崑崙山，玉虛宮中，鐘磬聲中，元始天尊召集副教主燃燈道人，親傳弟子玉虛十二金仙以及記名弟子南極仙翁、雲中子等人前來，看着盡皆已達到大羅層次的弟子們，不由滿意點頭一笑，隨即對廣成子道：“廣成子，如今人皇神農氏證道在即，下一位人皇也即將出世。你便去收之爲徒，好生教導，待得人皇證道之後，你也有功德可得。”
“弟子尊老師法旨，定會用心教導人皇成才，不負老師所望，”廣成子大喜，連忙上前恭敬應道。
一旁的玉虛十二金仙其他人，甚至南極仙翁和廣成子都忍不住略有些羨慕的看向了廣成子。這等去做人皇之師的機會，他們誰不想要呢？只是，廣成子身爲玉虛一脈元始天尊的親傳大弟子，他們卻是沒法與其相爭的。
而燃燈道人，就更是忍不住心中嫉妒不甘的暗恨了。他在玉虛門下，除了得到一個副教主的虛名，根本就什麼實質性的好處都沒得到。做人皇之師，論修爲論資歷他沒這個資格嗎？只不過，元始天尊並不想將這樣的好處給他罷了。說起來，燃燈道人在闡教的身份實在是有些尷尬。就算闡教弟子們，雖然表面上尊重，可一個個成長起來後暗中也不怎麼將他放在眼裡的。
特別是燃燈道人困在大羅巔峰已經很長時間了，一直無法突破。若能做人皇之師，得到一份功德，沒準就能借此突破了。想到這些，燃燈道人不禁心中更加憤懣起來。
再說那人族北方的姬水附近，又一個有熊氏部落，部落族長叫少典。少典有兩個夫人，一是女登，二是附寶，她們是一對姐妹。
有一天晚上，附寶見一道電光環繞着北斗樞星，隨即那道樞星就掉落了下來，附寶因此感應而孕。
懷胎二十四個月後，附寶生下了一個兒子。這小兒剛剛出生，有熊氏部落之外就來了一位道人。
少典聞聽有道者前來，料想是一位修煉有成的修士，遂不敢怠慢，慌忙出來親自迎接。一出部落的少典，便見外面一身穿樸素麻布道袍的道人，看起來三四十歲的樣子，相貌氣度不凡，正是廣成子。
“有熊氏少典見過仙長，不知仙長從哪裡來，來我有熊氏所爲何事啊？”少典上前施禮客氣笑問道。
廣成子稽首還禮道：“我乃盤古玉清聖人元始天尊座下大弟子廣成子是也，聞得有熊氏部落天降聖賢，故而前來收之爲徒，不知少典族長意下如何？”
少典一聽，那是大喜啊！聖人弟子，何等尊貴的來歷，既然說自己兒子乃聖賢降世，那就不會差啊！而且，出身人族的廣成子，在人族之中名氣那也是很大的呀！
於是，少典興高采烈的邀請廣成子進入了部落之中，去看自己剛出世的孩子去了。
“天生的道體，當真是一塊璞玉良才啊！”廣成子看到那孩子，頓時忍不住目光一亮的笑着讚道。
少典一聽，目光閃亮的連忙舔着臉連笑道：“這孩子剛出生，還請仙長給賜個名字吧！”
“這孩子與我有緣，既然生於軒轅之丘附近，便叫他軒轅吧！”廣成子撫須沉吟了下，隨即笑着道。
接下來爲了方便教導軒轅，廣成子便是在有熊氏部落住了下來。
時間過得飛，軒轅跟着廣成子學習、修煉，轉眼到了十五歲，便開始幫着父親少典處理部族之事，白天幫少典治理部族，晚上則是繼續跟着廣成子修道。
軒轅將部落中的一切都打理的井井有條，使得有熊氏部落蒸蒸日上，少典見狀，便以自己年老精力不足爲由，將族長之位傳給了軒轅。
有熊氏部落在軒轅的帶領下漸漸的發展壯大了起來，引得周圍不少部落前來投靠。有熊氏不斷壯大，成爲了人族北方一個強大部落。軒轅之名，也是慢慢的在整個人族傳播開來。
軒轅大力發展農耕，分配土地，協調勞作，使得部落糧食產量大大的增加。
在糧食充足的情況下，軒轅又根據從廣成子那兒學到的知識開始大力訓練治理軍隊，大大提高了軍隊的整體素質和戰鬥力。
已經準備尋找繼承人的神農氏，聽聞有熊氏部落族長軒轅有大才，便親自前去有熊氏見軒轅。
看到有熊氏部落的變化，又見軒轅生的身高九尺，雙眉如劍，目光有神，站在那兒自有一股王者氣度，神農氏不禁很是滿意，又考校了他一番治理人族的學問，發現軒轅在這方面也很有天賦。神農氏暗暗點頭，心道自己欲要尋找的繼承人終於是出現了。
再說那洪荒西南有一個強大的人族部落，乃是由畎夷、於夷、方夷、黃夷、白夷、赤夷、玄夷、風夷、陽夷九個部落聯合組成，合稱爲九黎或九夷，每個部落之下，又各有九個氏族，共計八十一個氏族，人口繁盛，實力龐大。
這九黎部落，和其他的人族不同，因爲他們有着巫族和人族的血脈，可以說是人族，但從某種意義上來說也是巫族。甚至於，他們部落的高層和洪荒西南百萬大山之中的殘餘巫族都有着一些聯繫。
在軒轅出生之後不久，九黎部落也誕生了一個孩子，一出生就足有十七斤重，這要不是因爲他母親有着巫族血脈，身體強健，這麼大的孩子根本生不出來。
這孩子，七歲才能說話，一開口便自己給自己改名叫蚩尤。蚩尤長到十三歲的時候，已是身高兩丈，不拜天地，不尊聖人，不修世間道法，卻是天生有千鈞神力，徒手能撕裂虎豹豺狼，一身兇悍煞氣，就連洪荒異獸也不敢招惹於他。
九黎之中，風氣和巫族很像，向來是強者爲尊。蚩尤如此勇武，很是受九黎族長看重。然而，九黎之人卻不知道蚩尤真正的來歷。七歲之時，蚩尤真靈覺醒，想起前塵往事，原來他正是巫族除了十二祖巫之外後來誕生的那第十三位祖巫蚩尤的轉世之身。
按理說，巫族死後便會迴歸天地，根本沒有輪迴轉世一說。可蚩尤當初被屠巫劍斬殺，怨氣難消，一絲真靈一直在世間徘徊，最後投胎到了九黎，說來也是造化弄人。
蚩尤重新修煉，雖然短時間內難以恢復祖巫實力，但也是達到了大巫層次。
有了大巫實力之後，蚩尤便是親自去了一趟百萬大山深處，來到了搬遷到這裡的巫族老巢盤古殿。
當初，巫妖決戰之後，倖存的巫族遷至洪荒西南的百萬大山深處。巫族雖然在巫妖決戰中損傷殆盡，可依舊還有着以祖巫刑天爲首的相柳、九鳳、風伯、雨師等幾位大巫坐鎮盤古殿。
蚩尤來這兒的目的，其實很簡單，不過就是想要巫族出山，助他一爭人族共主之位，讓巫族重新崛起。
“你想爭奪人皇之位？”無頭，以雙乳爲眼、肚臍爲口的刑天看着蚩尤忍不住道：“蚩尤兄弟，恕我直言，如今人族已是洪荒主宰。人皇之事，關係重大，衆聖皆在關注。你覺得他們會讓你一個巫族，曾經的祖巫成爲人族共主嗎？人族三祖和天皇伏羲氏能夠答應？”