對遼國而言，奚人歸順大漢的後果是嚴重的，最直接的，是有折了一位柱國大臣，損失了上萬的契丹部卒，並且讓開了漢軍北上的道路，給漢軍北襲空虛的上京創造了十分有利的條件。
從長遠來看，使得遼國對漢防禦，出現了一個難以彌補的漏洞，比之遼東失守、東北大亂還要嚴重的漏洞，通過奚族屬地，漢軍可以長驅以徵上京，這比起從任何其他大漢其他城關出發，都要近，也方便得多。遼上京臨潢府，也再不是安全的後方。
並且，失去了奚族，也就失去了一個長期的軍隊、戰馬、錢糧來源，而奚人所屬那豐美的草場以及數十萬人口若是被大漢消化掉，反而會成爲大漢今後持續對契丹打擊的強大助力。
後果之嚴重，影響之深遠，已是可想而知，但對於遼國皇帝耶律賢而言，未能收到消息的他，還暫時沒有心情體會這切膚之痛，即便知曉了，也沒有精力去應付那嚴峻到看不到未來的局勢。
此時的遼帝耶律賢，自身的處境已然夠險惡，他正親身遭遇着遼軍過去曾經歷過的危險與艱難，正體會着草木皆兵、風聲鶴唳的倉皇。
耶律賢下定撤軍的決心後，行動能力還是不弱的，撤的計劃安排，也沒有明顯疏漏的地方，既顧及到後路，提前派軍，控制道口，保持安全暢通。
同時也防備着漢軍的追擊，分批有序撤離，並留精銳之卒與強悍之將殿後，以備不測。然而，很多事情，不是做好自己該做的事，就能取得好結果的。
當有漢軍這個外力因素存在時，事情的發展就顯然不是遼軍單方面能夠決定的，而漢軍這股外力，充滿敵意與破壞慾，且源源不斷，不求成事，但求敗事。
面對遼軍的北撤，雲中的漢軍在九原侯李萬超的主持下按捺到了最後，待遼軍全部開拔之後，方纔同意田重進率兵出發。
隨同田重進追擊的漢軍，只有九千步騎，騎兵五千，部卒四千，與遼軍前後近十萬之衆相比，兵力實在過於薄弱了。但是，這是田重進主動要求的，要必須得給雲中留下足以應急的兵力，以防追擊不測，出現意外。
然而，兵馬雖寡，但從徵的都是雲中精銳，兵源都來自北疆邊軍，大部分人都有戍邊、作戰的經驗。而田重進，作風硬朗，也有豁出一切的勇氣，抱着成功成仁的決心。
順着遼軍北撤路線，鍾跡進兵，沿途擊破遼軍三道殿後騎軍的襲擾遲滯，生猛地在長城以南追上了遼軍後軍。然後不顧四十餘里突破進軍疲憊，發揚敢打敢拼的精神，率領麾下，稍作調整，便繼續發動對遼軍的進攻。
遼軍對於漢軍的追擊自然是有所防備的，留下精騎，在塞南埋伏打擊，結果竟被田重進帶着部下，衝破了。步騎協同作戰的漢軍，攻防一體，再度展現出其威力，即便沒有巨弩重炮，僅靠弓弩之犀利，漢軍也在這種轉戰急進的作戰過程中，爆發出強悍的戰鬥力。
負責殿後防禦的遼軍主將，乃是皇叔耶律道隱，不論漢胡，到了關鍵時刻，還是更信任自家人，這幾乎是種本能，耶律賢還專門從調了五千皮室軍給耶律道隱，聽從他指揮作戰。
耶律道隱也並不只依靠皇叔的身份得到重用，得益於耶律倍一脈良好的傳統與家教，再兼本身的稟賦，耶律道隱堪稱文武全才，性格沉靜，遇急不慌，臨危不懼，用兵更是號令嚴明。
僅以殿後作戰的任務來說，耶律道隱也沒有辜負耶律賢的重託，應對指揮也十分得力。面對田重進軍的兇猛追擊，敏銳地察覺到，銜尾直追，氣勢洶洶，而遼軍雖然主動撤離，但終究是後退，軍心難以一，果斷放棄了在平原上與漢軍糾纏。
而是改變戰法，不求迅速擊破追擊的田重進軍，轉爲牽扯消耗，邊打邊撤，漢軍步騎結果，但終究不如遼軍的全騎兵靈活。
不過，不論遼軍什麼戰法，田重進所率漢軍，都是一副拼命三郎的打法，給破綻就抓，給空間就佔，不管不顧，一往無前，朝着遼軍發起進攻，擋道着，皆將之毀滅。
從長城南口到焦山鎮約二十里的路程，耶律道隱給田重進設置了兩道防線，一波伏兵，結果沒有任何意外。漢軍就像沒有腦子的野蠻人一般，兩眼之中只有遼軍，也只認準一個方向，向北，追殺，繼續向北！
不留後路，不怕埋伏，不懼包圍。這種表現，哪怕沈靜如耶律道隱，也被震懾到了。等打到焦山鎮的時候，出擊的漢軍，已經傷亡兩千餘衆，若是正面對決，出現這種傷亡，哪怕是漢軍，都要考慮後撤......
焦山鎮，也是遼軍的底線所在，更北面，遼軍的中軍大部都還沒撤乾淨。耶律道隱指揮軍隊退至此處時，也一改此前的軟弱戰法，嚴令諸軍，堅決抵禦。
真正激烈而殘酷的戰鬥，也圍繞着焦山鎮展開，遼軍堅決不退，漢軍則咬上了就不放，都沒有罷休的理由。在這裡，漢軍不可避免地吃了些虧，前後追擊逾八十里，連戰數場，中途甚至沒有怎麼休息，連吃飯都在交戰之際，輪番進行，很多官兵，更是屎尿都沒有空閒排，只能掉在褲襠裡。戰情之焦灼，可想而知。
遼軍呢，兵力要充足得多，雖然田重進軍不依不饒，連破他們數陣，但都被耶律道隱安撫住了，且有皮室軍壓陣，但他們的壓力更多還是來源於北撤行動。
因此，即便需要在長城山嶺間下馬與漢軍作戰，仍舊憑藉着優勢兵力，反制漢軍。甚至，耶律道隱還指揮軍隊，發起過幾波反衝擊，雖然難以突破漢軍的軍陣，但也給他們的進攻造成了影響。
而田重進軍爲了咬住遼軍，既然不敢罷戰，也不願停歇。所幸，田重進軍並不是只有自己在戰鬥，先有云中漢軍，北來支援，後有來自河東的援軍。
兩日後，在康延澤的統帥下，河東援兵主力在休整之後，也如約趕到。當漢軍齊聚，耶律道隱的殿後軍隊，承受的壓力就更大了。
焦山鎮沒法守，他選擇了放火焚燒，捨棄一部分軍隊，向北繼續後撤，在焦山鎮的防禦，也給他們爭取了繼續後撤的空間。
南面的戰鬥，雖然激烈，傷亡衆多，但對漢遼雙發而言，都不致命。相比之下，發生在北面的戰鬥，要殘酷得多，只不過攻守雙方互易，遼軍主攻，漢軍主守。
漢軍部隊約一萬一千步騎，由勇將康保裔率領，匯合了勝州保寧軍一部，經白道阪、奄遏下水，趕到白水濼以南。
這一路東來並不容易，八百餘里的路程，需要翻山越嶺，還要渡河，趕到白水濼以南時，康保裔軍已然十分疲憊了。
他們原本的計劃，是要於陰山山麓當道立寨，截斷遼軍北面歸途，同時休整。不過，戰場上的變化並不如漢軍之意，並沒有多少休整的時間，寨牆未半，已有遼軍受命北來。
這算得上是一場遭遇戰，但這場戰鬥來得比南面的追擊戰展開得要迅猛地多，漢軍多爲疲憊，遼軍也不輕鬆，漢軍受命阻截，遼軍則爲爭取生存，打破北撤的阻礙。
而在得知果有漢軍襲後阻截，都不用韓德讓等人建議了，耶律賢徑領親兵北上，加入對康保裔軍的進攻，並臨陣督戰。前有阻截，後有追兵，這種情況下，根本沒有其他選擇的餘地。
如果說在撤退的過程中，遼軍有什麼選擇做得不到位的話，就是隨軍攜帶了太多繳獲，笨重的物資，遲滯了遼軍的行動，消耗了他們的人力，而放棄的選擇，則顯得晚了。