初平二年（公元192年），董卓裹挾小皇帝，遷都長安，隨後諸侯聯盟內訌，分崩離析。各路諸侯領兵離開後，開始相互攻訐，都各自謀求發展，準備大展身手。
蜀中王燦領兵和劉焉交戰不斷，中原也是戰事不斷。
渤海太守袁紹離開洛陽，返回渤海後，就一直屈居與冀州牧韓馥下面。他野心甚大，見冀州牧韓馥才能平庸，心中的野心更是不可遏制的暴露出來，不停地召集謀士商議，準備奪取冀州，作爲起家之地。
冀州，是古黃河、漳河、滹沱河等水流沖積而成的低窪平原，地勢平坦，土地肥沃，是重要的糧食產地。
袁紹眼紅冀州的資源，有心謀奪。
當時，公孫瓚領兵退出諸侯盟軍，返回後駐紮在幽州。
袁紹向下屬逢紀、許攸問計，謀士逢紀向袁紹建議，唆使公孫瓚領兵攻打冀州。袁紹採納逢紀之言，心中甚是興奮，直接派人告訴公孫瓚。
由於袁紹曾經擔任諸侯盟主，即使諸侯內訌，諸侯聯盟分崩離析，但也有一定的優勢和好處。而且公孫瓚需要有人牽制劉虞，便答應了袁紹的計劃。
公孫瓚率領大軍南下，攻打冀州。
韓馥得到消息後，領兵出戰，卻被公孫瓚打敗，韓馥頓時惶恐不安。
這時候，袁紹藉着韓馥大敗的機會，派遣外甥高幹以及韓馥倚仗的謀士辛評、荀諶、郭圖等人向韓馥陳說利害。
事實上，辛評、荀諶、郭圖都已經和袁紹接觸，倒向袁紹。
這三人輪番上陣，不停地向韓馥訴說公孫瓚的厲害，說公孫瓚是當世名將，麾下白馬義從驍勇善戰，鋒芒太甚，難以抵擋。韓馥聽了幾人的話，更是變得焦愁不已，立刻向荀諶、辛評、郭圖三人問計，詢問如何才能抵擋公孫瓚。
韓馥問計，立刻落入三人的圈套。
郭圖立刻勸說韓馥，說渤海太守袁紹雖然官職小，僅僅是一郡太守，可袁紹志向遠大，胸中抱負非常大，不是一郡太守能夠束縛的，正在暗中調兵遣將，準備發兵從渤海進攻。
冀州北面遭到公孫瓚攻擊，東面遭到袁紹攻擊，非常危險。
韓馥聽了郭圖的話，更是嚇得面如土色。
這時候，郭圖循循引誘，說袁紹四世三公，又是諸侯盟主，天下人都歸附袁紹，不停地勸說韓馥將冀州讓給袁紹，保存性命。
說起來，韓馥這種人和劉虞相似，都是頗有才華，卻又性格懦弱，耳根子軟。劉虞和韓馥這樣的人在盛世可以是賢臣，但是在亂世當中，韓馥和劉虞卻只有被人瓜分蠶食的，因爲他們不夠狠。
韓馥被郭圖循循引誘，又有荀諶、辛評勸說，便下定決心投降袁紹。
韓馥準備投降，部下極力反對，但是韓馥不顧麾下將領的極力反對，一意孤行，將冀州牧讓與袁紹。
自此，袁紹略施小計，成功的入主冀州，成爲一州之主。
得到冀州後，袁紹任命韓馥爲奮威將軍，自領冀州牧。袁紹實力大漲，立刻徵召冀州名士田豐爲別駕，審配爲治中，以許攸、荀諶、辛評等人爲謀士，佔據冀州。
冀州爲九州之首，是當時的大州，擁有百萬雄兵，糧草無數，是天下的糧草重地。袁紹擁有冀州後，勢力迅速膨脹。
從此之後，袁紹南據黃河，北依燕、代之地，虎視中原。
然而，袁紹此人多疑，而且臥榻之側豈容他人鼾睡，佔據冀州後，袁紹時不時的召集韓馥，雙方談話的內容令韓馥覺得袁紹起了殺心，直接撇下妻兒，逃跑到陳留太守張邈處，想要擺脫袁紹。
然而，恰逢其時，袁紹派遣使者到張邈府邸商議大事。韓馥無意間看見張邈和袁紹使者商議事情，以爲張邈要殺他，自殺而死。
自此，袁紹佔據冀州，成爲北方第一諸侯。
……
袁紹不平靜，曹操也不甘於寂寞，開始在歷史的舞臺演繹人生。
初平二年，秋。
於毒、白繞、眭固等黃巾將領見諸侯相互征戰，局勢混亂，率領黑山軍進攻魏郡（今河北臨漳西南）、東郡（今河南濮陽西南）等地。一路攻伐，黑山軍長驅直入，所過之處，士兵如滾雪球般越來越多，勢如猛虎，難以抵擋。
東郡太守王肱抵擋不住，向袁紹求援。
當時，曹操由於刺殺董卓後從洛陽逃走，是朝廷通緝的對象，丟了官職。這時候曹操的官職，還是袁紹作爲盟主任免的，屬於袁紹麾下的官員。
曹操和袁紹是總角之交，雙方有爭鬥之心，曹操也沒有真心歸順袁紹。
這一點，袁紹是知道的，卻又默認了。
曹操把黑山軍肆虐的消息告訴荀彧和戲志才，戲志才建議曹操向袁紹請戰。說來，戲志才也是因爲荀彧引薦的緣故，纔出仕曹操。由於荀彧、戲志才推薦，曹操麾下也聚集起一批謀士，開始嶄露頭角。
曹操言辭懇切的向袁紹請戰，袁紹直接就同意了，讓曹操發兵。
其緣故，一方面是因爲兩人的關係，另一方面是袁紹內心愧疚，覺得諸侯討董的時候，對不起曹操，纔派曹操出戰。
袁紹此人，耳根子軟，優柔寡斷，曹操利用這一點，成功擺脫袁紹。
曹操帶着麾下士兵進入東郡，藉此發展自己勢力。
所謂金麟豈是池中物，一遇風雲變化龍。
曹操這樣的人，註定是要迸發出璀璨的光輝。曹操在荀彧、戲志才的輔佐下，在濮陽擊敗白繞率領的黑山軍，立下大功。
這時候，戲志才又建議曹操上表袁紹，想要擔任東郡太守，
袁紹得到曹操的來信，直接答應下來，任命曹操爲東郡太守。
曹操得到任命，改東郡的郡守府爲東武陽（今山東曹縣一帶）。自此，曹操也有一郡之地，成爲名副其實的一方諸侯。但是，這時候的曹操和袁紹相比，依舊是一個天上，一個地下，有着非常大的差距。
……
繼曹操之後，公孫瓚又再一次斬頭露角。
初平二年，十一月。
盤踞在青州的黃巾三十萬大軍北上勃海郡，準備與另一農民軍黑山軍會合。
袁紹派人通知公孫瓚，希望公瓚率領大軍相助。公孫瓚得到來信後，直接答應下來，率領步兵和騎兵共計二萬人，從大本營幽州出發，發兵迎擊黃巾。
大軍和黃巾軍在東光縣展開激戰，公孫瓚大破黃巾，斬首三萬餘級。
黃巾軍被擊敗後，拋棄輜重，南渡黃河。
公孫瓚和謀士商議，領兵在黃河邊設伏，等到黃巾士兵半渡之時，突然發起攻擊。
這一戰，黃巾軍死傷的士兵數萬，血流成河，公孫瓚也俘虜黃巾士兵七萬餘人，其中的車甲財物更是不計其數。公孫瓚取得勝利，消息傳到長安，董卓得到消息後，爲了拉攏公孫瓚，拜公孫瓚爲奮武將軍，封薊侯。
和袁紹的封賞相比，公孫瓚自然更喜歡董卓的任命，因爲董卓代表朝廷。雖然公孫瓚曾討伐董卓，可並不妨礙他接受董卓的封賞。
正因爲如此，公孫瓚和袁紹之間留下一道裂痕。
等到初平二年冬天的時候，雙方便開戰，爭奪冀州，當然，這是屬於後續的事情。
……
初平二年，戰事不斷。
十一月，天氣轉涼。
在中原大戰紛呈上演的時候，益州卻逐漸的平靜下來。王燦將家眷接到成都，坐鎮成都，安撫百姓，梳理內政，同時開始征討周邊郡縣，鞏固自身實力。
王燦攻下成都的時候，是從漢中北下，所過之處，都被平定，
然而，成都以南卻並沒有歸附王燦，需要王燦將這些郡縣納入麾下的實力範圍，以免出現國中之國的情況。
期間，任岐得到賈龍、李元和崔赫被殺的消息，起兵反抗，不久就被消滅。
這一戰，耗時不過三天就被徹底平定，向益州的其他郡縣展出了王燦士兵的戰鬥力。正因爲如此，王燦麾下大軍南下，都是望風披靡，所遇郡縣都開城納降，不敢抵抗。
一時間，除了居住在山林中的蠻人，整個益州都在王燦的掌控下。
由於王燦主政，在成都重新修復被劉焉毀掉道觀，又減免賦稅，開設粥棚讓百姓渡過寒冬，使得百姓對王燦更加擁戴，在心理上認可了王燦。這自然是王燦發動的輿論攻勢，要消除攻下益州帶來的影響。
與此同時，王燦也緊鑼密鼓的籌劃着甄選大族子弟入仕的事情，也等待着董卓對他益州牧的任命。
……
成都，北門。
一名騎兵策馬快速奔馳，往城中衝去。
這名騎兵後背上插着一杆小旗，屬於傳遞消息的斥侯。騎兵奔馳的時候，大聲疾呼，讓擋在道路上的行人紛紛讓開，進入城門的時候，城門口駐守的士兵見此，也沒有阻止，直接讓這名士兵進入城中。
“噠！噠！……”
馬蹄聲急促，騎兵快速往州牧府跑去。抵達州牧府的時候，騎兵翻身下馬，大聲疾呼道：“報！”
駐守州牧府的士兵確認斥候的身份，立刻讓斥侯進入府中。
王燦得到消息，來到大廳中，問道：“消息如此緊急，有何要事？”
斥侯拱手回答道：“回稟大人，漢中傳來消息，說劉焉之子劉璋從洛陽南下，已經抵達漢中。現在劉璋被程昱大人扣留起來，沒有讓劉璋南下，請大人定奪，應該如何處理？”
王燦聞言，眉頭一挑。
他擺手將斥侯打發，然後吩咐士兵將郭嘉和荀攸請到州牧府議事。