伊魯卡道，“哦，是晶臧啊！鳴人昨天沒來上學，我有點擔心，就來看看。可是很奇怪，我按動門鈴，裡面沒人開門。”晶臧來到門前，“笨蛋鳴人，快點開門，伊魯卡老師來了！”裡面沒人迴應，晶臧疑惑，取出了鑰匙，把門打開了。伊魯卡問道，“晶臧，你怎麼有鳴人家的鑰匙？”晶臧道，“那傢伙總喜歡睡懶覺，爲了喊他起牀方便，我就配了一把備用鑰匙。”
二人走入鳴人的房間，桌上很凌亂，放着好幾杯杯面，還有一盒牛奶。伊魯卡皺眉，“總是吃這種東西啊！”晶臧道，“沒辦法，家裡沒有大人，只好這麼將就。我還好點，自己學着會做些簡單的飯菜，但大部分時候也是吃這種簡易食品。”伊魯卡想起父母過世後，自己也是這樣捱過來的，心裡頗爲同情。看到鳴人的臥室一片狼藉，晶臧道，“對不起啊，伊魯卡老師。鳴人那傢伙又跑了。可惡，我明明說了讓他今天必須去上學的。”
奈良家，奈良鹿久、奈良吉乃夫婦和鹿丸，圍在桌子前吃飯，飯菜非常豐盛。吉乃道，“還要去丁次家呢，快點吃吧，鹿丸！”吃飯時，鹿丸道，“我想問個問題，爸爸！”鹿久道，“什麼啊？”鹿丸道，“爲什麼大家都對鳴人唯恐避之不及呢？他做了什麼事情嗎？”鹿久沒有回答，“鹿丸，你是怎麼看那個孩子的呢？”鹿丸道，“怎麼看，我也沒想過。不過雖然那傢伙是個笨蛋，但還挺有意思的。雖然不想和他做好朋友，但也不至於排擠他。”鹿久很欣慰，“是嗎？那你只要做你想做的事情就可以了。”鹿丸道，“哦，說的也是。”
鳴人跑到了街上，“不想去學校，變得好無聊啊！”忽然，火鉢、鰻魚等3人找上了鳴人，鳴人道，“你們要幹什麼？要打架嗎？”剛巧丁次與鹿丸從天橋經過，看到了下面這一幕。火鉢道，“鳴人，讓你加入我們做同伴好了。”鳴人驚喜，“咦，真的嗎？”火鉢道，“不過想和我們做同伴，得有個條件。”鳴人道，“真麻煩，什麼條件？”
火鉢說起昨晚木葉警備隊在後山和敵方的忍者交戰，有敵人的屍體留在那裡還沒有清理，而火鉢的父親就是木葉警備隊的成員。他所說的木葉警備隊，是宇智波家滅族後，木葉臨時搭起來的隊伍，素質比宇智波家的警備隊差了十萬八千里。
火鉢道，“鳴人，你只要找到屍體，拿回什麼戰利品的話，我們就認可你，讓你加入我們做同伴。”鳴人大喜，覺得只是去屍體上拿東西應該很容易，“這話是真的嗎？”火鉢點頭，“是的。”鳴人興高采烈，“我一定會拿回來你說的戰利品的。”說完，鳴人興沖沖地跑向後山方向。
看着鳴人跑走了，火鉢道，“他真是笨蛋！我爸爸說那裡可能還有殘餘的敵人。”鰻魚道，“真過分啊，火鉢。你還在對試膽量的仇耿耿於懷啊！”火鉢冷笑，“你看他那一臉興高采烈的樣子，連被騙了都不知道呢！”
忍者學校，上課了。伊魯卡發現鳴人還沒來，“晶臧，鳴人一直沒有來學校嗎？”晶臧道，“是的。真是氣死人了，不知道他跑到哪裡去了。附近我們常去玩的地方我都找過了。”伊魯卡問道，“其他人有沒有看到過鳴人？”火鉢道，“不知道呢！”鹿丸站起來，“老師，鳴人去後山了。”火鉢惱怒，“鹿丸，你……”鰻魚也生氣，“你說什麼啊，鹿丸？”晶臧奇怪，“後山？我們有時候會去那裡玩……奇怪，鳴人爲什麼一大早就去哪裡呢？喂，鹿丸，怎麼回事？”
鹿丸道，“鳴人去找屍體了，對吧，火鉢？你們乾的事情真讓人不爽！”聽鹿丸說完整件事，晶臧生氣，“太過分了，火鉢！你們就算不喜歡鳴人，也不用這麼騙他吧！伊魯卡老師，我馬上去找鳴人回來。”伊魯卡喝止，“晶臧，你留在這裡，跟大家一起上自習。後山那裡很危險，我去找鳴人。”晶臧道，“伊魯卡老師，那就拜託了，一定要把鳴人平安帶回來啊！”伊魯卡離去了。晶臧揪住火鉢，“你這個混蛋，我今天非要揍你一頓不可！”火鉢色厲內荏，“我也只是想嚇唬他一下而已……”
鳴人進入了後山的叢林，“我很快就有更多的夥伴了，馬上就要得到認可了！”鳴人剛剛過去，三道黑影也從旁邊穿梭而過，速度很快，明顯是忍者的行動。他們爲了找回機密文件，才冒險再次潛入木葉。
——————伊魯卡的思索——————
早上，伊魯卡來到教研室，雀老師道，“伊魯卡，你聽說了嗎？”伊魯卡道，“什麼事情？”雀道，“聽說昨晚在後山發生了戰鬥，好像是別國的間諜出現了。新成立的警備隊還真夠嗆，竟然讓敵人輕易潛入木葉。警備班打倒了一個人，並收回了屍體。”伊魯卡道，“那今天別讓學生們接近後山比較好啊！”雀道，“是啊，也許還有殘餘的敵人。”
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當伊魯卡聽到鳴人前往後山，大爲焦急，離開學校後，以最快的速度，進入後山，希望能找到鳴人，“千萬別發生什麼意外啊！”
伊魯卡聽說後山發生了戰鬥，十分擔心鳴人的安危，立即趕到後山尋找鳴人。
鳴人獨自前行，“屍體、屍體在哪裡呢？我和晶臧經常來這附近玩，明明很熟悉的。早知道應該問問具體的位置。”伊魯卡出現樹上，“鳴人！”鳴人擡頭，“啊，伊魯卡老師！”伊魯卡跳下來，“你在幹什麼？快跟我回學校。”鳴人道，“不要，我再也不要回學校！”伊魯卡只好道，“這裡有很危險的敵人！”鳴人擺手，“不行，既然人家拜託我了，我怎麼能就這樣回去呢？”伊魯卡道，“聽我的話，我是你的班主任老師！”鳴人叫道，“煩死人了，爲什麼？爲什麼只有這個時候才擺出一副老師的樣子來？”
伊魯卡吃驚，“鳴人注意到了啊！”鳴人道，“老師你根本不明白我的心情。就算去學校，也不會有任何改變的。我永遠是孤獨的一個人，一直被大家排斥。除了晶臧，沒有人在意我的存在。晶臧現在也有了新的朋友，可是我卻一直交不到新朋友……但這次不同了，只要能帶回戰利品的話，大家就會認同我是夥伴！這樣的話，我就不再只有一個朋友了。大家也就不會再歧視我了，再也不用經受那種痛苦了。所以我一定要找到戰利品！”
伊魯卡搖頭，“請理解我，不管你有什麼理由。作爲老師，我不能讓你去危險的後山。”鳴人道，“果然，我的心情根本無所謂……”伊魯卡正要再勸，鳴人突然結印，“必殺，s誘術！”蘿莉版鳴人l身登場，伊魯卡中招，噴出鼻血，華麗倒地。鳴人趁機恢復本體，轉身逃走了。鳴人邊跑邊道，“真是的，晶臧那傢伙還說我這個招數沒用。伊魯卡老師真是單純啊！一招就秒殺了。”鳴人拒絕了伊魯卡的好意，認爲伊魯卡完全不瞭解自己。
前面的樹林，兵刃、忍具散落一地，兩把長劍、幾把太刀插在地上和樹上，還有些起爆符散落。鳴人大喜過望，“這是戰鬥的痕跡。”鳴人沿着周圍尋找屍體，但一無所獲，“沒有啊！”鳴人的肚子唱起了空城計，“今天什麼都沒有吃過啊！有沒有什麼吃的，吃的……”發現樹上有個鳥窩，鳴人就爬上去，果然發現鳥蛋，“找到早飯了。”鳥窩裡還有一把分刺的苦無，鳴人取出來，“哦，這可是從未見過的形狀啊！”
鳴人從樹上下來，揮舞這把特殊的苦無，“這一定是昨天在這裡戰鬥的那些敵國忍者使用的苦無。這樣就找到戰利品了！”苦無上還有白色布條，那正是潛入的三個忍者苦苦尋找的密信。之前那個間諜在被殺死之前，把這個苦無藏在了附近的鳥巢裡。這三個敵對忍者來自瀧隱村，她們是瀧忍，爲首的女忍者名叫久野（這個名字有些問題，很可能只是泛指的化名）。鳴人拿到戰利品，開始返回。三個瀧忍悄悄追了上去。伊魯卡爬起來後，急忙去追鳴人，“到底去哪裡了呢？”
大黑的話再次響起，伊魯卡思索，“正如鳴人所說，我根本不想去了解他。父母死後，再也沒有人表揚我，也沒有人認同我。我在班級裡總是做傻事，因爲想吸引別人的注意力。那傢伙和那時的我一樣……”
伊魯卡離開學校後，學生們就一鬨而散了，只有些女生還留在那裡。晶臧不放心，獨自前往後山，“鳴人這個笨蛋，可千萬不要出岔子啊！”雛田和八雲都有些擔心，一起留在學校裡等消息。八雲有些吃味，“鳴人那個笨蛋，晶臧幹嘛那麼關心他啊！”雛田道，“因爲他們是朋友啊！我想如果我們不見了，晶臧也一定是很着急的。”八雲哼了一聲，“鳴人怎麼能跟我們比呢！我們可是女生！”雛田只好道，“說的也是呢！”
丁次和鹿丸來到了果子店，丁次道，“鹿丸，能借點錢給我嗎？”鹿丸道，“又來了，你的零花錢都用來買零食了吧！”丁次撓頭，“我從來沒想過用零花錢做別的啊！”鹿丸被他打敗了，“真是的，沒辦法，只借你一點哦！”卡卡西從旁邊經過，“啊，你們不是忍者學校的學生嗎？現在應該在上課纔對啊！”丁次見卡卡西蒙着半邊臉，有些警惕，“你是誰啊？”鹿丸道，“我們不和不認識的陌生人說話，會被爸爸罵的。”卡卡西道，“這樣啊，奈良鹿丸和秋道丁次吧！”
二人吃驚，丁次道，“你怎麼知道我們的名字？”卡卡西道，“你們是鹿久大哥和丁座大哥的兒子吧！和他們非常相像啊！我要不要告訴他們，說你們兩個翹課呢？”丁次冒汗，“告狀啊！可是今天變成上自習了，對吧，鹿丸？”卡卡西一愣，“爲什麼自習？”鹿丸道，“鳴人去後山找屍體了，伊魯卡老師擔心他的安全，就追過去了。”
卡卡西道，“伊魯卡去追鳴人，此言非虛嗎？”鹿丸道，“嗯，不會有錯的。剛纔晶臧也去後山了。”卡卡西道，“疾風的弟子，他也去了啊！聽着，自習和休息不同，快回學校去吧！”丁次和鹿丸答應，一起向學校走去。
後山，鳴人拿着分刺苦無興沖沖地趕路，三個蒙面忍者擋住了去路，“喂，小鬼！”鳴人疑惑，“幹什麼，你們是什麼人？”如果鳴人好好學習的話，現在就可以根據這三人頭上的忍者護額認出她們是瀧忍，當然是如果。
爲首的瀧忍久野道，“乖乖地把苦無交出來。”鳴人大叫，“不行，這個絕對不行！”久野道，“是嗎？那我們只好硬搶了。”久野三人拔出了背後的太刀，鳴人這才感到害怕了，“啊，等等……”刀子逼到近前，鳴人亡命而逃，並且發出慘叫。