幷州戰事已平，于禁大軍不過剛到弘農郡，劉備遂讓其部進入河南郡部。
西涼、巴蜀盡平，劉備又命毋丘興爲西域長史，重開西域都護府，西涼數年將再無大的戰事，劉備自然要把戰略中心放到中原與河北，因此劉備不斷加強河內、河南的兵力。
前有賈逵、高順等救援臧洪，又派于禁等進駐河南，足見劉備的下一目標，不是河北袁紹就是兗州曹操。
幷州戰事平，然而善後不可不做，張遼火燒十萬鮮卑，韓當襲佔彈汗山，滅了鮮卑單于庭，代郡、上谷被陸城軍徹底佔領，都不可不做處理。
劉備召集荀攸、荀彧、賈詡等謀士商議後，決定命張遼爲破虜將軍繼續坐鎮雁門、韓當升爲偏將軍坐鎮彈汗山單于庭，同意其提議的蹇曼爲鮮卑單于，蒲頭爲西部鮮卑大人，彌加爲中部鮮卑大人，素利仍爲東部鮮卑大人，於夫羅爲匈奴單于，將原西部鮮卑草原都封賞給匈奴各部落。
劉備又將代郡、上谷、雁門內長城以北地區合併爲新的一州，名爲代州，由原雁門太守，陽曲郭蘊爲第一任代州刺史，韓觀爲刺史府長史，徐邈仍爲上谷太守，國淵兼任代郡太守。
居庸關守將焦觸提升爲中郎將，太史慈爲蕩寇將軍仍鎮中山、常山、涿郡三郡。
十萬鮮卑騎兵被滅，可讓劉備數年內不必擔憂胡族入侵，至此河北袁紹、兗州曹操都心有慼慼，最明顯的表現袁紹掉鞠義、文丑等精銳全力進攻南皮。
坐守南皮的公孫範實在抵擋不住，特意向公孫瓚求援，公孫瓚卻以人人都指望救援，誰還敢賣力死戰爲藉口拒不發兵，實則是公孫瓚對爭霸一事心灰意冷，只想在易京養老。
公孫瓚於易京（薊縣）囤積近百萬石糧草，又組織一幫女兵供其享樂，平日裡連關靖都很難見到公孫瓚，這使得許多人對其心灰意冷，不是投靠袁紹就是投靠陸城軍。
如大將王門，利用其姐夫劉元起跟居庸關守將焦觸的關係，與陸城軍勾搭在一起。
南皮的公孫範久不得援軍，於是在府邸內自刎，南皮這座渤海重城重新回到袁紹手中。
袁軍兵鋒直指遼西、右北平等郡，各郡紛紛改變旗幟，投靠袁軍。
袁紹隨即率軍準備合圍薊縣的公孫瓚，公孫瓚這才大急，準備棄薊縣逃亡涿郡。
長吏關靖勸諫道：“主公，如今將士都各懷叛離之心，他們之所以能固守是顧惜他們的故鄉老少而把將軍您當成主心骨，將軍如能持久堅守，袁紹自然會退兵，四方軍隊一定又可以會合。若將軍現在棄易京而走，軍隊會失去後鎮，易京覆滅指日可待。將軍失去根基，流落荒野，怎麼成就事業呢？”
公孫瓚思慮許久，決定不離開易京，命其子公孫續前往涿郡向太史慈、張燕求援，準備內外夾攻袁紹。
太史慈剛回中山，得到公孫瓚求援不敢做決定，立刻把消息送往長安。
長安的劉備得到消息時已是初平三年。
初平三年，中原局勢又有大的變化，劉備平定巴蜀、西涼，孫策於江東橫掃六郡，南帝治下已戰三分之二以上，袁術在壽春重新變的野心勃勃，再加上孫策獻上的僞玉璽，讓他更相信仲家天下。
於是袁術命其長史楊弘串聯南帝麾下百官，逼迫南帝將帝位傳給自己。
消息一傳出來，袁術的近鄰劉表率先聲討袁術，曹操亦聲討之，並準備出兵攻打。
袁術爲兒子求取呂布女兒爲太子妃，呂布滿心歡喜的答應袁術的聯盟，可是隨着劉表、曹操以及劉備的聲討，袁紹隨後給其撇清關係，孫策以聲討之。
呂布見勢不妙，趕緊把快送出境的送親隊伍拉回來，又以其女年齡小暫緩婚事已觀望天下形勢。
隨着劉備平定巴蜀、西涼，赫然已悄不然的成爲天下第一諸侯，劉表、呂布等不得不以其馬首是瞻，就連袁紹、曹操亦不敢小瞧這頭西北猛虎。
袁術見呂布竟然悔婚大怒，隨即不顧麾下的阻勸，悍然起兵十萬討打呂布，準備將徐州納入麾下。
袁術先寫檄文歷數呂布之過，又派人秘密前往徐州聯絡老相識陳珪，接着派使者前往兗州勸曹操俯首稱臣，袁術可以既往不咎曹操大敗其軍的罪責，只要曹操率軍進攻徐州，袁術還可以大度的召其入中樞。
曹操冷笑的將使者斬首，隨即率兵入陳國。
陳國乃南帝之父陳王的屬國，陳相乃陳郡袁的袁渙，陳郡袁與汝南袁乃同宗，袁術以爲有袁渙在陳，郭貢在潁川，張勳在南陽，他拿下徐州，就得到江淮所有的控制權。
然而袁渙在陳王的指示下投靠曹操，陳國數日內成爲曹操麾下。
曹操出身於沛國，曹氏、夏侯氏在沛國影響巨大，沛國將領蔡陽、史渙各領軍投靠曹操。
袁術見曹操得到大半個豫州大驚，正要掉過頭迎擊曹操，其所佈置的豫州刺史郭貢於潁川高舉反旗，汝南守將李通亦響應郭貢之舉。
袁術這才慌了神，趕緊命在潁川的兗州刺史金尚攻擊李通、郭貢。
不得不說汝南袁氏在豫州影響力巨大，金尚三戰三捷，竟然將李通、郭貢打的縮回大陽。
郭貢更是戰死在亂軍中，李通無奈投奔河南鄭渾。
于禁在洛陽、徐榮在中牟，金尚自然不敢惹這兩位，在潁川穩住腳跟便不再出擊。
兗州曹操輕易得到陳國、沛國等精華之地，再加上兩地黃巾衆多，曹操亦不敢再招惹袁術，安靜的屯其田來。
袁術見曹操老實的在陳國、沛國一代剿匪，一轉身又回了壽春，開始做起皇帝夢來。
袁術回軍壽春，但命橋蕤、樂就等七軍進攻呂布。
呂布自從得到陸城軍的甲械，又得陳珪、趙昱一干人的支持，人馬日漸強大，遂與橋蕤等人交戰。
呂布先後大敗橋蕤、樂就等袁術最強部，其餘如雷薄、陳蘭諸將慌亂而退，被呂布嚇得魂不守舍，呂布由此聲威復震。