孫悟空在離開後，並沒有立馬返回花果山，他之前乃是在氣頭上，這纔會一氣之下離開，不過在他一路飛行時，頓時就是好一陣後悔，不用觀音來追，便已經自己返回。
而此時趕來的觀音在見到這一幕後，頓時就是默默點了點頭，悟空能夠自己明悟，迷途知返，自然是令觀音對他高看了幾分。
而後，孫悟空返回，看見唐僧在路旁悶坐，便落了下來，說道，“師父怎麼不趕路？還在此做甚？”
“你適才去了哪裡？叫我行又不敢行，動又不敢動，只好在此等你！”
“弟子知道錯了，這不是趕緊回來嗎！”
“爲師適才言語稍微重了些，你就怪爲師，使個性子丟下爲師，爲師哪也去不得，只管在此忍餓！”
悟空一聽這話，還真有些不好意思，當即趕緊說道，“師父，你若餓了，我便去與你化些齋吃！”
“不用化齋，我那包袱裡，還有些乾糧，你去拿鉢盂尋些水來，待爲師吃完後再趕路！”
當即，悟空去解開包袱，取出幾個粗麪燒餅，拿出來遞與師父，又見那光豔豔的一領綿布直裰，一頂嵌金花帽，便問道，“這衣帽是師父東土帶來的嗎？”
“是我小時候穿戴的！”
悟空聽聞，就將此衣帽討來，當即脫下舊白布直裰。將綿布直裰穿上，又把帽兒戴上，唐僧見他戴上帽子。就不吃乾糧，而是默默的念那緊箍咒一遍。悟空當即大叫，“痛煞我也！痛煞我也！”
唐僧不住地又唸了幾遍，使得悟空痛得打滾，抓破了嵌金的花帽，唐僧恐悟空扯斷金箍，當即住嘴不念，而悟空就不痛了。
當即，悟空伸手在頭上摸摸。發現一個金箍緊緊地勒在上面，取不下來，也揪不斷，此時已經生了根，當即，悟空就從耳裡取出金箍棒，插入箍裡，拼命往外亂翹。
玄奘又怕他翹斷了，口中又念起咒語來，令悟空頭疼欲裂。面紅耳赤，眼脹身麻，亂翻筋斗。唐僧見他這樣，當即便不再念了，而悟空的頭也就不痛了。
悟空這下總算是明白了，當即便對着唐僧說道，“弟子這頭痛，原來是師父在咒我！”
“我念的是緊箍經，何曾咒你？”
“你再念念看！”
唐僧真個又唸了，悟空真個又痛，當即就大喊。“莫念！莫念！”
唐僧這才說道，“你今番可聽爲師教誨了？”
“弟子聽教了！”
“你可再敢無禮？”
“弟子不敢了！”。他口裡雖然這樣回答，但心中卻是憤恨的很。當即將金箍棒取出，對着那唐僧就砸。
唐僧大驚失色，趕緊口中又唸了兩三遍，使得悟空跌倒在地，丟了鐵棒，頭疼欲裂，大叫，“師父！我曉得了！莫再念！莫再念！”
“師父，弟子知錯了，日後當聽從師父教誨，不敢再擅自離開了！”
“既如此，伏侍我上馬去也!”
無奈之下，孫悟空就只能老老實實將唐僧扶上了馬，乖乖地牽着繮繩一路前行，再也不敢觸怒唐僧，免得他念緊箍咒，又讓自己受那金箍之苦。
師徒二人行了幾日，都是一日無事，此時已到嚴冬天氣，朔風凜冽，路滑難行，這天，二人來到一座險峻的山上，唐僧忽然停下了馬，對着悟空問道，“哪裡來的水響?”
悟空便回答道，“這是蛇盤山鷹愁澗，應該是澗裡水響”，當即，悟空就牽着繮繩，來到澗邊，忽見水中鑽出一條金龍來，撲向唐僧，悟空見狀，趕緊抱起唐僧，轉身就走。
不料那金龍張開巨口，把馬連鞍都吞了，又一頭鑽入水中，悟空頓時就是大怒，想去鬥龍索馬，卻擔心唐僧無人保護，這時，忽聽空中傳來聲音“大聖，我等是觀音菩薩差來保護聖僧的！”
唐僧慌忙禮拜，悟空便問道，“你們是何方小神?報上名來，我好點卯！”
“我等是六丁六甲、五方揭諦、四值功曹、一十八位護教伽藍，輪流值日！”
當即，悟空就讓諸神護住唐僧，自己來到澗邊，取出金箍棒，叫罵道，“潑泥鰍，還我馬來！還我馬來！”
那金龍不是別人就是帝炎的帝駕上的一條龍，名叫敖方，當初在妖族爲帝炎拉帝駕的時候如何受過這等氣，現如今聽得叫罵，立馬躥出水面，張牙舞爪來鬥悟空，不料悟空一棒子打來，他才知道了悟空的厲害，當即趕緊逃入水中，不肯出來。
悟空當即去見唐僧，說龍藏水底，任他叫罵，不肯出來交戰，唐僧搶白道，“前幾天你還說你有降龍伏虎的手段，今天怎不能降他?”
悟空被唐僧這一搶白，賭氣來到澗邊，使出翻江攪海的神通，把澗水攪得如同開了鍋，金龍在水中受不了，只好出來，大罵，“你是哪裡的妖魔，如此欺我?”
“你還我馬，我就饒你性命！”
“我把馬吃了，又吐不出來”，敖方早就把馬消化了，他是妖族中人有什麼不可以吃的，在他心裡有他們妖族帝君的存在有什麼不能讓他們妖族吃的。
“我就打死你，給馬抵命!”
敖方再戰悟空，不過幾回合，實在難以抵擋，只得大叫，“師兄饒命，師弟知錯了！”
“你這泥鰍，敢膽亂攀關係，我什麼時候成了你師兄了！”
“我是受觀音菩薩指點，在此等候取經人的。”
悟空一聽頓時就知道了怎麼回事，悟空帶着敖方來見唐僧，說明了緣由，隨即敖方搖身一變，化爲了一匹黃馬，載着唐僧一路西行。
唐僧師徒兩人一馬就這樣一路前行，發現了一座寺院，進了山門，擡頭看正殿上書四個大字“觀音禪院”。