幾句話就點了題，讓觀衆們知道他們是壞人。
隨着大鐵桶翻滾着墜入大海，一條人命消失的無隱無蹤。
寥寥數個鏡頭刻畫的很棒，也很吸睛。
至少這個簡單的開幕兇殺，勾起了在座觀衆的好奇心。
畫面漸漸暗去，《壞傢伙》的片名浮現。
黑體大字，有一股莫名的肅殺意味。
片名隱去後，熒幕又有了波動。
似水滴擊打海面，隨着褶皺蕩起，絲絲波動慢慢轉變。
畫面越來越清晰，能看出一片陰沉的天空在下着雨，最後一所警局在雨勢中顯現出來。
鏡頭自警局上空慢慢下移，又向着內部推進。
從外到裡，配合着嘩啦啦的雨聲，掃過警局內部的場景——幾個人穿着警服圍坐在會議桌。
摩根-弗里曼扮演的警長是最後一位到的。剛剛攝影機拍攝的視角也正是由托馬斯跟着他身邊拍攝的。
“詳細說說你們的計劃吧。”摩根-弗里曼坐下後說了一句沒頭沒腦的話。
這時，投影儀亮起，一張關於“金門黨”的勢力分佈圖投射在幕布上。
其中一位警員開始詳細的介紹。
觀衆們才終於理清心中的頭緒。
原來“金門黨”是個社團，還是洛杉磯最大的一夥黑幫組織。
原來，這個幫派的一把手剛剛纔經過一年的訴訟調查，被法庭宣佈無罪釋放。這也是警方組織這場會議的目的——該怎麼摧毀這夥勢力。
此時，鏡頭一轉，來到了一處十字路口。
雨幕中，兩輛黑色的林肯車停在路邊等紅綠燈。
透過車窗，依稀能看見其中一輛車的副駕駛坐着剛剛幕布上介紹的“金門黨”大當家。而旁邊的一輛車則什麼也看不清。
燈光一轉，變成綠燈。
大當家所在的車輛，打左轉向燈準備左轉，纔剛剛起步，一輛呼嘯而來的重卡狠狠撞在林肯車上。
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另一輛綠燈之後還在原地等待的車輛似乎早已預見這種情況，眼見發生了車禍，卻一點也不慌張，悠然起步，向另一方向駕駛着離開了。
隨後，畫面來到了醫院。
一大羣西裝革履的人站在手術室外面。
手術室的燈暗下來，幾位醫生走出，緩緩搖了搖頭。
宣告死訊——大當家搶救無效，已然離世。
此時，鏡頭給了這些人一個面部特寫。
扮演二當家的希斯萊傑先是嘴角上揚，但又迅速壓下，神情激動，跑過去一把抓住了主治醫師的衣領，要不是手下攔着，就要上演醫鬧事件。
扮演三當家的尼古拉斯-凱奇則捏了捏眉心，一臉心事重重的樣子。
而他的旁邊，也就是湯姆-克魯斯扮演的副手錶情平靜，又像是得到一種解脫，滿身輕鬆。
鏡頭開始無規矩的搖晃，以第一人稱的主視角推動劇情。這樣的方式又讓觀衆們感到了一些新鮮。
大當家的葬禮上，辦的隆重而莊嚴，每個人的臉上都寫着心事。
一輛轎車停在了路邊，傑森-斯坦森扮演的二當家小弟看見了，“混蛋，停個車都不會停。”
他罵了一聲，正準備過去說一聲，讓車子離開，卻又發現一個攝像器材從駕駛室的窗口露出了一點。
他感覺不對勁，快步走過去，一把搶過攝像機，看了車內人員一眼，隨即摔在了地上。
也是，幫派重量級大佬去世，門口當然少不了洛杉磯警方的盯梢。
一場鬧劇過後，摩根-弗里曼扮演的警長又來到警局開個小會。
“金門黨”的龍頭老大莫名其妙的掛了，權力出現真空，他們當然也不願意坐等對方重新選舉一個話事人。
一番討論過後，他們決定插手這一次的選舉，推一個警方的“自己人”上位。
現在的形勢是這樣的，有資格當老大的一共兩人，就是二當家和三當家，而二當家的黑料很多、還足以致命，就掌握在警方手裡，他們決定啓動內部棋子助他一把力，讓其上位，再達到背後操控的目的。
這時，新的身份人物登場了，凱特-貝金賽爾扮演的雪茄屋老闆，他們的對話也曝光了湯姆-克魯斯的另一重身份標籤是警方費盡心機培育了7年的“金門黨”臥底。
“我多久能離開？”湯姆-克魯斯的心情不錯。他可不是一個喜歡幹二五仔的人，他還以爲自己用車禍幹掉了“金門黨”的老大，任務就算完成，迫不及待就想歸隊，按照事先說好的，光榮隱退，去海外生活。
“其實，今天，又有新的命令下來。”
一番話讓湯姆-克魯斯很懵逼。他覺得劇本出了差錯，原本的笑臉慢慢化爲陰沉。
“fuck......”
湯姆-克魯斯心裡懷着怒氣，跑到了一處廢舊廠房，那裡是他與上司定期約見的據點。
一進門，湯姆-克魯斯就大罵摩根-弗里曼出爾反爾。
“說好的，幹完這一次，我就能收手？爲什麼？”
面對湯姆-克魯斯的牢騷，摩根-弗里曼顯得很平靜，總之就是一句話，幹不幹由不得你。
“情況迫不得已啊。”
“什麼情況？把他弄進監獄的證據是我提供的，你們沒起訴成功，怪我嗎？現在他死了，還不能收手嗎？這些不是你說的嗎？我都照做了，爲什麼還不能放過我？”
“可他沒有受到法律的制裁啊，那麼大夥勢力還在那呢？”
“可這是我的錯嗎？我的錯嗎？啊？”湯姆-克魯斯很崩潰，這麼些年過下來，他太想回到正常人的生活。
老大死了，“金門黨”決定重新推選新的話事人。
希斯-萊傑找到一衆幫派老資歷，向他們許諾富貴，軟硬兼施之下，倒是拉攏了不少人。
而另一邊，尼古拉斯-凱奇也是同樣的舉措，這羣牆頭草不想受到生命威脅，自然也是滿口答應。
這些老油渣，既沒野心也沒那個能力，又兩邊都不想得罪，看菜下飯的本事個個一流。
規定好的選舉會時間漸漸來臨，希斯-萊傑一方向尼古拉斯-凱奇下了戰術，開始屢屢挑釁。
在這樣的摩擦中，摩根-弗里曼制定好的計劃得到了更高一級上司的首肯。
這時，鏡頭一轉，給到了湯姆-克魯斯，他又來到了雪茄屋。
那天碰面之後，說是有新計劃，但具體內容卻沒有告知他。
警方的這種不信任，讓他覺得憋屈，自己把大好青春都獻給了警方的掃黑事業，卻從始至終都沒得到過完全的信任。
“應該有了計劃吧。”
凱特-貝金賽爾本就是個小人物，自然什麼也不知道。她的平靜更是刺激了湯姆-克魯斯。
“連這些也不能告訴我？讓你做就做，無需多言是吧。”湯姆-克魯斯學着上司的話嘲諷了一下自己，“究竟，我對你們來說，算是個什麼東西。這麼多年了，那些地痞流氓都開始相信我，對我言聽計從的，你們就不能信任我嗎？”
“我一直是，你們下令，我來做。還不夠嗎？”
“我說過......”凱特-貝金賽爾照例就想敷衍，她的身份，湯姆-克魯斯一直不知道，還以爲她是警方的人，但誰又知道她的處境有多尷尬呢。臥底不被信任，臨時的線人就被信任了嗎？
“去他媽的。”湯姆-克魯斯一腳踹翻了眼前的小木桌，看着雪茄掉落在地上，良久，才痛苦的捂着頭說道：“去他們的規定。我現在可是爲了任務，在搭上自己的性命。我也是警察啊，和你們是一夥，不是嗎？”
一番發泄之後，臨走時，他還是說出了三當家明日的行程，這也是那天他的上司要他做的，但他一直不知道接下來的行動是什麼。
得到詳細的情報之後，警方順利的在洛杉磯機場的候機室等到了尼古拉斯-凱奇。
一見面，摩根-弗里曼就把一份罪案材料給他看，還警告他不要多事，不然分分鐘玩死你。
警方的想法自然是爲了平穩度過這一次選舉風波，鬧得太大，上面怪罪下來，他們絕對沒好果子吃。
這一招的震懾效果十分出衆，尼古拉斯-凱奇內心慌張，但還是強作鎮定。
“你先走吧，錯過航班就不好了。要不要跟我們合作，可以考慮一下再回答我。”摩根-弗里曼的計劃實行的順利，一點也不顧忌尼古拉斯-凱奇這種早已入網的小角色。
警方離開後，尼古拉斯-凱奇思考良久，開始意識到自己的身邊有個段位不低的臥底，不然這麼詳細的證據，不是內部人士，也調查不出來。
到了飛機上，他找來自己的律師，吩咐了兩件事，一是去收集洛杉磯警方的人員資料，二是調查身邊人最近的動向，找出那個潛伏的鼴鼠。
摩根-弗里曼嚇唬完了三當家，就向二當家動手了。
在一家餐廳，“禮貌”的將對方請進警局。
這一步，就是爲了徹底的控制他，也是分化“金門黨”的內部勢力，最終抓住整個社團的話語權。
詳細的黑材料一一擺出，二當家下意識的以爲是三當家動的手，是借警方的力量剷除它。
囚徒困境，瞬間展開......