金融政策：發佈《相對濟令》及《棄捐令》，加強對物價及金融的控制，包括限制當鋪利息由15%減至12%，亦加以限制工資及物價。改鑄貨幣，立法強制規定金、銀、銅錢比價，免除幕府的半數債務及武士的高利貸。
軍事革新：重申允許對誤入日本的外國船隻進行補給，改變以往對異國船隻一律抵抗的強硬姿態，幕府又任命江川英龍、高島秋帆引進西洋炮術，並加強江戶灣及伊豆島的海防；老中阿部正弘取代水野忠邦後，又設立講武所及軍艦教授所。
整肅綱紀：施行《儉約令》，對町人娛樂文化，如浮世繪、歌舞伎、通俗文學加以限制。譬如遷移江戶郊外(淺草)的戲棚、封閉曲藝場、歌舞伎演出者第七代市川團十郎和通俗文學作者爲永春水和柳亭種彥被幕府處分，禁止在1841年焚燬的繁華商業街中村座重新復建。歌舞伎演出者外出時須強制穿着斗笠，以免過於矚目。
天保改革的結果，幕府對商人的壓制引致大阪等地富商勢力的抵制；《人返令》等法令又對手工業、人口流動及工資物價的限制，既趕絕農民出城的生計，又加深各階層生活的困境，造成廣泛的不滿。此外，鑑於推行《上知令》令京阪及江戶一帶的大名及武士失去領地，更引起這羣最支持幕府統治的譜代大名及旗本武士對幕府的強烈反感。除了武士及農民對改革不滿，改革的一些措施如節約政策也干擾著大奧的運作，引起將軍府後宮的不滿。特別當時掌管大奧的御年寄姊小路和下任將軍生母本壽院的頑強抵抗。於是改革在加深幕府的統治危機及主持人倒臺下，水野忠邦被罷免，改革亦宣告失敗。以提倡復古純樸的民風作爲手段來抗拒商業化，明顯是開了歷史的倒車，以致改革最後不但無法復興德川幕府，反而催化其衰落。
首席老中水野忠邦說是仁孝天皇特使，其實都是江戶幕府自封的。在江戶時代，天皇只是一個由大將軍控制的傀儡，仁孝天皇同樣如此。終日鬱鬱寡歡，不理國事，更是任由幕府爲所欲爲了。
和談過程發生的爭執自不必細說，經過三天的反覆磋商，最終於3月17日簽訂了《日中江戶條約》、《日法江戶條約》、《日俄江戶條約》、《日米江戶條約》、《日奧江戶條約》、《日普江戶條約》、《日西江戶條約》、《日比江戶條約》、《日荷江戶條約》和《日萄江戶條約》。
其中《日中江戶條約》共六款，主要內容有：
今日會同聲明，覈定日本國按西曆1842年3月17日，即日本國曆天保十三年四月二十七日文內各款，當經日本國天皇於即日，降旨全行照允，足適諸國之意妥辦，交由江戶幕府全力承辦。
一、日中自本條約簽訂後，即向中華帝國艦隊提供補給，並補償中華帝國軍隊在日本的戰鬥損失白銀五億兩。鑑於日本政府需賠償十國損失，無力付清，可在十年之內分期償還，並按銀行貸款年息5釐計算具體金額，以海關稅、常關稅和鹽稅等作擔保。
二、將江戶城東郊藩廳劃爲中華帝國使館區，在區內日本人不得居住，由中華帝國派兵駐守。
三、日方負責派人按照中方指導修建江戶機場和江戶港口，一應物資和費用皆由日方承擔。
四、自即日起，日本本州島沿中軸線以東，包括其轄區內的所有小島，皆劃爲中華帝國租界，在區內日本人出入需經中方崗哨盤查，由中華帝國派兵駐守。
五、日方必須保證在日本範圍內所有中華帝國子民的安全，禁止日本人產生反中言論，禁止日本人成立或加入任何反中的組織，違者一律處死。
六、日本國允定將通商行船各條約內，中華帝國視爲應行商改之處，及有關通商等事宜，均行議商，以期妥善簡易。
七、日方設立外務部。作爲專門處理日本政府與中華帝國等十國交涉的專門機構。
今將以上條款繕定同文兩份，均由中華帝國全權代表和日本國特使畫押，中華帝國全權代表存一份，日本國特使收存一份。
……
十國條約簽訂後，日本全國淪爲十國列強的市場和原材料產地，自然經濟開始解體，鴉片大量涌入，黃金外流，物價上漲，米價指數由最初每石100上漲到了每石450的歷史高位，日本從此淪爲半殖民地半封建社會。
日本國內生存環境的惡化引發了軒然大波，1842年3月30日，中、下層武士和處於社會底層的新興地主、商人、農民和城市平民在全國各地掀起了轟轟烈烈的“尊王攘夷”運動。
日本的封建等級制度十分嚴格，從上至下依次爲天皇（只是傀儡，毫無實權）、將軍（掌握政權，組成幕府）、大名（有些從事工商業）、武士（經濟狀況惡化，不滿情緒增強）、新興地主與商人（經濟實力增強，政治權力較少）、農民與城市平民（生活日趨貧困，進行反抗鬥爭）幾個等級。
“尊王攘夷”運動最初從西南強藩長州、肥前、薩摩和土佐發起，短短一週時間迅速在全國各地蔓延開來。江戶幕府對參與“尊王攘夷”運動的暴民進行了血腥鎮壓，一時間到處屍橫遍野、血流成河，整個日本籠罩着一片悽慘的景象。
此時，年屆49歲的大將軍德川家慶身體在“尊王攘夷”運動的打擊下，身體開始走下坡路並大病了一場，下任將軍的繼嗣人選因而成爲政局爭議問題。支持前水戶藩主德川齊昭的兒子一橋慶喜（德川慶喜），還有期盼跟諸藩建立協調體制的一橋派，和重視德川將軍家血統、希望推舉與德川家定血緣較近的紀州藩主德川慶福（德川家茂）並且政治路線保守的南紀派，兩派之間發生激烈的衝突與對立。