觀世音菩薩離開地府，徑直往西方靈山雷音寺。
靈山光景一如往昔，只是山下接引的除玉真觀金鼎大仙，還多了一尊菩薩，乃淨宗初祖，以唸佛心，入無生忍，都攝六根，淨念相繼，不假方便，自得心開，入三摩地，斯爲第一的南無大勢至菩薩，佛門之中，又多稱之爲靈吉菩薩，本居小須彌山，而今佛門遭難，特來相助。
（靈吉菩薩是大勢至菩薩這個並非黑暗向，事實上兩菩薩本就是一個菩薩，只是翻譯不同。得大勢菩薩又稱爲大勢至菩薩，梵文翻譯過來又稱爲遍吉。還有些地方稱之爲得大勢菩薩）
靈吉菩薩瞧見觀世音菩薩回來，忙迎上去問道：“何如？”
觀世音菩薩道：“五十日內，可保太平。”
“五十日？長了些。”靈吉菩薩聞言，也不再多問，道：“我佛如來等你許久，速速去回了金旨。”一旁金頂大仙還有話要問，靈吉菩薩忙拉住，道：“等他回來再問，耽誤了見如來，你擔待不起。”
金頂大仙遂不敢多言，目送觀世音菩薩離開。
觀世音菩薩道一聲善哉，徑上靈山。
靈山之上，那如來微開善口，敷演大法，宣揚正果，講的是三乘妙典，五蘊楞嚴。但見那天龍圍繞，花雨繽紛。
圍坐衆菩薩羣羅漢，聞得佛法妙言，稍正精神。
觀世音菩薩等在身側，等如來講罷，合掌將奈何橋頭之事盡述，道：“……如此這般，通天之路暢行，金蟬子上靈山，了斷因果，可準弟子繳金旨。”
在場諸佛衆菩薩，明明看見觀世音菩薩嘴巴開合，卻聽不清楚所言何事，等明白是何意義時，當下不敢在聽，寧願含含糊糊，聽不清觀世音菩薩所言。
釋迦摩尼很滿意諸佛的表現，心念一動，撤去屏音禁制，道：“地府之事，我已知曉，自有思量，準繳金旨。”轉心念萬轉，算準金蟬子今生投胎所在，而對衆言曰：“我觀四大部洲，衆生善惡，各方不一。東勝神洲者，敬天禮地，心爽氣平；北巨蘆洲者，雖好殺生，只因餬口，性拙情疏，無多作踐；我西牛賀洲者，不貪不殺，養氣潛靈，雖無上真，人人固壽；但那南贍部洲者，貪淫樂禍，多殺多，正所謂口舌兇場，是非惡海。我今有三藏真經，可以勸人爲善。”諸菩薩聞言，合掌皈依，向佛前問曰：“如來有那三藏真經？”如來曰：“我有《法》一藏，談天；《論》一藏，說地；經一藏，度鬼。三藏共計三十五部，該一萬五千一百四十四卷，乃是修真之經，正善之門。我待要送上東土，叵耐那方衆生愚蠢，毀謗真言，不識我法門之旨要，怠慢了瑜迦之正宗。怎麼得一個有法力的，去東土尋一個善信，教他苦歷千山，遠經萬水，到我處求取真經，永傳東土，勸化衆生，卻乃是個山大的福緣，海深的善慶。誰肯去走一遭來？”
觀音菩薩明白，此事非自己不能成行，行近蓮臺，禮佛三匝道：“弟子不才，願上東土尋一個取經人來也。”
諸衆擡頭看向觀世音菩薩，暗道不虧是解八難，度羣生，大慈憫。救苦尋聲，萬稱萬應，千聖千靈的落伽山上慈悲主，潮音洞裡活觀音。諸衆莫說中毒不能去，即便是完好也不願與金蟬子多往來，此子能暗中算是萬千神佛，心思之狠毒，實乃少見，與他往來，只怕身死何處而不得知。
釋迦摩尼見了，心中大喜，喜的是觀世音菩薩明事理，不用點撥，道：“別個是也去不得，須是觀音尊者，神通廣大，方可去得。”
觀世音菩薩心道，諸佛衆菩薩盡中金蟬子之毒，想去又如何去得？此番差事雖然苦難，然則能與金蟬子往來，何嘗不是一份福緣？當即道：“弟子此去東土，有甚言語吩咐？”
釋迦摩尼道：“這一去，要踏看路道，不許在霄漢中行，須是要半雲半霧：目過山水，謹記程途遠近之數，叮嚀那取經人。但恐善信難行，我與你五件寶貝。”即命阿儺、迦葉，取出錦蝠袈裟一領，九環錫杖一根，對觀世音菩薩言曰：“這袈裟、錫杖，可與那取經人親用。若肯堅心來此，穿我的袈裟，免墮輪迴；持我的錫杖，不遭毒害。”
這菩薩皈依拜領，見這兩件，的確是佛門上珍，想來佛祖也極怕金蟬子半道夭折，再來輪迴一場，憑空耽擱時間。釋迦牟尼又取出三個箍兒，遞與菩薩道：“此寶喚做緊箍兒。雖是一樣三個，但只是用各不同，我有金緊禁的咒語三篇。假若路上撞見神通廣大的妖魔，你須是勸他學好，跟那取經人做個徒弟。他若不伏使喚，可將此箍兒與他戴在頭上，自然見肉生根。各依所用的咒語念一念，眼脹頭痛，腦門皆裂，管教他入我門來。”
那菩薩聞言，心道，所謂的普渡衆生，就是打到衆生聽話麼？
腦門皆裂，管教他入我門來？這樣的普度來的衆生，真的無怨嗎？
釋迦摩尼見觀世音菩薩未接手，道：“這三個弟子皆是與門有緣，合該入門來，取經人得這三人護持，應該無虞。”
觀世音菩薩不再多想，故作踊躍狀態，作禮而退。即喚惠岸行者隨行。那惠岸使一條渾鐵棍，重有千斤，只在菩薩左右，作一個降魔的大力士。觀世音菩薩遂將錦蝠袈裟，作一個包裹，令他背了。菩薩將金箍藏了，執了錫杖，徑下靈山。
那菩薩到山腳下，有玉真觀金頂大仙在觀門首接住，請菩薩獻茶，探聽解毒一事。
菩薩不敢久停，也未曾喝茶，曰：“今領如來法旨，上東土尋取經人去。”此話說的明白，取經人到的時候，毒自然能解。
金頂大仙道：“取經人幾時方到？”
觀世音菩薩道：“未定，約摸二三年間，或可至此。”這是金蟬子說的年數，想來無差。
金頂大仙心道，不過兩三日光景，倒也等得，隨讓菩薩離開。
遂辭了金頂大仙，觀世音菩薩依照釋迦摩尼佛所言，半雲半霧，約記程途。
師徒二人正走間，忽然見弱水三千，乃是流沙河界。菩薩道：“徒弟呀，此處卻是難行。取經人濁骨凡胎，如何得渡？”惠岸道：“師父，你看河有多遠？”那菩薩停立雲步看時，只見東連沙磧，西抵諸番，南達烏戈，北通韃靼。徑過有八百里遙，上下有千萬裡遠。水流一似地翻身，浪滾卻如山聳背。洋洋浩浩，漠漠茫茫，十里遙聞萬丈洪。仙槎難到此，蓮葉莫能浮。衰草斜陽流曲浦，黃雲影日暗長堤。那裡得客商來往？何曾有漁叟依棲？平沙無雁落，遠岸有猿啼。只是紅蓼花蘩知景色，白灊香細任依依。
菩薩正然點看，只見那河中，潑剌一聲響喨，水波里跳出一個妖魔來，十分醜惡。