自己這些同族的德性，除了無條件臣服剛達巴蒼白半獸人之王阿佐格外。面對其他人時卻總是難以被馴服，一些不起眼的小事都會激怒他們。而自己的做法萬一惹起了衆怒。再被雅茲耐格這個前任指揮官挑撥幾下，他們圍上來將自己殺死也不稀奇。
於是，芬布爾趕緊說道：“身爲阿佐格主人指定的指揮官，我可沒有這麼愚蠢，現在所有人跟我來。”說着，他便率先向着冒險隊追去，半獸人們見到他親自上陣，這纔跟在了他的後面。
索林等人發現，自己雖然突破了半獸人的包圍圈。但危險仍未離去。那些半獸人就緊緊地跟在自己周圍，後面，左邊，右邊全是座狼騎兵的身影，然而他們卻不進攻，只是遠遠的待在兩百碼外。這個距離，弓箭射過去之後就算瞄得再準，也會因爲飛行時間長，力道減弱而被輕易閃避。
冒險隊快速前進時。座狼騎兵們就這樣不遠不近的跟着，而一旦冒險隊的速度減慢，座狼騎兵就會加快速度向這裡衝鋒，逼迫着冒險隊加快速度。而劉柯手中的箭枝已經快要告罄了。
“呼……呼……索林……這樣下去……不是辦法！沒法休息……沒法吃飯……我們會累死的！”巴林喘着粗氣趕到了索林身邊。巴林是所有矮人中年紀最長的，他最先感到了體力的不支，察覺了半獸人的陰謀。半獸人有更多的座狼可以換乘。讓座狼進行捕食和休息，而他們騎在座狼上消耗的體力幾乎可以忽略不計。冒險隊的人卻沒有代步工具。體力消耗巨大。
索林也沒有好辦法，在這種空曠沒有障礙的地方。實在是難以甩脫座狼騎兵。
隊伍中，甘道夫突然說道：“我知道一個地方，也許能讓我們獲得一線生機！”
索林看了一眼甘道夫，已經大概猜到甘道夫說的是什麼地方了，然而就在他要否決時，甘道夫開口道：“難道你還要這麼固執？還要堅持你的驕傲！你的驕傲抵得上你十五名同伴的性命？”
索林看着周圍都已露出疲憊之色的同伴，再看看不遠處仍然數量衆多的座狼騎兵，沉默不語。
“現在，”甘道夫提高了聲音，引起大家的注意，“所有人跟我走！”見到索林既沒有同意也沒有否定，冒險隊的其他成員就跟着甘道夫改變了方向。
甘道夫一路上不斷張望，似乎在辨識着什麼，然而衆人順着他的目光望去，卻是千篇一律的岩石，低矮山丘和草叢，沒有什麼值得注意的地方。
跟在冒險隊周圍的座狼騎兵們忽然發現他們的目標不見了！芬布爾趕到冒險隊消失的地方，卻看到岩石旁邊有一個洞口，巖洞向裡面漫延着。打量着巖洞的大小，芬布爾很快指派了幾個手下進入其中打探，雖然他很想將雅茲耐格也派下去，但看着在他身後站着，隱隱以他爲首的那些半獸人，芬布爾只好打消了這個念頭。
然而，這幾個半獸人進入巖洞後，只是向他通報了裡面有一條更長的通道。等他們深入探查時，卻只有幾聲急促的慘叫傳出，接着幾個圓溜溜的東西就被扔到了洞口，那是一顆顆半獸人的腦袋。
眼看着芬布爾的指揮再次失利，雅茲耐格不由輕笑了起來，就在他要嘲諷芬布爾幾句時，就聽見半獸人的號角聲響起。那是遇襲的信號！
這其中還夾雜着另一股號角聲，那號角聲中帶着一股激昂之意，那是進攻的信號！
“咚、咚、咚……”沉悶如雷的蹄聲，遠處出現了一羣騎兵，他們騎着高大雄壯的駿馬，身穿華麗而嚴密的盔甲。每一個人都手持長長的馬槍，背後揹着精緻的長弓，他們的面容英俊，長髮柔順，更吸引人的是他們那露出頭髮的稍長的尖耳！他們是精靈！
中土世界的精靈身材頎長，聰慧美麗，舉止優雅，目光敏銳。他們最擅長詩歌，文學和音樂，也是中土最厲害的弓箭手。他們永生不死也不會得病，只有火，利刃或極度的悲傷可以殺死精靈。而選入精靈衛隊的精靈，因爲那漫長的生命，積累了足夠的戰鬥技巧，擁有豐富的戰鬥經驗，他們是中土世界最精銳的戰士。
而精靈豢養的駿馬經過漫長的進化，也是中土世界除了神駒之外最好的駿馬。
精靈衛隊衝向了座狼騎兵，還未靠近他們手中的弓箭就就精準的射中了目標，然後他們手中的馬槍迅疾的扎進了敵人的要害。頃刻間，半獸人就倒下了一半，看着源源不斷趕來的精靈衛隊，半獸人驚恐至極。在發現他們的指揮官率先逃跑後，他們便一窩蜂似的向着四面八方逃去。然而，面對精靈衛隊，逃跑只會讓他們死得更快！
洞中，冒險隊的衆人聽到了地面上傳來的隆隆馬蹄聲，半獸人和座狼的臨死慘叫。比爾博疑惑的問道：“是誰在外面跟半獸人戰鬥？”
索林的臉色很不好，看着甘道夫沉聲說道：“精靈。”
前去探路的德瓦林忽然返回，大喊道：“我看不到通道通向哪裡，我們要走嗎？”
早已被索林和甘道夫之間的氣氛弄得很不自在的波佛立馬回答道：“當然要走！”領着衆人趕緊離開，索林沒有再說話，走在了隊伍中。
留在最後的甘道夫對着劉柯和比爾博說道：“這纔是明智之舉。”
…………
衆人走在長長的山洞裡，洞頂不時有一些細小的裂縫灑下一些光束，爲洞內帶來些許光亮，藉着這些光亮衆人在山洞中行走着。山洞很窄，只能容得下一個人通過，衆人不得不排成了長長的一列，行走間不時的在凸出的岩石上磕磕碰碰。
不知過了多久，通道里越來越亮，洞頂消失，出現了一條線一般的天空。衆人不由仰頭看去，卻因爲久不見光而眯起了眼睛。待得眼睛適應後，比爾博發現兩邊巖壁的輪廓似乎能夠吻合到一起，就好像這條通道是被人撕開的一樣，感覺很不自然。
觀察了許久，比爾博終於忍不住好奇的問道：“甘道夫，這裡是什麼地方？”
“你可以感覺到？”甘道夫有些驚訝的說道。
“對，感覺上……”比爾博停下了腳步環視周圍，最後看向了甘道夫，“這一切感覺不像是自然形成的，而像是魔法造成的。”
“正是如此，”甘道夫的語氣中充滿了讚許，“很強大的魔法。”
比爾博還想再問些什麼，卻聽到前面傳來德瓦林的聲音，“前面可以看到光了，出口就在前面。”
踏着岩石上的臺階走出通道，旁邊還有一條小小的瀑布留下，水流清澈，足以讓從長長的通道里走出來的人用來解渴。
雖然先前被座狼騎兵追擊，後來又在這漫長的通道里行走，衆人都有些口渴，卻沒有人去飲用那些清水，他們都被前方的景色吸引。
站在石臺上向遠方望去，只見到夕陽下，一副美麗的畫卷展開。
對面是一座高聳入雲的山脈，最高處白雪皚皚。越向下便越是溫暖，山頂的積雪融化，彙集成了一條條溪流，溪流匯聚成爲一條條河流，河流順着山勢向下流淌。
山勢忽然變得陡峭，幾近垂直，河流也一下失去了憑依，從高空灑下，化作一條條匹練般的瀑布。瀑布匯聚，形成一條大河，從衆人腳下的河谷中流淌出去。
而在半山腰，一個坡度極緩的地方，卻依着山勢坐落着一大片精美雅緻的建築，佈滿懸崖之中，瀑布處處，綠樹成蔭，迴廊曲折。雖是人工所建，卻又融入進了自然之中，不見半點突兀。(。)