當鹿目圓化身成爲圓環之理，這個宇宙中的過去與未來，所有小圓存在過的痕跡都被抹除了，巴麻美、沙耶香、杏子、鹿目圓的爸爸和媽媽，所有人都將小圓遺忘了。只有一個人還知道曾經發生了什麼，只有一個人無論如何也無法將小圓忘記。
“那個人就是你，曉美焰！”
聽李曉說完，曉美焰一下子愣在了原地，無比震驚的表情僵在了她的臉上，整個人陷入了巨大的混亂之中。緊接着，一股無比龐大的魔力從曉美焰的身上爆發出來，道路兩側的高樓轟然間燃起了熊熊大火，從李曉的位置向前方看去，整條街道都陷入了熊熊的火海當中！
李曉被這突如其來的異變驚得臉色大變，接着，他似乎感應到了什麼，猛地轉過身，發現不知道什麼時候，自己的身後竟站着十四個模樣怪異的人偶小孩兒。李曉認得這些人偶孩子，它們是曉美焰的使魔“來自僞街的孩子們”，從左到右，他們依次是自大、陰沉、欺騙、冷血、自私、毒舌、愚鈍、嫉妒、懶惰、虛榮、懦弱、愚蠢、乖僻、頑固，當他們顯露出他們真正的模樣，也就意味着曉美焰已經回想起自己身爲魔女這件事實了！
李曉再向曉美焰看去，發現曉美焰低着頭，正定定的看着坐在自己掌心的靈魂寶石，此刻，曉美焰的靈魂寶石已經徹底被污濁侵染，變得漆黑一片！
曉美焰慢慢擡起頭，兩隻紫色的眸子裡帶着極度的混亂與驚愕，看向了李曉：“究竟是從什麼時候起？我竟然變成了魔女！”
曉美焰話音落下，大地深處忽然傳出“轟隆隆”的巨大聲響，緊接着，一座高牆在李曉的面前拔地而起！無數光怪陸離的光芒在李曉的眼前飛快閃過，李曉感覺自己就好像掉入了一個巨大的漩渦當中，周圍的一切都在不斷的扭曲，不斷的破碎，又不斷的重組，轉眼之間，周圍的景象完全改變了，等李曉回過神來時，他發現自己正站在一棟洋樓的裡面。
李曉目瞪口呆的擡頭看向前方，透過落地窗向外面望去，發現此時他已經不再置身於見瀧原的城市當中，在洋樓的外面，李曉看到了一圈棕色的城牆，好像一個蛋一樣將洋樓包裹在裡面，頭頂上，一輪巨大的金色月亮懸掛在黑暗的天空中，幾乎佔據了整片天空的四分之一。
不用多想，李曉知道這是什麼地方，這是曉美焰作爲魔女的“巢穴”，這個巢穴從外表看就好像一個蟲繭，它被一個巨大的拱橋支撐在見瀧原市的上空，李曉所在的洋樓就矗立在蟲繭的中心。不過，雖說李曉的第一印象認爲他腳下的這棟建築是“洋樓”，但實際上它其實是一個超大號的娃娃屋，而曉美焰就是這個娃娃屋中的“人偶”。
李曉轉過身，在他的身後放置着一張大牀，此時，曉美焰就坐在大牀上面，她身上的服裝也改變了，原本的校服變成了一件深色的洋裝。此刻的曉美焰還不是真正的魔女，她是她自己的第十五個使魔——愛。
“吼姆啦……”李曉站在牀邊，端詳着曉美焰此時的樣貌，臉上帶着些許驚訝。
曉美焰在牀上慢慢站起來，她先是查看了一下自己現在的身體，然後擡起頭看向李曉，臉上的表情十分沉重：“我已經都想起來了，至今爲止所有的事情，我都想起來了。”
“哎呀哎呀，你終於想起來了，曉美焰。”
這時候，從娃娃屋的外面忽然傳來了一個熟悉的聲音，李曉當即臉色一變，透過落地窗向外面看去，只見一隻白色的丘比緩緩地走到了娃娃屋的下面。
“丘比！”李曉驚訝地叫出聲，隨後懷疑的眉頭一皺。“你是丘比？還是孵化者？”
丘比在娃娃屋的外面坐下，一張可愛的臉上沒有任何表情，兩隻紅色的眼睛定定的盯着李曉：“我當然是真正的丘比了，當曉美焰察覺到真相的那一刻，那隻結界具象出來的冒牌貨就已經消失了。”
“果然是假的，我就說嘛，丘比怎麼可能是好人呢？”李曉自嘲的笑了笑。與此同時李曉又想到了另一件事，如果那隻好丘比是虛假的，那麼自己與它簽訂的魔法契約豈不也是假的？
想到這裡，李曉擡起手，變出了自己的靈魂寶石，AT力場在掌心釋放出來，靈魂寶石瞬間被AT力場壓碎了，與此同時，李曉感覺到魔法少女的力量在自己體內消失了。
“果然，這顆靈魂寶石和寶石帶給我的能力也都是虛假的呢。”李曉一翻手，把靈魂寶石的殘渣扔在了地上。
這時候，曉美焰下了牀，邁着赤足來到李曉身旁，目光冰冷的看向下面的丘比。
“曉美焰，既然你已經恢復了記憶，那麼接下來就只剩下一個問題了。”丘比說。“你真正的身體和靈魂現在在哪兒呢？”
丘比說完這句話，李曉和曉美焰的臉色同時一變，一副畫面出現在了他們兩人的腦海中，那副畫面中呈現出來的東西，正是現實世界的曉美焰！此刻，曉美焰正以魔法少女的姿態躺在一個石臺上面，懷裡抱着她的魔法長弓，緊閉着雙眸，臉上帶着痛苦的神情。
丘比繼續對曉美焰說：“一直以來，魔法少女爲什麼會憑空消失？被魔法少女們稱作‘圓環之理’的現象一直困擾着我的族羣，所以，我們製造出了一個‘干擾遮蔽力場’，將你的靈魂寶石封閉在一個完全不受任何外界影響的獨立環境中。在這種情況下，當圓環之理被隔絕時，已經渾濁到極限的靈魂寶石會發生什麼樣的變化呢？”
曉美焰臉色一沉：“實驗。”
丘比：“這次實驗確實讓我們觀測到了非常有趣的結果，你形成了由獨立法則支配的封閉空間，並無意識的對外界目標進行誘捕，這正是你曾經對我們說過的那個叫‘魔女’的東西的能力吧。在干擾遮蔽力場的保護下，你的靈魂寶石只要還沒有破碎，你就依然尚未完全變爲魔女，就好像一隻無法啄破蛋殼的幼鳥開始在蛋殼內成長，你開始在靈魂寶石的內部製造魔女的結界，說實話我真是大吃一驚呢，你竟然可以近乎完美的製造出一整座城市。這裡，這座虛假的見瀧原，是你靈魂寶石內部的世界。”
當丘比說完，曉美焰的臉上並沒有太多驚訝的神色，或許這種情況她早就已經猜到了吧。曉美焰沉思了片刻，然後疑惑的問：“這說不通，如果我的靈魂寶石已經完全與外界隔離，就應該不會有人誤入這個結界纔對。”說到這裡，曉美焰的目光移到了李曉的身上。
丘比：“哦，這個是因爲干擾遮蔽力場對外界的隔離是單向的，外界的因素無法干涉你的靈魂寶石，但是，你卻可以通過誘捕等手段將犧牲者帶入你的結界，巴麻美和佐倉杏子，她們都是你無意識的抓進結界裡面來的。在這種情況下，如果圓環之理還想要與你接觸的話，那麼她就只能僞裝成被你抓進結界的犧牲者。”
“而結果也正如我們所預料的那樣，在你的結界中確實出現了現實世界中根本不存在的人物，一個即不存在於過去、也不存在於未來的少女，她就是鹿目圓。曉美焰，你一直將圓環之理稱作爲鹿目圓，我想這不可能只是一個巧合吧。這個名爲鹿目圓的少女就是圓環之理，我們推測的沒錯吧？曉美焰。”