離了枯鬆澗火雲洞，唐僧師徒走了一個多月，一日正前行呢發現一條寬敞大河攔路。那河水漆黑，水浪翻滾，形成一朵朵水花，正是黑水河。
正發愁沒法渡河呢，只見一人架着一艘小船順流而下，唐僧忙讓沙僧喊那擺渡人靠岸。不過船實在是小，最多坐下兩三個人，所以只能分兩趟過河。豬八戒扶着唐僧先上了船，而船剛到了河中央，突然一個大浪將船掀翻了。
眼看着唐僧、船伕和豬八戒掉到河中半晌沒上來，孫悟空和沙和尚意識到不妙，只怕是水裡有妖怪，將唐僧和豬八戒擄去了。
沙僧善水，主動請纓到水裡探探虛實，發現了那妖怪的洞府黑水河府，還碰巧聽到裡面的妖怪和小妖說要擡來蒸籠，將兩個和尚煮了吃了，並請他舅舅來一起吃唐僧肉。
沙僧不聽還罷，一聽當時就耐不住火氣打砸府門，驚得妖怪手持鋼鞭殺了出來。
二者在水中大戰了幾十回合不分勝負，沙僧故意將妖怪引了出去，讓孫悟空打他。可那妖怪也是精明，見沙僧走了，並未追出水來，而是再次回水中去了。
沙僧無奈，只能去見了孫悟空，向他說明在下面探聽的虛實。
“舅舅？這妖怪的舅舅不知是何方神聖？既是水裡的妖怪，莫非和龍王有什麼姻親不成？只是，又是哪裡的龍王呢？”孫悟空疑惑嘀咕了起來。
正嘀咕呢，只見一面色黝黑、花白頭髮的老頭從黑水河旁邊的小水溝內冒了出來，對孫悟空納頭便拜，言自己乃是這黑水河的河神，還說那妖怪是漲潮的時候從西海來到黑河的，強佔了他的水府。可河神地位低下，人微言輕的，去西海告狀人家不搭理他，想要去上告玉帝又不夠那個級別，連南天門都進不去。
孫悟空聽他那心酸的話，對於他的遭遇只是略微可憐罷了，不過知道了妖怪的來歷，還是讓孫悟空很高興的。有來頭就好，省得俺老孫費事，直接找能治你的來。
吩咐沙僧看好行李馬匹，孫悟空徑直往西海而去，找到那西海龍王敖欽，直接向其說明緣由。敖欽一聽，暗罵了那不知死的小畜生，當即連對孫悟空賠罪，並且派遣自己的長子西海大太子摩昂點齊海龍兵前去捉拿那個外甥。
區區一條小龍，雖然有些本領天賦，但畢竟修行尚淺，如何是其大表哥摩昂的對手。小龍雖然桀驁不馴，可還是被摩昂輕易打傷帶走，押回西海去了。
看其臨走時不服氣的樣子，孫悟空不但沒有生氣，反而樂了。看着這條傲氣的小龍，孫悟空彷彿看到了當年目空一切般大鬧天宮的自己。人，總要經歷失敗和挫折才能成長，總是順風順水不見得好。
一個喜歡拿棒子說話的人，突然不動武了，那道行無疑是更深了。此番，孫悟空只是跑了趟西海，自然有人來勞心勞力爲他解決麻煩，這借勢的手段是更高明瞭。
很顯然，孫悟空也在成長，且成長得似乎還很快啊！
在黑水河神的幫助下，唐僧師徒度過了黑水河繼續上路，一路上風霜雨雪，寒來暑往，日夜辛苦的趕路，次年初春時來到了車遲國地界。遠遠的，師徒幾人便是聽到了一陣陣的吆喝聲，好似有人在整齊的喊號子一般。
孫悟空當先前去探聽情況，發現一個道士正在監督着一羣和尚幹活。這事兒，可着實新鮮有趣，孫悟空看得奇怪，連變成了一個道士前去詢問緣由。
原來啊，這車遲國二十年前大旱之時，來了三位道士，分別是虎力大仙、鹿力大仙和楊力大仙。因爲他們等壇做法求來了雨水，而那些和尚整日唸經求雨卻滴水未下。所以，車遲國國王便封三位道士爲國師，而懲罰那些和尚給他們當奴隸。
看看這西行路上，還淨是碰到稀奇事，一件事比一件事蹊蹺有趣。
其實大家都知道啊，這車遲國的三位國師，那都是妖怪。按說他們應該沒那個本事使得動風婆雨師雷公電母啊！這老虎、鹿和羊他也不是水裡的動物，咋就能行雲布雨，風雨雷電四神還這麼聽話呢？
這其中，無疑是有人在做文章，而風雨雷電四神不過是順手敲敲邊鼓罷了。
你說這三個妖怪，和那些和尚有仇啊？這妖怪，爲毛要裝成道士，不裝成和尚呢？還供奉三清祖師，這可是有點兒意思。
其實啊！事情不言而喻，這三個妖怪，就是東方道家玄門派來給佛門搗亂的。至於受誰之命，咱們也不必深究。只是，三個可憐的妖怪，實在是悲哀，被人當槍使而尤不自知，還往孫悟空他們面前撞去送死。到頭來，他們死了，可有人爲他們說句話嗎？沒有！看起來三妖與唐僧師徒只是意氣之爭，可事實真的是這樣嗎？憑他們那點兒微末道行，爲什麼敢和唐僧師徒去爭呢？
這車遲國鬥法的事情咱就不細說了，表面上精彩鬥法，其實很沒意思。
暗中來到了車遲國的姬盛，好似看戲般看完了這一切的鬧劇。臨走的時候，本着廢物利用的原則，取了些鹿血並且順便順走了一條虎鞭。聽說鹿血和虎鞭都是大補之物，這二妖也有些道行，他們的鹿血和虎鞭想必功效更好，姬盛還真是很有興趣拿來試一試，反正沒事兒也是閒着，總要找點兒有趣的事兒做。
拿一瓶夠勁的好酒先把虎鞭泡着，嚐了嚐鹿血的姬盛感受着渾身升騰的熱力，不由暗讚了聲，好東西啊！丫的，這玩意兒喝多了還真上火，得找個地兒泄瀉火去。白玉娘在姬盛隨身的洞府之中閉關呢，略一琢磨的姬盛便是直接一個瞬移到了南海了。
姬盛和觀音那點兒顯而易見的破事兒咱先不提，轉說這唐僧師徒倒換了關文，離了車遲國，那個一路向西，走了幾個月，轉眼到了秋天了。
這天黃昏，他們來到了一條白茫茫的大河前，正是到了通天河邊了。這通天河寬八百里啊，說起來嚇死人，這是河還是海啊？也忒寬了些吧？
就算是八百里陸地那不得走個幾天，還特麼河，這怎麼過啊？擺渡過去？那船伕非得累死在半路上不可。
看這天色晚了，師徒幾個一合計，得嘞，先找個地方住下再說吧！
到了通天河畔一個叫陳家莊的村鎮，唐僧師徒才瞭解到情況，原來那通天河邊有個靈感廟，廟裡供奉着一位靈感大王。這靈感大王每年要吃一對童男童女，如果不獻上童男童女就會發水淹了這裡，獻上童男童女則會保證本地一年風調雨順。
這明眼人一聽，就知道不是什麼神靈，而是個妖怪啊！當即，孫悟空便是和豬八戒商量，二人變成了那要被供奉的童子童女，準備去對付靈感大王。
上供之後，當晚靈感大王就來了。沒看出孫悟空和豬八戒底細的他，猝不及防下被豬八戒猛然祭起釘耙打了一耙子，當時被打下兩片盤子般大小的鱗片來，嚇得慌忙化作一陣風跑了。
哥倆急追，發現那妖怪逃入了河中消失不見了。因爲通天河太大，也沒法找，只能先回去了。
靈感大王吃了大虧，怒氣難平，回到洞府，通天河內的鱖魚精給他出了主意，讓他施法降下冰霜冰凍了通天河的河面，引唐僧師徒渡河，暗中偷襲將唐僧擄來。靈感大王依計而行，果然奏效，活捉了唐僧。
豬八戒和沙僧前去與那靈感大王大戰，沒佔到什麼便宜，將其引出水面，孫悟空出手，靈感大王不敵，沒打幾招呢就縮回水裡去了。
孫悟空略有些鬱悶，他水裡本事可不行，得，也別費那個事了，去請菩薩幫忙吧！
叮囑了豬八戒和沙僧一聲的孫悟空，徑直去南海找觀音菩薩去了。
到了南海珞珈山，徑直往裡闖的孫悟空，還未見到觀音菩薩呢，卻見善財龍女出來將他攔住了，說菩薩算到他要來，要他先在這兒等候。
孫悟空等得都有些不耐煩了，終於是看到一身素裝未施粉黛、還未熟悉整齊般的觀音提着個小竹籃出來了。愣了下的孫悟空，暗道了聲慚愧，菩薩尚未裝扮就出來了，看來也是來得挺急啊！
孫悟空自然不會想到，之前觀音正與姬盛一番狂風暴雨暫歇，突然算得唐僧通天河有難，哪兒還顧得了其他，忙去編了個收那靈感大王的竹籃便出來了。