原本的歷史，日本人的大部分力量都被拖在了中國，蘇聯也擋住了德國，使得軸心國的力量未能聯成一片。而德日這兩個軸心國的主力都有一個非常巨大的缺點：缺少資源！尤其是石油。所以他們最終敗在了同盟國的手裡。
可這一回，因爲某人的胡亂插手，軸心國卻空前強大。尤其是希特勒所率領的德國，不僅輕鬆攻佔了烏克蘭這個歐洲糧倉，還搶佔了蘇聯的大批儲備物資，而最重要的，德國不僅有利比亞這個石油基地，還從蘇聯手裡搶佔了高加索產油區。
所以，原本在這個時候正因爲斯大林格勒戰役的失敗而面臨艱難局面，不得不準備發動所謂“全面戰爭”的第三帝國不僅可以從蘇聯抽調兵力去北非對付盟軍，還能拿出大批的武器輜重去支援日本了。而德日一旦聯手，或者進一步舉行聯合作戰的話，同盟國的處境必然會極端不利。要知道，從抗戰一開始，日本的後勤供應就相當緊張，不得不實施所謂的“以戰養戰”政策。可隨着戰爭的進行，這種政策也已經開始無法支持日軍的作戰了，日本人這種四面開花的囂張作戰方式根本持續不了多久。只要它的對手堅持下去，那用不了多久，倒黴的就該是日本人了。可現在，德國卻向日本提供了大量的資助……據聞，頭一批輜重，就夠裝備十個師團的日軍。
得知這則消息之後，所有人都擔憂不己。
正在“大規模收復失地”的國民革命軍的進攻勢頭居然也是爲之一挫，甚至還有不少前線主要軍官向老蔣提出要求停止對日軍的進攻，轉而後退，並組織防禦。而老蔣居然也對此表示了認同，把這一問題拿到了軍委會上進行商議。
當然，老蔣或許並沒有做錯什麼。日軍的戰鬥力是明擺在那兒的，現在國軍之所以能夠一路推進，除了是這一兩年來實力有所增強之外，另一個重要原因就是日軍物資供應不足。主持戰略規劃的石原莞爾等人又不願意讓日軍的力量平白消耗，極力主張收縮兵力。而現在日本人得到了德國人的支援，力量回復，甚至還有所增強，誰曉得會不會發動反攻？雖然捨不得那些已經拿回的地盤兒，可他更捨不得那些軍隊。要知道，前段時間“搶地盤”的時候，中央軍可是都衝在第一線，搶的都是最好的地盤兒。日軍一旦反攻，他們肯定要首當其衝。而軍隊沒了。還怎麼反攻。還怎麼收復失地。怎麼把侵略者趕走？雖說國民政府也有英美的支援，可英美的船隻要先沿着非洲西海岸一路南下到好望角，再從好望角斜穿過馬六甲，然後從南海到達廣州……這可比德國人從西伯利亞大鐵路運東西艱難多了。畢竟。中國空軍雖然厲害，也頂多就是護着馬六甲和南海那一段兒，印度洋上還有不少日本人的軍艦阻攔呢。
然而，就在老蔣等人打算冒天下之大不韙，在民衆“反攻”的熱情高漲之際準備後撤一段距離的時候，西伯利亞那邊兒就出了大事兒了：德國人援助日本的頭物資被人給截了！而下這個“黑手”的，居然是這段時間以來一直沒怎麼冒過頭的八路軍！
從喀爾喀蒙古出發，穿過喀爾喀與西伯利亞之間的那片山地，繞過了日軍的防線。在祟山峻嶺之間突然殺出……等駐守在赤塔和烏蘭烏德以防備八路軍的關東軍急匆匆趕過來的時候，八路軍那邊兒已經人扛馬拉的把貨拉出去上百里了。關東軍匆忙組織追擊，兩軍一路追追打打，居然就那麼一直到了喀爾喀與西伯利亞交界的恰克圖。而在這裡，關東軍被八路軍死死地擋住。再也難進半步。
八路軍這一招極其出彩，消息傳出之後，也大大激發了中國老百姓的好感和熱情。然而，他們的做法也同時得罪了四個人。其中三個是日本的大將：坐鎮東北的梅津美治郎、坐鎮遠東的植田謙吉、坐鎮西伯利亞的西尾壽造！而第四個，則是老蔣。
雖然在那三個日本大將手裡的關東軍已經不像之前那樣有百萬之巨，可他們還是在第一時間組織了四個師團的兵力向外蒙展開了進攻，而除去這些，他們還糾集了僞滿洲國的大批部隊，總兵力號稱二十萬。而老蔣呢，也有意無意的幫助起了這幾個侵略者，下令傅作義、胡宗南等人掐斷喀爾喀跟外界的一切聯繫不說，還拒絕了秦衛提出的空中支援的建議，甚至因爲擔心秦衛自作主張，還暫時停止了秦衛的空軍指揮權。
一時間，八路軍好似陷入了“四面楚歌”的境地。
可老蔣顯然忘記了八路軍是一支什麼樣的隊伍，忘了這支部隊的前身曾有多少次陷入過重重包圍之中……這種境遇，人家那可是熟的狠！
在毛澤東和朱德的親自指揮下，八路軍將西尾壽造擋在了薩彥嶺北方；同時，八路軍的騎兵又且戰且退，將梅津美治郎親自指揮的日僞軍引誘到了草原上……再然後，在梅津美治郎意料不到的情況下，一支有數十輛坦克和戰車組成的裝甲部隊突破了日軍的防線，而在這支部隊的身後，是鋪天蓋地的騎兵！
侵略如火！
梅津美治郎根本沒有料到八路軍的裝備比他們也不差，打起仗來更是比一向以精銳悍勇著稱的關東軍還要兇猛，只能一退再退。結果被八路軍一路追殺，多次試圖組織防禦都未能成功，最終大敗。
這是一場讓人瞠目結舌的戰鬥。
原本，許多人都覺得八路軍即便不會被日軍消滅，也至少要元氣大傷，可沒想到最終倒黴的卻是日軍。而八路軍這個看上去並不強大的“弱者”，在這一戰之後，其先頭部隊都打過了大興安嶺，再配合原本就在東北活動的抗聯，一時間，攪得整個東三省風雲激盪。
老蔣害怕了。
八路軍得到了德國人支援日本的大批武器輜重，連裝甲部隊也有，現在又露出了對東三省的“野心”……可他偏偏還沒有辦法。因爲此時的八路軍已經不是他能輕易對付的了。至少，他擺在喀爾喀南面的胡宗南和傅作義兩人是絕對對抗不了實力突然大增的八路軍的。何況八路軍所展現出來的力量也讓英美盟國大爲驚喜，如果不是他在那兒一直死攔着，美國人都要派人去喀爾喀跟中共聯繫合作的事情了。所以，主動進攻是沒可能的，可拐着彎兒的找麻煩也不可能……他頂多就是讓胡宗南和傅作義切斷喀爾喀跟華北的聯繫，可人家現在已經基本打開了跟東三省之間的通道……日本人在那兒集中兵力還來不及，又怎麼可能分散兵力去切斷八路軍的各種渠道？
越想，就發現自己對八路軍越沒有辦法，老蔣也就越急，也就越氣……而最終，他終於把氣撒到了秦衛的頭上。因爲在老蔣看來，正是因爲當初秦衛在跟中共的談判中胡攪蠻纏，讓中共有機會擁有了裝甲部隊，纔會讓八路軍在這一次的戰役中輕鬆取得勝利。所以，造成現在這種局面的，就是秦衛。於是，一怒之下，他撤了秦衛的空軍總司令一職。
秦衛也懶得理會這個禿頭，被撤掉空軍職銜之後，也不跟老蔣打招呼就回到了昆明。然後什麼事兒也不管，就整天跟賀衷寒一起商量着向緬北、老撾、北越等地移民的事宜。而很快，老蔣就發現了自己做錯了事情……秦衛去職之後，立即就受到了桂系、滇系，乃至剛剛跑到西藏紮下來沒多久的前川系軍閥們的熱捧，甚至連躲在晉南的閻老西兒也頻頻派人與之聯繫。而隨着這些人與秦衛的聯繫愈發緊密，中央軍收復失地的行動就開始變得艱難了……因爲秦衛的情報大都送到了這些雜牌的手裡。
一時間，老蔣恨不得把秦衛殺掉，可他不敢。因爲就在他剛剛動了這個念頭之後沒多久，外界就有了這方面的傳聞……輿論洶洶倒也罷了，那些雜牌找麻煩也沒什麼問題，可他現在視作王牌的空軍卻突然混亂起來，周至柔這個航空總指揮也壓制不住，此外，海軍方面也對此極爲不滿，陳紹寬和陳季良這兩個海軍大頭領甚至親自找上門向他進行詢問，以此表示了海軍方面對秦衛的支持。
無奈之下，老蔣只能放棄那個不切實際的想法，而爲了修復跟秦衛的關係，同時也不掉面子，他授予了許久未曾露面的戴笠海軍上將軍銜，同時任命其爲海軍部長。
而再之後沒多久，戴笠“指揮”中國海軍那唯一的一支艦隊在南海堵住了剛剛從印度戰場上回來的日本印度洋艦隊，就是那艘滿載排水量高達七萬噸的“大和”號航空母艦爲旗艦的艦隊。而一番據說持續時間只有兩三個小時的海空戰之後，中國海軍以損失一艘巡洋艦、傷一艘戰列艦的代價，把“大和號”和半支印度洋艦隊開回了海南港口。
“大魔王”戴笠的名頭再次聲震中外。
不過，就在戴笠風光無限的時候，又有人狠狠地壓了他一頭：沉寂數月的八路軍從喀爾喀一路南下，擺出了一副要橫穿內蒙南下華北之勢。可就在老蔣大喜過望，急忽忽地讓傅作義擺陣迎敵的時候，八路軍卻又突然一個神龍擺尾，拐彎兒拿下了日軍駐守的赤峰，接着，兵鋒就壓到了錦州城下！