陳珪被揚州兵馬襲擊的消息，沒多久就傳到了關羽這裡。知道後方糧道不安全之後，關羽便知道，自己在合肥這裡沒法繼續待下去了。現在軍中雖然不缺糧，但沒法制止將士們對未來糧草供應的擔憂。到時候具體表現就會是士氣低落而無戰心。於是關羽決定，先退回去，解壽春之圍。
孫策見關羽兵退，於是率部來追。追至半途，一通鼓響之後，關羽帶着後軍，立馬橫刀，攔於道中。孫策望見關羽，知其有了防備，於是便又退回合肥去了。
關羽回師壽春途中，先使人送信給吳匡，命他在城中做好準備，待自己攻打揚州軍時，出城夾擊。
關羽兵退壽春，周瑜知道之後，嚴加提防。見到周瑜緊張的模樣，呂蒙不解，問周瑜道：“公瑾何必如此。”
周瑜乃道：“關羽名將，不可不防。”
呂蒙正是初生牛犢不怕虎之時，聞言笑道：“關羽若來，我爲公瑾拒之。”
關羽率大軍而來，望見揚州軍大營，於是使騎兵先突其陣，後面步卒如潛水般涌來。揚州軍有了提防，在各自軍官的指揮之下，與漢軍鬥作一團。城頭吳匡見了，喜道：“將軍回矣。”於是便讓劉曄守城，自己率了城中軍隊擊揚州軍之側。
關羽縱馬提刀，飛奔而來，在騎將把揚州軍給突破陣形之後，他躍馬疾入，手中大刀一擺，便見血光崩現，慘叫連連。那真是挨着就死，碰着就傷。
呂蒙見了，拍馬而來，徑取關羽。關羽冷笑一聲，把刀一橫，磕開呂蒙兵刃，然後手腕一轉，長刀便劃破長空，立劈了下來。呂蒙雙手持兵，欲盪開關羽長刀，只聽得金鐵一聲交鳴，呂蒙勉強架開關羽勢大力沉的一擊，胸腹卻是隱隱有些煩悶，暗道好大的力氣。於是打起十分精神，與關羽戰，不過十數合，便覺抵擋不住。這才知道，周瑜所言非虛。只好虛晃一招，然後引兵退走。關羽也不去追，繼續率部衝擊揚州軍的大陣。
周瑜在中軍，見關羽在鋒線之上勢不可擋，於是命弓箭手前行射之。青州在鋼鐵冶煉技術得到很大的改進之後，像關羽這樣的戰將，劉備都讓工曹給他們量身打造了戰鎧。在防禦性上得到了進一步的加強。關羽見箭如雨下，絲毫不懼，右手把大刀舞作一團的同時，左手取下懸掛在馬腹一側的小盾，用來遮擋。
這邊戰正酣，那邊吳匡又挾勢而來，金鼓齊鳴，直取周瑜旗纛。周瑜見了，知難敵關羽兵。於是下令鳴金收兵。揚州軍一退，關羽與吳匡銜尾來擊。只是周瑜陣形不亂，緩緩而退。漢軍也沒有機會破之。關羽引兵止住，望見周瑜旌旗，心道，此人來日，必是己軍之患。
周瑜敗退，也不沮喪。寫了封信，送往夏侯淵處，讓其準備動手。夏侯淵得了信，只見周瑜在信中說，孫策已經圍了合肥，而他在壽春也纏住了關羽。讓自己擇機攻打彭城。
夏侯淵得了信，哈哈一笑，於是率部突襲，自蕭縣狂奔百里，勢如破竹，直打到彭城下。說實話文聘真沒有料到豫州兵會突然殺過來。他的目光還放在壽春之戰。在他看來，揚州軍是藉着自家主公那邊與兗州糾纏，這才欲趁機奪取九江。好解江北之危。他想着若是揚州一心要奪九江，只怕都督那裡兵力不足。正想着自己要不要南下援之，這邊忽然狼煙又起，豫州夏侯淵突襲彭城。文聘大驚，哪裡還顧得上關羽，只好下令緊守四門，以御豫州兵。
消息傳到壽春，關羽立馬就反應了過來。揚州這哪裡是要奪取九江，分明是與豫州勾連在一起了，欲謀奪徐州！
這下關羽不敢怠慢了，忙使飛騎送信到青州。關羽信使還沒到時，管亥就已經開始向劉備彙報了：“主公，近日有消息傳來，揚州舉兵往北，而豫州亦似有異動。”
劉備當初並不以爲意，只道是兗州兵馬向豫州求援了。畢竟夏侯惇是夏侯淵的從兄麼。至於揚州那邊，劉備也只以爲是揚州欲趁火打劫，想奪取九江郡。南方之事，他已盡託關羽，又有甘寧、文聘、吳匡這樣的猛將，陳登、張昭這樣的名臣，想來也應該無甚大事。直到關羽的信來。劉備這才猛然醒悟。曹操和孫堅聯手了。
這個問題，很嚴重。之前曹操與孫堅還在爭荊州。劉備以爲他們兩家心有芥蒂，在自己舉兵南下之前，並不會聯手。看來自己想錯了。
既然如此，就不能不當一回事了。於是便召衆臣來議事。把地圖一擺，荀彧、賈詡等人一看，便清楚是怎麼回事了。
荀彧首先考慮的是南方的安全，他出列道：“主公，還須早遣兵馬，往援徐州。若彭城失守，徐州危矣。”
賈詡倒不這麼看，他笑了笑，道：“主公，莫如使甘興霸鎮守徐州江防，使雲長棄壽春，北上攻沛國。孫氏若得九江，其不定會再圖我徐州。”
賈詡是個慣弄人心的。他並不覺得曹操與孫堅的聯盟就一定是鐵板一塊了。他們各自的利益訴求並不完全一致。在大的方向來說，曹、孫聯盟主要是爲了遏制自己這邊。但揚州在奪取九江之後，也算是盡了力，就此罷手然後鞏固自己的戰果，並不算違背了盟約。畢竟也是牽制、削弱了青州的勢力麼。再進一步攻打徐州？能不能打下來還是兩說，若是惹怒了青州，然後青州這邊出兵徐州，放過兗州，調轉頭來攻打揚州呢？賈詡覺得，揚州方面不會如此不智。奪取九江，鞏固江防，然後坐視曹、劉大戰，那纔是最好的選擇。畢竟揚州纔是最弱的那一方。
而曹操有了兗、豫和荊州三郡仍不知足，還趁機攻入了益州。想來孫堅心中也很是不舒服吧。兩家不可能沒有矛盾，若是親如一家，那纔是真的見了鬼。既然如此，不如且讓關羽棄了九江，然後北上攻打豫州，看揚州如何應對。
若揚州就止罷手那是再好不過，關羽可以趁勢解彭城之圍，然後順手把戰火燒到沛國。若是揚州仍然不知足，那就讓關羽調頭南下，擺出渡江攻打揚州的架勢吧。