山西的戰事從十日開始到二十四日這一天已經是第十五天了，商震和徐永昌兩支軍隊的傷亡都不小。特別是商震，直接面對的是奉軍的精銳張景惠的部隊，打起來吃虧不小。從大同敗退到朔州，整整一百公里，也虧得商震還有點本事，居然能屢敗屢戰，在給奉軍造成一定殺傷的情況下保持本軍不潰散，最終順利退入朔州城。而在東邊，徐永昌卻十分罕見的穩住了陣腳，藉助有利地形，死死地卡在了陽泉，任憑孫烈臣怎麼組織敢死隊，反正是寸土不讓，硬是靠着晉軍自己把孫烈臣給擋住了。
“督軍，您就讓我出擊吧，我保證在朔州擋住張景惠的人馬，絕不讓他們南下半步。請不要再猶豫了，一旦讓奉軍兵臨太原，我們坐守孤城，他們只要分兵進入晉南，那我們可就死定了。”獲得閻錫山信任出任太原警備司令的傅作義這些天天天在求見閻錫山，總之就是想帶兵北上守住朔州，擋住奉軍南下的鐵蹄。
閻錫山可不懂軍事，他所擔心的這麼一來，太原可就沒什麼軍隊了。這讓閻錫山很是害怕，沒有軍隊保護的督軍那是什麼？就是個屁。所以無論傅作義請戰態度如何堅決，思索良久之後的閻錫山都下不了決心。
傅作義急了，他對着閻錫山喊道：“督軍，如果朔州再有失，整個戰局將無法挽回，我建議您立刻向南方國民政府投降，這纔是正道。”
閻錫山彷彿胸口捱了一下悶擊，不到萬不得已他可不想去投靠王振宇，寧當雞頭不爲牛後的道理還是很吃香的。所以傅作義的話直接就打在了閻錫山的要害上，閻錫山喃喃的問道：“那我讓宜生你去守朔州，這一戰必然是苦戰，無論勝敗，我們這山西還是我們山西人的山西嗎？”
聽到這話，閻錫山的軍師趙戴文立刻暈了，他起身苦勸道：“百川啊，你糊塗啊，明明是必死之局卻還要在這裡猶豫再三。你還不如就聽宜生的，放手一搏，就算失敗了，我們也對得起天地和山西的父老鄉親了，此外晉軍的榮譽同樣值得你這個當家的人去捍衛。”
閻錫山見趙戴文和傅作義都主張在朔州和奉軍一戰後，點點頭道：“那就依你們，宜生你從太原的守軍中抽調精銳組成一個混成旅，你親自兼任旅長，然後開赴朔州。至於商震的部隊你到達朔州後也歸你接管，商震和三個師長就回太原來述職好了。。。”
次日，傅作義就帶着五千晉軍精銳開赴朔州，他們將在這裡爲晉軍的戰史書寫最爲濃重的一筆。
傅作義差不多是晉軍的一個異類，自古以來，山西人就是善於商貿而不善於軍武，這跟他們的地緣環境有很大關係。他們沒有江浙的富庶，收成有限的緊，而且還隨時面臨北方遊牧民族的威脅。如果這個時候山西人還一味靠着尚武去和外敵硬碰硬，那這日子就沒法過了。所以自明以來，山西商人就習慣了在兩個雞蛋上跳舞，和蒙古，滿人都是勾勾搭搭的。沒辦法，不如此他們無法生存更不要說壯大了。對錯先不談，這樣的地域文化造就的自然是看起來十分文明和氣的山西人了，他們習慣於用嘴而不是用手解決問題。在這樣的社會氛圍下，晉軍官兵的人生理想自然是升官發財而絕不會是征服世界。傅作義則不一樣，這個人似乎是天生的軍人，他的人生理想自然是打造一支可以橫掃天下完成祖國統一的強軍。所以傅作義所帶的兵一直都是雄冠晉軍的存在，而他本人相對於晉軍來說，確實是明珠暗投了。
不過傅作義並沒有抱怨，他在獲得少將軍銜和朔州所有晉軍的指揮權後，以最快的速度趕到了朔州，並且開始整頓所部，計劃依託這個古城和奉軍決一死戰了。
不過到了朔州，傅作義才發現形勢對己方來說極端不利。首當其衝的就是晉軍的士氣，從北線讓奉軍打退了足足二百公里之後的晉軍早就士氣全無了。而軍隊喪失士氣的表現無非兩點，一是軍紀渙散，二是逃兵成羣。
傅作義不得不提前結束自己對晉軍的巡察，把整個北線兵團連以上軍官召集訓話：“我知道，失敗已經讓你們喪失了繼續戰鬥的勇氣，逃亡已經讓你們失去了軍人的血性。在這次奉軍來犯之前，你們很多人可能從未上過戰場，而你們的敵人卻是由悍匪組成的虎狼之師。說實話，在如此兇殘的敵人面前能夠堅持到現在，已經是讓我感覺很驚訝的一件事情了。在我看來，失敗，畏懼，潰不成軍纔是你們應有的宿命。而現在，你們離這個宿命只有一步之遙，你們隨時可以崩潰。但是我想輕聲問你們一句。”
傅作義作輕聲狀突然高聲喊道：“你們可以逃，你們可以放棄作爲男人的自尊和作爲軍人的職責。可你們的父老鄉親呢？他們就活該被奉軍敲詐搜刮，你們姐妹妻女呢？她們就應該被奉軍肆意凌辱？看看直隸，山東的百姓吧，奉軍是怎麼對他們的？你們摸摸自己下面的卵子，看看自己是不是男人？你們再看看自己身上的軍裝，看看你們自己的表現，是否對得起一個軍官的榮譽身份。你們過去十幾天的表現簡直就是我們晉軍的恥辱，你們這樣的人簡直就是我們晉軍的敗類，而你們現在卻厚顏無恥的活着。我傅作義不相信誰天生就是英雄，更不相信誰天生就是孬種。你們如果還是個男人，還有一點軍人的熱血，還知道什麼叫做廉恥，那就別那麼自私，勇敢一點，就在這裡，就在我們踩着的這座城牆上，用你們的生命去捍衛我們的父老鄉親，姐妹妻女。用你們的勇武去告訴奉軍那幫孫子，誰纔是真正的爺們？”
傅作義這頓訓話的效果是明顯的，至少這些已經昏頭昏腦的軍官現在想起自己的職責了，他們開始嚴肅各自部隊的軍紀了，逃兵現象立刻減少，各個部隊也開始了嚴格的訓練和土木作業。但光靠一頓訓話能起到的作用是十分有限的，傅作義選擇了大棒加胡蘿蔔。
首先是十三名被抓回來的逃兵被當着全軍官兵的面被冷酷無情的傅作義下令處決，頓時沒人敢再當逃兵了。
其次就是宣佈了各種犒賞和獎勵，反正閻錫山有錢，所以幾乎是人人有賞。這一點很關鍵，至少原本因爲連續失利暴跌的士氣再次恢復到了正常值。更爲重要的是閻錫山不光是有錢，人家還有兵工廠，雖然這個時候太原兵工廠還沒有達到它歷史上的最大規模，但是武裝這朔州城裡的四萬晉軍卻是綽綽有餘了。
隨後就是傅作義親自下到一線，督促各部加固城牆，並構建外層防禦工事，傅作義的態度是守城而不戰於城牆。所以在朔州北門之外，傅作義依託有利地形構築了三道防線，其中最後一道防線是依託兩座山嶺，設置火力線，絕對是易守難攻的存在。同時傅作義還把手頭上全部的75毫米的仿造日本山炮拉到了山上，四十門炮居高臨下，一旦打響威力絕對不可小覷。由於地形關係，這些大炮甚至可以支援前兩道防線。
至於壕溝，到武漢陸軍大學嚴格培訓過的傅作義把青年軍的陣地構築之法嚴格構築，甚至還修建了碉堡，算是把彈性防禦搬到了山西，不過缺乏強大工業基礎和先進裝備支持的晉軍拿着這樣的陣地能夠發揮幾成的威力尚不得而知。
但是無論如何，傅作義都暗暗鼓勵自己，一定要在朔州擋住奉軍，爲晉軍爭口氣，爲山西爭口氣，讓那些自以爲是的東北人看看，到底誰纔是純爺們？
就在傅作義抵達朔州的第八天，十一月二日，奉軍終於姍姍來遲了。。。
奉軍的遲到是有原因的，相對於晉軍，他們的困難更多。隨着戰線的不斷推移，張景惠部的補給線也變得越來越長了。擔任主攻的萬福麟師和闞朝璽師也不是省油的燈，很快就以彈藥損耗過大無以爲繼，官兵連連作戰疲憊不堪難以驅使爲由直接停止朝朔州追擊了。這也爲傅作義留出了時間，不然按正常速度追擊上來，不要說傅作義，就是孔明在世也只能繼續潰逃。
張景惠是出了名的老好人，手下的師長要撂挑子，他想得不是去處分這些膽大妄爲貽誤軍機的傢伙，而是發電報給北京，催促物資。
而北京方面，張作霖也是給各種索要物資的申請弄得焦頭爛額。要說這場戰爭，準備的最不充分的就是他張作霖了。這兩年財政赤字，能夠維持軍隊就不錯了，囤積物資根本做不到。好不容易年中的時候，從日本人手裡獲得了一大批軍用物資，勉強發起了山西作戰，結果沒想到孫烈臣和張景惠這麼敗家，還沒夠着太原就打光了大半。再想日本人要也是很不容易的，畢竟人家日本現在也要在山東地區和青年軍作戰了。不過即使是這樣，日本方面還是從天津擠出了一部分原本計劃運往山東的軍用物資給奉軍，以支持他們在山西的軍事行動。
這些物資是因爲青島港和威海衛的倉庫滿了才臨時運到天津暫放的，而張景惠和他手下的五個師獲得這批物資已經是十一月一日了，這還是以最快速度送上來的。。。