不顧盟約突襲豬俁村，上杉景勝對於長宗我部盛親十分氣憤，當即下令駐守二之丸的甘糟景繼部兩千以及駐守鶴原臺地的大石綱元一千支援志馱義秀。長宗我部盛親本不願和上杉軍交鋒，無奈身後有兩倍於己的大軍威懾，不得不暫時背棄盟約攻打昔日的盟友。
六千長宗我部軍對抗久經戰場的南莊內兩千五百軍勢，雖說兵力上佔優，可交鋒後卻未佔得半點便宜，出於對長宗我部軍背信棄義的憤恨，上杉軍廝殺得更爲奮力，這讓長宗我部盛親的數次突擊打了水漂。戰至凌晨，當各地的捷報源源不斷傳入耳中時，長宗我部盛親終於緊張起來，急忙趕到前線指揮作戰。
總大將的督戰確實起到了一些作用，戰至四時，上杉軍逐漸不支朝村北撤去。然而這種劣勢僅僅持續了不到一個時辰，便在東西兩路上杉援軍的參與下迅速得到扭轉。甘糟景繼由二之丸南門突出，斜插至長宗我部軍西面，鶴原臺地的大石綱元亦是從本陣出發，在小早川軍之前抵達豬俁村，伏擊正步步向北推進的長宗我部軍側翼谷忠澄部，在鐵炮隊的掩護下，擊殺長宗我部重臣谷忠澄從而導致側翼崩潰，並順勢突入本陣。
得知上杉軍擊潰右翼軍勢後，長宗我部盛親立即停止進攻，轉而將部分兵力調往右翼以阻擊大石綱元部，正在奮戰的志馱義秀見狀立即發動反攻，並派遣下吉忠率領五百人作爲奇兵配合大石綱元作戰，迫使盛親不得不投入更多的兵力應對右翼的上杉軍。這一調動給了甘糟景繼可乘之機，他率領的兩千軍勢加緊猛攻左翼最終得手，擊傷左翼大將後亦是突入盛親本陣，並且從背後對長宗我部軍前鋒發動攻擊以支援志馱義秀。
兵力上本就失去了優勢，如今側翼皆已失守，前鋒又陷入夾擊，長宗我部盛親自知無力迴天，在家老的強烈要求下被迫下令撤軍。擔任前鋒的桑名吉成轉爲殿軍掩護本陣撤退，卻在兩路上杉軍的夾擊下陣型崩潰，死於亂軍之中，一同戰死的前鋒軍勢超過五百人。
殿軍的提前崩壞導致盛親本陣遭受上杉軍的猛攻，以志馱義秀爲總大將的上杉軍充分表現出了戰時的冷靜，爲了避免盛親逃脫，放棄了主攻一面的魚鱗陣，改爲分兵三面的鶴翼陣，從北東西三面漸行包夾長宗我部軍。
事實證明，這一陣型的改變十分必要。由於兵力和士氣已經佔優。上杉軍的三面彈壓給予士氣低落的長宗我部軍的打擊遠超預期。在三名大將的奮力突擊下，長宗我部本陣最終在距離河岸百餘米的地段崩潰，佐竹親直、明神源八等譜代重臣戰死，長宗我部盛親披掛上陣。在砍殺四人後右腿被鐵炮擊中，險些被圍上來的上杉軍斬殺，幸虧竹內惣右衛門等側近拼死護衛才逃往岸邊，最終被聞訊趕來的蜂須賀部接回歌川莊治療。
豬俁村之戰歷經三個時辰，最終以長宗我部軍全線崩潰暫告終結，此役上杉軍死傷一千一百餘；長宗我部軍戰死三千人，傷重及被俘者過一千五百，千石以上家臣戰死十餘人，更有譜代重臣谷忠澄、佐竹親直、明神源八等五人戰死。總大將長宗我部盛親被擊傷，戰後逃回南岸的軍勢不足一千人，長宗我部軍基本喪失戰鬥力。
得知盛親慘敗，秀保立即命其退出戰場並前往古川神社休整，歌川莊方面暫由蜂須賀家政擔任總大將。
蜂須賀家政明白。上杉軍雖然取得了大勝，但也已經是強弩之末，以其所剩四千兵力，想要應對菅原神社、歌川莊兩個方向三萬餘人的進攻根本不切實際，因此，此時不該因爲長宗我部的戰敗而畏懼，反而應該趁着勢頭全面壓上，一舉擊潰上杉軍，進而將前鋒推進到二之丸南門，扭轉敗局。
他的想法得到其他四國將領的支持，可就在大軍準備渡河時，菅原神社方面卻傳來捷報，說是小早川秀秋率領軍勢趁上杉軍戰後疲憊之際突襲豬俁村，斬殺大將大石綱元，奪回了剛剛被上杉軍佔據的豬俁村，使上杉殘部退往池坊及二之丸。不僅如此，田中吉政也按照小早川的指示，進攻防守空虛的鶴原臺地，實現了第二階段的戰略目標。
長宗我部雖然戰敗，卻極大地耗費了上杉軍的體力，這種前人栽樹後人乘涼的舉動成就了小早川的戰績。小早川的突襲保證了黎明前清除若鬆東南據點的戰略目標的實現，使得東路軍沒有因爲長宗我部的失敗影響大局，蜂須賀家政更是親自前往豬俁村向小早川秀秋表示感激。
截至次日清晨六時，湯川北岸的南町、北川原、豬俁村、平山莊、鶴原臺地相繼被攻佔，若鬆以外只剩下城南莊、池坊兩地勉強掌握在上杉軍手中。經過一晚上的激戰，上杉軍死傷接近八千，豐臣軍也有近六千傷亡（六成爲長宗我部軍），除了城南山浦景國、黑川爲實的兩千人，池坊安田能元、小國實賴、春日元忠的四千外，若鬆城外的上杉軍全部遭到清除，豐臣軍大部由南岸行進至北岸，攻城戰一觸即發。
爲了加強對若鬆的攻勢，駐紮菅原神社的軍勢北移至鶴原臺地，歌川莊的四國軍團移動至豬俁村，天神莊的福島高吉、下野衆前進至歌川莊，表町除佐竹軍留守外，其餘軍勢進駐北川原，木村的一萬餘軍勢順利挺進平山莊，古川神社的九州軍團除毛利勝信外全部移動到豬俁村，與四國軍團會師。福泉寺、小林村、常慶寺、小檜山的軍勢留守原地護佑秀保本陣。
不到一日，上杉景勝精心設計的江北防禦陣地便被輕易摧毀，豐臣軍強大的實力讓殘存的上杉軍一陣膽寒。整個夜晚，上杉景勝都在天守閣焦急地等待前線的戰報。起先，北川原的對峙給了他一些希望，可隨之而來的前田慶次受傷撤退、水原親憲中彈身亡讓他意識到，上杉家根本不是坐擁天下的豐臣氏的對手。正當他失落地聆聽前線傳來的一條條戰報時，豬俁村大捷卻如一劑強心針，讓上杉家這個垂垂老矣的東北巨人煥發了些許活力。
“主公，那可是土佐蝙蝠的軍勢啊！”
“整整六千人，國持大名的軍隊卻被一介家臣擊潰，這可是天大的諷刺啊！”
“是啊，此戰不僅鼓舞士氣，還能爲德川軍的支援爭取更多時間！”
“呵呵，我也沒想到源四郎（志馱義秀）竟能打得這般出色，果真沒辜負我對他的重託。”在衆家臣的奉承下，上杉景勝也有些洋洋得意，似乎忘卻了中西兩路的慘敗，而是想依靠東路的勝利給自己強加自信。
然而這場大捷並未扭轉局勢，反而在半個時辰之後，被豬俁村、鶴原臺地的雙雙失守的噩耗所掩蓋。
“就半個時辰，剛纔不是還擊潰了長宗我部麼？！”上杉景勝難以置信地問道。
使番拼命地點了點頭，委屈地回答道：“敵軍，敵軍實在太強大了，擊潰了六千，又來了一萬六，他們兵分兩路，一路攻佔鶴原臺地，一路突襲豬俁村守備軍，我軍剛剛經歷大戰，根本沒有力氣招架，只好撤出村莊往池坊和二之丸暫避鋒芒，主公，這也是沒辦法的啊，若是硬拼，說不定已經全軍覆沒了……”
“夠了！”上杉景勝大吼一聲，憤怒地呵斥從二之丸趕來的直江兼續：“內府呢，說好的八萬大軍究竟在哪？一夜工夫湯川防線崩壞，照這樣下去不出兩日若鬆便會失守，當初信誓旦旦說要夾擊右府的江戶內府，現在究竟在哪裡？！”