看着眼前垂頭喪氣的各族人民，甘道夫向前走了兩步，白袍散發出通天的光華，衆人的眼光瞬間凝聚到他的身上。
甘道夫滿面神光的揚手道：“大君王命我前來迎接大家，維林諾里已經爲你們準備了住處和食物，中土大陸的遭遇我等也都知道了，這是中洲生靈的劫數，也是命中註定的災難，而且過不了多久，這些黑暗勢力就要在魔苟斯的帶領下向阿門洲而來，我們要養精蓄銳，爲最後的一場末日大戰而努力！”
“諸位請跟我來吧……”
甘道夫說着話就帶着衆人往維林諾走去，他的聲音雄勁有力，讓人聽到就心中安寧，不再擔心和恐懼未來。
在遙遠的一株樹屋內，一個白袍的白鬚白髮老人和一個黑袍的黑鬚黑髮男子正在以魔法再空中映照着中土的慘烈景象觀察。
過了許久，白袍老人嘆息道：“雖然早已知道這個劫數厲害，可親眼目睹仍然心中憂戚，可悲可嘆……”
黑袍男子點點頭，說道：“道兄說的是，這穆古天生神異，乃是米爾寇（魔苟斯）神魂轉世，如今他大勢已成，中土世界便是他一家之天下，想必其人魔力便可大幅度提升了，你看他又將索倫、炎魔等一一召喚重生，我估計只要他穩定了中土，下一步必定會率領大軍往阿門洲來。”
白袍老人道：“那就讓他來，咱們的法寶也該亮亮相了！”
“不錯，是該亮亮相了……”
這兩人正是張三丰和鮮于通，他們數千年來一直在維林諾居住，一邊籌劃未來的大計，一邊祭煉仙宮，偶爾也和衆神一同研究神術等，日子過得倒也逍遙自在。
最近末日之劫將起，張三丰和鮮于通爲了自己二人能早日成金仙主神果位也早早將眼光放到了中土大陸的變遷上面，並琢磨着黑暗勢力的打算。
米爾寇幾十年前通過信徒數萬年積攢的祭祀信仰分出一道分神進入中土世界，化生成爲穆古，如今他率領大軍已經統治了中土，並且一直在大肆屠殺超凡生物和精靈、矮人等衆神信徒，這使得穆古的黑暗勢力越來越強大，他所能使用的魔力也越來越強大。
鮮于通和張三丰都知道，隨着奇爾丹駕船把中土大陸上最後的精靈、矮人等衆神信徒帶回阿門洲，一如大神對中土大陸超凡生物能力限制的規則也就會被打破，因爲如今的中土大陸已經完全變成了黑暗和陰影遍佈的世界。
用不了多久穆古就能把虛空中的真身召喚降臨，獲得全盛實力的米爾寇一定會召喚出所有的部署，而後迫不及待的進攻阿門洲，來爭奪一亞世界的領導權。
這個情況鮮于通和張三丰知道，神王曼威也再清楚不過，只是想要徹底殺死米爾寇就要讓他完全降臨，因此衆神全都按兵不動，默默地觀察，並且積蓄力量，把維林諾和聖山上居住的諸多紀元中的史詩英雄召集起來，傳授着魔法和更加高深的戰技。
……
地名和地貌已經與上一個紀元不同的中土大陸現在到處都是東夷人、南蠻和哈拉德人的士兵，被他們奴役的人族和精靈族、矮人族等正被如同驅趕牛羊的帶到了遠東的艾爾瑪瑞湖。
穆古騎着一頭巨大的惡狼，身穿嶄新的黑色鐵甲，鬚髮無風自動，兩眼透露出殘忍的紅光，他看着眼前無數的中土自由之民，伸出猩紅的舌頭舔了舔慘白的牙齒，道：“大活祭開始！”
穆古的手下士兵聽到了主人的號令，全都拔出腰間利刃，猛的向身前的那些手無寸鐵，被繩索縛住手腳的自由之民揮下。
利刃劃破衣帛和肌膚的噗嗤聲和砍中骨骼的側耳摩擦聲在艾爾瑪瑞湖的周圍不斷響起，還有的就是各族人民悽慘的高呼和痛苦。
穆古和他座下的巨狼，身邊的狼人元帥、炎魔之王、吸血鬼親王等換體重生的最得意干將們全都興奮的大呼小叫，似乎虐殺之聲和待宰羔羊們的可憐樣就是他們最喜歡的戲碼。
無數的自由之民被接連殺死，數十萬的死屍被堆積在湖內，清澈的湖水已經被染成了鮮紅，腥臭的血氣瀰漫在數百里的空氣中。
穆古哈哈一笑，座下巨狼就一路踩着血水帶他躍向湖心島的黑暗神殿，然後一陣低沉、可怕的咒語從廟內傳出，最終天上劃過一道流星將神廟摧毀。
火光散去，穆古已經變成了一個身高一丈，滿身冰冷死寂之氣的可怕存在，祂米爾寇終於迴歸了阿爾達。
“哈！”
嗅了一口新鮮而熟悉的空氣，米爾寇冷笑道：“吾又回來了！這次看你們怎麼阻止我！”
米爾寇兩手在虛空一招，他左手就在虛空抓出來一塊漆黑的盾牌，右手則出現一柄黑紅色的巨錘，同時他的黑色鐵甲和鐵王冠上浮現出一條長長的鎖鏈，像一個鞭子一樣在不斷甩動。
盾牌和巨錘是米爾寇的神器，地獄之盾與地獄之錘，鐵王冠和黑甲也是祂永遠不曾脫下的神物，只有那條鎖鏈是當年戰敗後奧力打造的名爲安蓋諾爾的神器，用來捆綁封鎖米爾寇。
無數個年頭裡，米爾寇已經把安蓋諾爾給煉化成了自己的寶物，因爲鎖鏈和鐵王冠被奧力鍛造成了一體，所以在米爾寇重新戴上鐵王冠的時候，安蓋諾爾就化爲了護身的長鏈。
握着自己的神器，米爾寇感覺回到了數萬年前推到雙燈、殺死雙樹的巔峰時代，意氣風發的祂冷哼一聲，揚錘指了指遙遠的西方，喝道：“曼威！烏歐牟、奧力、歐洛米、曼督斯……你們等着，吾米爾寇馬上就會攻上阿門洲，踏破塔尼魁提爾峰，毀掉維利馬城，坐在審判之環（衆神議事廳）上審判你們！”
無數的黑暗勢力的部族在索倫傳世重生的狼人元帥和炎魔之王、吸血鬼親王（彩袍薩茹曼傳世）帶領下高聲歡呼，高昂的戰意似乎連天上的雲朵也能刺破。
遙遠西方的平行空間內坐落着巨大的阿門洲，在阿門洲的塔尼魁提爾峰上，曼威和瓦爾妲夫妻正面色凝重的看着東方，眼神透過無窮無盡的迷霧和空間，看到了米爾寇，也聽到了祂的宣言。
瓦爾妲輕輕說道：“米爾寇這次歸來可是勝券在握啊！”
“要的就是他勝券在握，不然怎麼能令他手段齊出？”
曼威冷哼一聲，道：“梭隆多（大鷹之祖，侍奉曼威的邁雅次神）已經把所有部曲子嗣召回，埃昂威和歐羅林也在訓練人類、精靈、矮人的史詩英雄們，咱們織下一張天羅地網，就等着米爾寇一頭鑽進來了！”
瓦爾妲問道：“後天在維利馬城的大會要不要請鮮于通和張三丰參加？”
曼威摸了摸手中權杖，藍剛玉寶石頓時閃爍出萬點星光，他看着星光淡淡道：“這兩位是父神看好的棋子，作用不同凡響，自然一定要請來。”
……
三天後，在維林諾正北是一座高大巍峨如高山的神宮大城，這是衆神管理阿爾達的所在，名爲維利馬城。
後來因爲衆神與米爾寇之爭導致雙樹死亡，天地變化，阿門洲又離開了地球，維利馬城就再也沒有使用過。
今天，封閉了數萬年的城門打開了，原本像一片廢墟的神殿突然活了過來。
金色的房頂和銀色的地板交相輝映，映射出千丈金銀霞光，亮青銅色的大門流轉着如玉的光華。
石頭堆砌的牆壁則被刻滿了各種咒語符文，閃爍着深不可測的魔力。
在神殿之外則是一片圓形廣場，廣場一圈有着十四個王座，這是十四位維拉主神的神座。
在最西側的王座上坐着手持權杖，身穿天藍色王袍的曼威，他身邊則是頭戴衆星頭飾的王后瓦爾妲。
曼威的一側依次坐着水神烏歐牟，工匠之神奧力，狩獵之神歐洛米，死神曼督斯，夢神羅瑞恩，戰神託卡斯。
瓦爾妲一側則是一字排坐着植物之神雅凡娜、悲哀之神涅娜、紡織之神薇瑞，休憩之神埃絲緹、風神奈莎，花神瓦娜。
十四位大神中只有水神烏歐牟和悲哀之神涅娜沒有婚配，其餘衆神各自結成了伴侶，其中雅凡娜和奧力是夫婦，歐洛米和瓦娜是一對，曼督斯和羅瑞恩兄弟則和薇瑞、埃絲緹結爲夫妻，託卡斯則是風神奈莎的丈夫。
在託卡斯王座的一側有兩個新擺上的座椅，座椅上端坐着的正是張三丰和鮮于通兩位。
衆神都已經知道了中土大陸的事情，也明白末日之戰即將開啓，於是幾個女神都不說話，而男神則紛紛說出了自己手下的戰力，並提出各種建議。
水神烏歐牟和工匠之神奧力、死神曼督斯三位是曼威最鐵桿的兄弟，所以早和曼威商量好了應對策略，歐洛米算是半個散人，但也嫉惡如仇，所以能做到完全聽命。
羅瑞恩和託卡斯則不善謀斷，自然也靜聽吩咐。
所以說這次大會只是由曼威一一安排任務，衆神分別應諾領命，到最後，曼威朝着鮮于通兩人輕輕一笑，道：“二位大師，到時候請你們隨我一起出手吧。”
張三丰拱手道：“謹遵臺命。”
鮮于通也笑道：“然也然也。”
……
中土大陸最高也最大的阿爾卑斯山（迷霧山脈）上，米爾寇帶着化身狼人安那塔的索倫和炎魔之王、吸血鬼親王（薩茹曼）三大得力助手踏着剛死透的岩石巨人的軀體登上了迷霧山脈的最高峰。
此時是清晨，看着隱約要藏匿的月亮和即將升起的太陽，米爾寇覺得無比的刺眼，他恨聲道：“黑暗纔是永恆！吾推到雙燈，殺死雙聖樹，但是卻沒有祛除光明，雅凡娜竟然又造出了太陽和月亮，哼，當年我要娶駕駛着太陽之船的阿瑞恩（次神邁雅）卻失敗了，不過太陽和月亮上的神靈已經全被我殺了，現在我先把太陽月亮給擊落，咱們再向阿門洲進軍！”
索倫、炎魔和薩茹曼躬身道：“吾主英明！”
此時中土大陸對超凡生命力量的限制已經陷入到最低谷，但是米爾寇卻仍然只能發揮出五成的魔力，所以他想要擊落虛空中的太陽和月亮仍有些力有不逮，這才登上最高峰白頭峰，來拉近距離好施展魔法。
站在寒風凜冽的雪峰之上，米爾寇兩眼紅光大亮，祂能清晰的看到遙遠虛空中的太陽和月亮，感覺距離夠了，米爾寇頓時大喝一聲丟出手中的地獄之錘“格龍得”。
巨大的重錘飛出就冒出黑煙和火焰，像一頭巨大的怪獸一樣飛上天空，離開地球，撞中了月亮。
月亮遭受了米爾寇神器的重擊頓時分離崩碎成無數碎片，化爲隕石雨穿過大氣落在中土大陸和大海中，讓整個世界都變得不斷震顫。
一錘砸碎了月球，米爾寇又如法炮製將太陽也轟碎，太陽化爲無數火雨降下，把中土大陸和太陽之地變成了一片火海和焦土，獾仙一族鑽入了地底才得以苟延殘喘。
重生才幾千年的老柳頭本以爲這次在劫難逃，但是學習了仙術的龐巴迪爾則救了老柳頭後，帶着金莓就進入了模仿張三丰“仙湖秘境”以地殼胎膜煉製的“山河圖卷”內躲避滅頂之災。
作爲中土大陸天生神靈的龐巴迪爾遠非米爾寇的對手，若不是從鮮于通和張三丰處學了諸多保命法門，這次大劫就要與中土大陸的諸多生靈一樣死於非命。
看着陷入黑暗的世界和到處爆炸焚燒的土地，米爾寇的心情突然好了起來，他笑道：“孩子們，抓緊造船，我們進攻阿門洲！”
數十日之後，米爾寇率領他新制造的諸多怪物大軍和座狼、獸人、蠻人、野人等百萬大軍，乘坐數百艘大船，在林頓起航，往西方筆直航道而來，此時的大海因爲太陽殘害的下墜落入，已經變成了滾燙的開水，無數的魚蝦生靈都被燙死煮熟，原本高高的水位也因減少一半的水量而下降了數百米。
一路順利的進入筆直航道後，米爾寇發現托爾埃瑞西亞島上的精靈一個也沒有了，他知道精靈都逃到了阿門洲，便下令在島上簡單休整後，繼續前進。
米爾寇進入航道走了半天，米爾寇就施展魔力托起了衆船承載大軍朝着數十萬米高空中的阿門洲而去。
守在門戶前的海王歐西和海後烏妮第一時間發現情況，飛回天鵝灣向主人烏歐牟彙報情況。
烏歐牟則施法向衆神傳訊，然後維林諾幾個紀元的上百名史詩英雄就帶着各族人民全副武裝的走了出來，整齊的在維林諾和維利馬東南前的平原列成方陣。
這裡原本是諾多精靈的王都提力安城，後來被米爾寇摧毀，如今除了部分廢墟遺蹟就是一大片平原了。
廣闊無邊的提力安平原之上站着十多萬的各族戰士和百十名史詩英雄，在遼闊的土地上看着他們是如此的渺小，但是每個人的精神面貌卻是亢奮而堅強。
過了一會，大鷹之祖梭隆多帶着風王和鷹王等上百隻大鷹和數萬只猛禽飛臨戰場，從大鷹鷹背上躍下幾十個男女老少，他們都是衆神座下的從神邁雅，以國師智腦歐羅林（甘道夫）和掌旗使埃維昂、女官伊爾瑪瑞三位爲首。