唐僧急着取經，連忙回陳家莊收拾東西。陳氏兄弟很快給他們準備好乾糧，又用稻草把馬蹄包住，以免滑倒。唐僧師徒四人從上午一直走到黃昏，都沒有走過河。
那妖怪見機會已經到了，就念動咒語，頓時水面上的冰全都化了，唐僧、八戒、沙僧還有白龍馬全落入水中。悟空眼快，急忙跳到天空。小白龍，八戒和沙僧都是會水戰的，妖怪不敢戀戰去動他們，唯獨把唐僧抓住，搶到水府裡去了。
八戒、沙僧撈起行李，牽着白馬，念着避水咒跳出水面，和悟空會合。
悟空料定唐僧是被靈感大王抓去了，就和兩位師弟商量下水除妖。沙僧提出三個人一起去，願意揹着悟空下水。八戒平時常被悟空捉弄，這時卻也主動提出要背悟空。
原來八戒也想捉弄悟空。不料悟空早有防備，拔了根毫毛變成假身趴在八戒的背上，自已變成一個臭蟲，叮在八戒的耳朵裡。八戒故意摔了一跤，藉機鬆手甩掉悟空。假身是一根毫毛變的，飄了起來，立刻無影無蹤。
沙僧一看大師兄不見了，卻是嚇了一跳，悟空覺得好玩，在八戒的耳朵裡高聲大喊∶“呆子，我在這裡！”震得那豬頭腦袋嗡嗡作響，嚇得八戒連忙跪在河底磕頭求饒。悟空這才恢復了原樣，仍趴在八戒的背上，讓八戒揹着一起向前走。
他們來到妖怪的住處，發現門外沒有水。於是悟空變成一個長腳蝦精婆，跳到門裡，只見那個妖怪和斑衣鱖婆正在商量怎樣吃唐僧肉。他找不到唐僧，就來到後宮，發現唐僧在一個石洞中，就上前安慰唐僧。
悟空從原路出來，見到八戒、沙僧，讓他倆把妖怪引出水面，自己到水上等着，卻是想向那黑水鼉龍一般，將其打死。八戒、沙僧按照計策，到洞門前大喊大叫，引出妖怪，並打了起來。不料，那妖怪的一對銅錘十分厲害，三人打了兩個時辰，仍不分勝負。
這妖精卻也是一個大羅強者，八戒、沙僧假裝戰敗，逃出水面，衝着悟空大喊∶“來了！來了！”不一會兒，妖怪果然追了出來，悟空舉起金箍棒迎面就打。妖怪閃身躲過，舉起雙錘還擊。還沒打到三個回合，妖怪招架不住了，一口氣沉到水底。
妖怪回到洞中，害怕悟空打上門來，讓小妖把門關上，用石頭、泥塊把門堵死，果然不出所料，八戒、沙僧又來到洞前。八戒張口大罵，可是半天也不見那妖怪出來，就幾耙把門打爛，但裡面都是些石頭、爛泥，根本不能進去。
八戒、沙僧只好返回岸上告訴孫悟空。悟空害怕禿驢唐僧被妖怪吃了，壞了義父的大計，連忙遣了豬頭駕雲去哪落伽山，直接飛到普陀巖上。善財龍女告訴八戒，觀音一個人進紫竹林了，知道他要來，讓他在這裡稍等。八戒正等得不耐煩時，觀音手裡提着一個紫竹籃走出竹林。樣子美極了。
見如此美人兒，豬八戒哪裡還管那唐僧的死活，拉着那觀音就進了觀音的小房，隨手還叫來了那玉女，自從被豬頭給強上了之後，玉女卻也被這豬頭給征服了，與之青梅竹馬的金童卻被其拋在了一邊，不冷不熱，彷彿陌生人一般，卻是讓這金童傷透了心，可是無論他如何去討好玉女，如何奉迎，玉女依舊對他不理不睬，傷心的金童卻不知道，如今在哪小屋中，他的青梅竹馬，兩小無猜正在一個醜陋的肥豬身下呻吟，討歡，一豬雙鳳一夜纏綿，豬八戒才帶着觀音去了那通天河。
豬八戒在前面帶路，不一會兒來到了通天河。觀音解下腰帶綁住竹籃，放入河中，口裡念動咒語。不一會兒提起竹籃，只見竹籃裡有一條放着光芒、活蹦亂跳的金魚。
原來，這妖怪是靈山花池裡養的金魚，趁海水漲潮偷偷溜到這裡，興風作浪、危害百姓。當然這只是官方說詞，實際就是準提將自己養的一個寵物，放下去當劫難湊數而已，不然豬八戒去了這麼長時間，唐僧早就死的不能再死了，如今觀音提着準提賜予竹籃，自然是很輕鬆的就收了那金魚精，將其送回到了靈山，八戒、沙僧也再次入水，只見水中的魚精.水怪都已經死了，他們找到後宮，打開石洞，揹着唐僧鑽出水面。
陳家莊的人都很感謝他們。悟空正讓他們準備船隻，只見河中鑽出一隻老龜，說∶“爲了感謝大聖趕走妖怪，我送你們師徒過河。”原來，那個水洞是老龜過去的住處，九年前被妖精霸佔。悟空自然十分高興，連忙請唐僧等人踏上龜背。
過了河，老龜請唐僧到西天見到如來佛祖時，問一聲他什麼時候能夠變成人的模樣。唐僧滿口答應，告別了老龜，繼續向西天走去。一天，他們走進一座險峻的高山，隱約看見山上有許多房子。
又走了一段路，唐僧肚子餓了，讓悟空去找些吃的。悟空跳到空中，見山中有一團團的黑氣，就回到地面，用金箍棒在地上畫了個圓圈，讓唐僧、八戒、沙僧和白馬都坐到圈裡，說這樣妖怪就不能傷害他們了。
唐僧他們坐在圈子裡等了很久，就不耐煩了。八戒不滿地說∶“師父，我們不如順着路再往西邊走，師兄能騰雲駕霧，會趕上我們的。”豬八戒自然也看見了那些黑雲，不過豬八戒主要事以坑那唐僧爲主，恨不得那禿驢直接跳到火坑呢。
凡軀的唐僧卻不覺有他，反而認爲豬八戒說的有道理，就讓沙僧挑上行李，一直往前走，來到那些樓臺跟前。
唐僧和沙僧在牆外坐着休息。八戒見大門沒鎖，就好奇地走進大廳，發現裡面一個人也沒有。他東走走，西逛逛，來到了樓上，看見一個房間裡掛着一頂黃綾帳子，桌上放着三件納錦背心，眼中幾個閃動，雖然豬八戒沒有孫悟空的火眼金睛，可是奈何他修煉過一門道法，可識破一些低級的變化法門，之後這豬頭手一揮，這三件背心變得更加的自然貼合，遂就把它們揣在懷裡，喜滋滋地下樓了。
唐僧見八戒隨便拿了別人的東西，很不高興。這豬頭卻說∶“這衣服又沒有主人，天氣涼了，正好給我們禦寒。”說着就給那沙僧穿在身上，又遞給唐僧，可是唐僧卻不收。可是穿上沒多久，那背心竟然突的變成了繩索，把他們緊緊捆住，原來這樓閣是妖怪變的。
小妖們把唐僧三人抓到洞裡，要吃長生不老的唐僧肉。那唐僧大喊∶“我大徒弟乃是五百年前大鬧天宮的齊天大聖，誰敢吃我們，他就饒不了誰！”，妖怪一聽卻不怎麼害怕，但卻讓人把唐僧他們抓到後洞，等收拾了孫悟空後再吃。
一般來說，這種小妖也就會個硬砍硬殺，這些小妖卻又不同，竟然粗通變化之術，顯然有些靠山。
悟空化齋回到原處找不到人，猜想一定是他們走出圈子，被妖怪抓走了。就叫來本地的山神和土地神，一問才知道抓走師父的是金光山金光洞的獨角兕大王。於是悟空來到金光洞前，大罵妖精有眼不識泰山，要他趕快把師父、師弟放了。
妖怪聽了來者乃是那孫悟空，頓時凝重了不少，點齊兩人人馬出洞迎戰。可是幾百個回合下來，妖怪卻是打不過悟空，就讓小妖們一起上。悟空跳到山頂，把金箍棒扔到空中，變成一根巨.棒向妖怪們砸去。小妖怪嚇得大叫∶“撐天的柱子倒下來了！”四處逃命。那妖精見了卻是一笑，取出一個圈琢兒拋向空中，竟然套走了金箍棒，要知道這金箍棒乃是肖華親手煉製的，便是那逞兇一時的落寶金錢都奈何不得，竟然被這麼一個古怪的圈子給收了去。
雲朵上的肖華也感應到了那圈琢兒的氣息，仔細一看，這不就是老子的金剛琢麼，再看那妖怪，竟然是老子的坐騎青牛，雖然這青牛是老子的坐騎，可是宰相門前還七品官呢，更別提這位玄門大師兄了，這青牛比之通天的坐騎奎牛也就是牛魔王還要強上一籌，竟然有着準聖中期的修爲。
金箍棒被妖怪收走，悟空沒了兵器，卻也不懼，肉身強悍的他還沒怕過什麼人，操起拳頭就和那青牛硬抗，可是那青牛見那金剛琢神效，不管悟空如何打來，他都以金剛琢抵擋，即便是悟空鋼筋鐵骨，也受不得這金剛琢的敲打，雖然傷不得他，卻也疼的厲害，無奈悟空只好來到天宮，求玉帝查問那妖怪的來歷。
玉帝命韓真君陪悟空查遍天上所有的神仙，一個也不少，這青牛乃是太清聖人老子的坐騎，雖然老子的善屍，自我屍都在天庭有仙籍，可是這青牛隸屬於那三十三天兜率宮，根本沒有位列仙班，他們自然查不到。於是悟空請李天王、木吒以及鄧化、張蕃二個雷公下凡捉拿妖怪，玉帝卻是答應了，雖然悟空知道這些人可能不是那妖怪的對手，可是至少能用來試探試探，一面自己上的時候再吃虧。
本來這猴子還打算請上那哪吒的，可是奈何鬧天庭的時候，把這小子得罪個通透，聽到這猴子上天庭請人，這小子直接閉門不見。