顓頊與巫族聯姻，娶了九鳳爲妻。那顓頊爲了促進大同世界的發展，一生不再另娶，善待九鳳幫助巫族，爲兩族融合立下汗馬功勞。顓頊在位期間大力展農耕水利，幫助兩族人民發展農業。
顓頊又改革宗教，親自淨心誠敬地祭祀天地祖宗，爲萬民作出榜樣。加強各部族間的融合，使人族更加緊密的團結成一體。因爲三皇中神農、軒轅還爲道門三聖門下玄都法師及廣成子之徒，且三皇盛世之所以能夠出現，道門羣仙也都是出了大力的，是以顓頊在位期間下令同一信仰，廢除各部落各自信仰的大小神靈，迴歸正統，恢復祭拜洪荒六聖一賢。
顓頊還任命官員負責祭天，以和洽神靈。又任命官員黎負責民政，以撫慰萬民，勸導百姓遵循自然的規律從事農業生產，鼓勵人們開墾田地，使社會恢復正常秩序。在他的帶領下，人族在三皇時代的基礎上得到更深層次的發展，步入昌盛。可謂功勳卓著，乃是一位澤被宇內，功德蓋世的帝王。
顓頊在雖未像那軒轅一般立下千秋功業，可也證得了五帝之位。五帝的功德雖然不向三皇那樣多，可也是不小的。由於收顓頊爲徒，教導了顓頊，盧聖也分得了顓頊教化人族功德的近兩成之多。
最後，顓頊將人族共主之位禪讓給自己的弟弟高辛，是爲帝嚳。後顓頊退位後，往火雲洞，潛心修道。
高辛生來就很有靈氣，一出生就叫出了自己的名字。他普遍施予恩澤於衆人而不及其自身。他耳聰目明，可以瞭解遠處的情況，可以洞察細微的事理。他順應上天的意旨，瞭解下民之所急。仁德而且威嚴，溫和而且守信，修養自身，天下歸服。他收取土地上的物產，儉節地使用；他撫-愛教化萬民，把各種有益的事教給他們；他推算日月的運行以定歲時節氣，恭敬地迎送日月的出入；他明識鬼神，慎重地加以事奉。他儀表堂堂，道德高尚。他行動合乎時宜，服用如同士人。帝嚳治民，像雨水澆灌農田一樣不偏不倚，遍及天下，凡是日月照耀的地方，風雨所到的地方，沒有人不順從歸服。
這個時候，由於三皇已立，而五帝又不能夠憑藉着自己治理人族所得的功德成就萬劫不滅之身，且在人族中的威望也比不得三皇，所以衆聖也只是派遣弟子下界傳道，而沒有派遣弟子，收他們爲徒，或輔佐之。
帝嚳年老之後退位，他的妻子娵訾氏女所生的兒子摯接替了他作爲人族共主。可是摯上任沒有幾年就病死了，衆人只好推舉帝嚳的另一個妻子陳鋒氏女生下的兒子放勳接任。放勳在接任人族共主之後，改自己名號爲堯。
堯在位時廣施仁政，效仿顓頊對人巫兩族實施大同政策，人族和巫族在繼顓頊執政之後，又迎來了一次融合。
後來，堯見現在的人們生活勞作雖然有了軒轅人皇所制定的計時之法指導，但卻還是不足。在他的命令之下，大臣們根據日出日沒的規律以及周天星辰的分佈，制定了最初的歷法，並按照節氣指導民衆生產與遷徙。制定了一年的長短爲三百六十六日，又設置閏月調整四季。春分日，白晝與黑夜一樣長，朱雀七宿中的星宿初昏時出現在正南方，據此來確定仲春之時。這時候，民衆分散勞作，鳥獸生育交尾。又命令羲叔，住在南交，分別步驟安排夏季的農活兒，謹慎地幹好。夏至日，白晝最長，蒼龍七宿中的心宿（又稱大火）初昏時出現在正南方，據此來確定仲夏之時。這時候，民衆就居高處，鳥獸毛羽稀疏。又命令和仲，居住在西土，那地方叫做昧谷，恭敬地送太陽落下，有步驟地安排秋天的收穫。秋分日，黑夜與白晝一樣長，玄武七宿中的虛宿初昏時出現在正南方，據此來確定仲秋之時。這時候，民衆移居平地，鳥獸再生新毛。又命令和叔，住在北方，那地方叫做幽都，認真安排好冬季的收藏。冬至日，白晝最短，白虎七宿中的昴宿初昏時出現在正南方，據此來確定仲冬之時。這時候，民衆進屋取暖，鳥獸長滿細毛。一年有三百六十六天，用置閏月的辦法來校正春夏秋冬四季。帝堯真誠地告誡百官各守其職，各種事情都辦起來了。
伴隨着時間的逝去，堯漸漸的老去。爲了能夠選出一個合適的繼位，堯開始和大臣們在人族之中廣泛的考察選拔了起來。後來，大臣們向他推薦顓頊帝的後裔重華。
這重華雖然是顓頊帝的後裔，家世甚爲寒微處於社會的下層。重華的父親是個糊塗透頂的人，人們叫他瞽叟（就是瞎老頭的意思）。在重華的生母死後，又娶妻而生子，名叫象。重華的後母爲人很是苛刻，再加上重華生來異象目有雙瞳，後母待他很是不好。。後母生的弟弟名象，傲慢得沒法說，瞽叟卻很寵他。重華生活在這樣一個“父頑、母囂、象傲”家庭裡，卻待他的父母、弟弟挺好。所有，大家認爲舜是個德行好的人。
堯在聽大臣們說了重華的事後，決定考察一下重華。他把自己兩個女兒娥皇、女英嫁給重華，還替重華築了糧倉，分給他很多牛羊。那後母和弟弟見了，又是羨慕，又是妒忌，和瞽叟一起用計，幾次三悉想暗害重華。
有一回，瞽叟叫重華修補糧倉的頂。當重華用梯子爬上倉頂的時候，瞽叟就在下面放起火來，想把重華燒死。重華在倉頂上一見起火，想找梯子，梯子已經不知去向。幸好重華隨身帶著兩頂遮太陽用的笠帽。他雙手拿著笠帽，像鳥張翅膀一樣跳下來。笠帽隨風飄蕩，舜輕輕地落在地上，一點也沒受傷。
瞽叟和象並不甘心，他們又叫重華去淘井。重華跳下井去後，瞽叟和象就在地面上把一塊塊土石丟下去，把井填沒，想把舜活活埋在裡面。沒想到重華下井後，在井邊掘了一個孔道，鑽了出來，又安全地回家了。象不知道重華早已脫險，得意洋洋地回到家裡，跟瞽叟說："這一回哥哥準死了，這個妙計是我想出來的。現在我們可以把哥哥的財產分一分了。"說完，他向重華住的屋子走去。哪知道，他一進屋子，重華正坐在牀邊彈琴呢。象心裡暗暗吃驚，很不好意思地說：“哎，我多麼想念你呀！”重華也裝作若無其事，說：“你來得正好，我的事情多，正需要你幫助我來料理呢。”以後，重華還是像過去一樣和和氣氣對待他的父母和弟弟，瞽叟和象也不敢再暗害重華了。
堯在知道了後，確認重華的確是個品德好又挺能幹的人，就把人族共主的位子讓給了重華。
重華在接位後，也是又勤勞又儉樸，跟老百姓一樣勞動，受到大家的信任。過了幾年，堯隱退消失了，重華還想把人族共主的位子讓給堯的兒子丹朱，但是大臣們都不贊成。重華這才正式當上了人族共主，之後他也向堯一樣，改號爲舜，大家都稱他爲舜帝。
舜在位期間，重新修訂曆法，又舉行祭祀衆聖人、祭祀天地四時，祭祀山川羣神的大典；還把各個部落的領的信圭收集起來，再擇定吉日，召見各地部落領君長，舉行隆重的典禮，重新頒信圭。之後，舜又到各地巡守，祭祀名山，召見部落領，考察民情；還規定以後五年巡守一次，考察諸侯的改績，明定賞罰，注意與地方的聯繫，加強了對地方的統治。
再後來，舜命鯀擔任司空，治理水土；命棄擔任后稷，掌管農業；命契擔任司徒，推行教化；命皋陶擔任“士”，執掌刑法，公平裁決，讓所有民衆能受到公平的待遇；命垂擔任“共工”，掌管百工，所有工匠都能致力而爲；命益擔任“虞”，掌管山林；命伯夷擔任“秩宗”，主持禮儀，上下鹹讓；命夔爲樂官，掌管音樂和教育；命龍但任“納言”，負責布命令，收集意見。還規定三年考察一次政績，由考察三次的結果決定提升或罷免。通過這樣的整頓，庶績鹹熙，各項工作都出現了新面貌。
舜還讓人在器物上畫出五種刑罰的形狀，起警戒作用；用流放的辦法代替肉刑，以示寬大。但又設鞭刑、撲刑、贖刑，特別是對不肯悔改的罪犯要嚴加懲治，壞人受到懲處，天下人心悅誠服。自此，四海之內鹹戴帝舜之功，天下明德皆自虞帝始，呈現出前所未有的清平局面。