“鳴人，你愛這繁榮的村子嗎，你看樸實的村民們戀上那快樂和高興的歡笑，他們就像是兒童一樣啊，只要是安居樂業就好了，他們可以說是在這暗黑的世界中的一抹陽光啊”。三代猿飛看着窗外的行人，和藹的道說。?
“三代啊，你是在對那些愚蠢的村民求情嗎，雖然我不再怨恨他們了，但在這忍者的世界愚蠢就是罪啊。對三代你來說，他們就是純真，但對我這種他們眼中的怪物來說，他們就是世界上罪該萬死的人，他們從小給我感情上的創傷是比那些讓我成爲兵器的存在的人更加還要的大，他們愚昧，他們無知，他們的眼中永遠的不會有除了正常人以外的人”。鳴人先是平淡的對着三代說到，但到了後面，鳴人直接的對着三代說道。?
“鳴人啊，這幾年對不起了啊，都是我那爲了木葉和平做出的讓步害了你啊”。三代轉過頭，閉上了眼，身體微微的顫抖這對着鳴人說道。?
“三代啊，你已經不在適合當火影了，你已老了啊。以前，因爲你的軟弱使木葉的白牙這把尖刀折斷，現在，如果讓村名知道了我是四代的兒子，木葉的付出者，你想想啊，事情的狀況又會是怎麼樣啊，木葉的高層會受到怎樣的衝擊啊”。鳴人談談的對着這個爲了木葉付出一切的人。看着這個偉大的老人，鳴人心裡對那些村名的恨已經隨着對這位老人的尊敬不在了。?
“三代，我同樣的愛着這個我的父親付出了生命守護的村子，但是，年久歲月使者大樹上早已是蛀牙了，我漩渦鳴人保證，蛀牙不要對我或者我在乎的人侵犯，我會守着這顆大樹，使它更加的茁壯的”。鳴人對着三代彷彿下定決心的說道。但鳴人心裡明白，木葉的長老團永遠的不會放過自己這個九大尾獸之首九尾的人柱力的。?
————————拜師的————分割線—————————————“還有，鳴人你的實力怎麼會怎麼的強啊，要知道卡卡西可不是那些普通的精英上忍啊”。三代怕鳴人後悔，轉移話題的說道。其實三代是對鳴人有這很深的愧疚之意的，要不然，三代爲了木葉可以使危險扼殺於萌芽之中，以鳴人現在的實力，遠遠不是這位號稱“忍界之神”的對手，即使這位“忍界之神”已經年過半百。?
“因爲，我有着這雙眼，輪迴眼，這雙曾經六道仙人所擁有的眼”。鳴人就一臉自信的對着三代說道，並露出了自己的輪迴眼，盯着三代。?
“輪。。。輪。。。輪迴眼，你居然有輪迴眼，這。。這實在是太讓我震驚了”。說着，三代低下頭微微的思考了一會，又說道“鳴人，你願意成爲我的弟子嗎，繼承我的一切，包括我的意志，也是你父親四代所繼承的意志，火之意志”。三代用着滿懷期待的眼神，看着鳴人。?
“三代，你想用這個來束縛我嗎，你知道我會對木葉的蛀牙下手的”。“鳴人，你是不會明白我的”。“看來，在你的心中，還是木葉重要啊，甚至超過了你自己。好吧，我同意”。鳴人和三代一老一少落寂的說道。其實，鳴人心中也不明白三代爲什麼會做出這樣的選擇，現在的三代，即使是老了，但也是那個“忍界之神”，實力是不會抵到哪去的。?
————————分割線——————華麗的———————————“鳴人，因爲你的輪迴眼，所以你可以施展風、火、雷、土、水五種忍術，所以我決定把我所有的忍術都會交給你的。土遁，自殺斬首之術（以自身潛入地中，再從敵人下方拉對方入土中）等。還有幻術，像涅盤精舍之術（降下幻影般的羽毛，令敵人進入睡眠狀態。）此處非之術，（令對手誤認一處爲另一處地方用的幻術。）恩，還有一些暗部的獨特忍術，如定身術，（可以使敵人一時不能動彈）。體術，三日月之舞（施術者利用三人影分身向敵人的死角同時攻擊）木之葉旋風（高速以旋風腿攻擊敵方）等，就看你能不能學完了”。“放心吧，沒有睡會對自己的忍術嫌多的，除非他是愚蠢之極的人”。鳴人自信外加對愚蠢的人不屑的說道。?
就這樣，鳴人在三代這個老師的教導下（沒有對人說他們是師徒關係，直知道三代教導鳴人修行）開始了對自己的實力打提升的修行。三個月後，“鳴人喲，你該去做一個忍者該做的事了，去接任務吧。恩，回來後我教你查克拉的性質變化和形態變化，這樣你猜能夠自己都能夠創造出高級的忍術。由於你的原因，卡卡西的第七班還爲你保留有位置的，所以，你還是在第七班吧。還有，鳴人，我想你對卡卡西是有誤解的，希望你能和他講明白，他可是你父親的弟子啊”。三代慈祥有外加對鳴人的嚴肅的說道。?
“恩，我想我也誤解他了。我會和他說明白的”。鳴人淡淡的說道。“再見了，三代老頭”。說着，鳴人一溜煙的就跑掉了。?
“呵呵，這纔像是一個小孩嗎，整天想一個小老頭似的，說話老練，又板着臉、、、、、。對了，我又忘記他是怎麼知道四代是他父親等一些隱秘的事了，看來，鳴人，還有許多的事我怒知道啊。哎，算了，只要鳴人不會傷害木葉就行了”。三代自己在鳴人搞怪的離開後，自己自言自語的說道。?
“喲，我們第七班終於到齊了啊。好，我們第七班可是接到了下忍不可能接到的任務哦，C級的任務，保護一位叫達茲納老人到波之國。恩，就這樣，明天帶你們去見委託人”。說完後，卡卡西一臉的懶散就離開了。緊接着，鳴人追着卡卡西也離開了，連話都沒有對小櫻和佐助說道，只剩下他們兩一臉鬱悶的站在那裡。看來，他們被華麗的忽視了呢。?
“卡卡西老師，我明白你那天的感受，你是在爲帶土的悲哀。但，你是不會明白我這個怪物從小就受到的待遇的”。“鳴人，對不起，看來，那天我也衝動了呢。好了，聽說你在三代那裡修行呢，好好休息吧，明天做好任務”。說完，卡卡西不待鳴人說什麼，就離去了。?
木葉的慰靈碑前，卡卡西孤寂的站在那裡，對着慰靈碑說道，帶土，我來看你了。說着卡卡西就陷入了回憶。?
三戰時期，旗木卡卡西、宇智波帶土、少女醫療忍者琳，還有當時響徹忍界的木葉“金色閃光”爲他們三個的指導老師，並一起做任務。在一次任務中，由於在四代目班級中，卡卡西是被譽爲天才的忍者，12歲就成爲了上忍，是至今全木葉晉級年齡最小的上忍。和鳴人那組則剛好相反，來自優秀的宇智波一族的帶土並不是隊中的精英，而且是個個性比較膽小，易哭的人，故常被卡卡西恥笑爲愛哭鬼。因此宇智波帶土和卡卡西雖在同一隊，但彼此的性格也不是非常合得來。?
帶土在整篇中雖然比較膽小，卻對同伴很重視（這就跟鳴人很像），寧可放棄任務也要先救夥伴。後來帶土瞭解到：卡卡西的父親，是位了不起的偉大忍者，但在一次執行任務中，爲了救同伴，放棄了任務，結果給村裡帶來了巨大的損失，他的父親受村人仇視，就連所救的夥伴也反過來指責他，木葉白牙終其輝煌的一生含恨自盡。幼年卡卡西親眼目睹其父含恨而終，而也是從此後，卡卡西變得冷漠，並且堅持認爲，身爲忍者，不能被感情所牽絆，有時爲了完成任務，同伴的犧牲也無法避免。?
而宇智波帶土常常遲到及找藉口的習慣，對於少年的卡卡西來說，認爲是違背忍者的原則。關於琳，是位醫療忍者，對同伴非常溫柔，卡卡西和帶土受傷時就是最好的支援。她是帶土暗戀的對象，但她喜歡的人卻是卡卡西。而在這次任務中，土之國的巖隱村，派出逾千名忍者，準備穿過草忍者村侵襲火之國邊境。此時來自火之國中的木之葉隱村的波風皆人，還未成爲火影，以上忍身份獲授命摧毀巖忍的補給路線－－神無毗橋。次此任務的目的是徹底切斷敵方後援補給線，因而對整個戰局影響重大。其時，他的年輕學生卡卡西亦剛成爲上忍。皆人爲了有效執行任務，便分成兩小隊：由上忍卡卡西帶領隊友宇智波帶土及小琳前往破壞神無毗橋，自己則單身一人趕到前線支援苦戰中的同伴，順便把敵人的注意力轉移，好讓卡卡西他們成功執行任務。而今天也恰恰是卡卡西正式成爲上忍的日子，在分開前，水門及琳都送了卡卡西禮物，惟獨帶土沒準備。一場戰後小琳爲卡卡西療傷。卡卡西和宇智波帶土又發生爭吵，宇智波帶土罵卡卡西不聽老師指示，卡卡西指責帶土這個“宇智波精英”在敵人出現時不應只顧哭，因爲這違反了忍者第二十五條規則－－‘忍者絕對不能哭’。皆人立即勸導他們停止爭吵，指出卡卡西不應太執著規則，有時也要順應人情。還有不要再使用千鳥之術，因爲那個術尚未成熟；又指出帶土不要光耍嘴上工夫，也要讓自己的心靈變得堅強才行。
最後皆人提出了最重要的一點，就是身爲忍者最重的是‘團隊精神’。及後宇智波帶土跟波風皆人單獨對話，才知道卡卡西因爲父親自盡之事而變成那種性格，放下了對卡卡西的成見，承認卡卡西爲隊長。不久，卡卡西小隊便遇上了另外兩名巖忍火光跟大石的襲擊，小琳亦被擄去作爲人質。帶土立即要求先拯救小琳，但是這樣的話任務很可能會面臨失敗，火之國將重蹈當年父親面臨的失敗，因此卡卡西堅持先執行任務，後解救琳，並且卡卡西還說感情這種東西只是執行任務的絆腳石，面對卡卡西的這種冷漠，帶土非常氣憤，揮拳打了卡卡西，並要求就此分道揚鑣，自己選擇獨自救出小琳。臨走前他對卡卡西說‘違反忍者規定的人，我們稱之爲廢物。……可是，不懂得重視同伴的人，連廢物都不如！’，並補充說道：‘木葉白牙（卡卡西父親的名號）方是真正的英雄！’這句話當時也許只是無意間脫出，但對於卡卡西來說，可能正是鎮痛的良藥，是這個少年等了多年最渴望聽到，卻不曾有人道出的話。至於波風皆人那邊，也趕到前線協助剩下的四名前線隊友，抵抗對方的五十名巖忍。?
這邊，帶土來到巖忍的匿藏地點，卻被巖忍發現，面臨危險。另一邊，卡卡西表面若無其事，其實內心已有所動搖，踟躇不前。終究他定下決斷，先救同伴。卡卡西及時趕到帶土身邊，斬傷偷襲的巖忍。巖忍大石卻用迷彩隱身術把自己隱藏起來，卡卡西爲了保護帶土而遭到突襲，左眼受到重創，左眼處亦留下疤痕。帶土認爲自己總說要保護同伴卻沒一次做到，這次又連累了卡卡西，心裡十分難過。他深知健全的雙眼對一個忍者十分重要，更何況少年天才有着光明前程的卡卡西。但卻因此激發起了自己隱藏的寫輪眼的力量，看穿敵人的隱身，並把大石擊敗。卡卡西左眼受傷後用繃帶簡單包紮並和帶土進入巖忍所匿藏的洞內，遇上了之前所見的另一名巖忍－－火光。帶土用寫輪眼，看出被綁著的小琳，身上的查克拉流動非常紊亂，估計是中了敵人的幻術，正被敵人盤問情報。卡卡西和帶土聯手攻擊剩下的巖忍火光，成功救出小琳，及解除其身上的幻術。?
但此時，受傷沒死的火光又使出土遁術——巖屋崩落，使洞上的石塊崩塌下來，壓向他們。正當他們向外撤離時，卡卡西被左方來的碎石擊中並倒在地上。帶土看見，立刻趕回來救卡卡西，自己卻被壓在巨石下，右半身粉碎。卡卡西拼盡全力想移開巨石，可是卻毫無作用，意識到帶土恐怕不行了，卡卡西悲憤的捶着地說“……我沒有資格成爲上忍”。而此際，帶土便讓小琳用醫療術將自己的左邊完好的寫輪眼，連眼軸一起移植到卡卡西已傷的左眼處，也當作爲慶祝卡卡西成爲上忍的禮物。臨終前帶土對卡卡西說：“無論怎樣，你都是一名了不起的上忍...並囑託卡卡西照顧好琳’。帶土說他希望自己能成爲卡卡西的左眼，幫助他看清未來。只是遺憾自己剛剛和卡卡西和好，還沒來及享受這段友誼就結束了，也遺憾自己還未能向小琳表白。寫輪眼成功移植後，卡卡西破巖而出，引着千鳥的悲鳴殺死巖忍火光。然而，巖忍的支援對伍也已經趕到。巖忍援軍使用大規模土遁術裂土轉掌術欲把卡卡西一衆活埋，卡卡西和小琳忍痛抉別陷入深坑中的帶土。後來，卡卡西和琳被巖忍的大軍包圍，情況十分險惡，卡卡西決意又讓小琳先走，並說到：‘帶土把你交給了我，就算死也要保護你不讓你受傷‘同時拒絕了琳的告白，使出千鳥之術，準備一個人抵擋他們。後幸虧波風皆人及時趕到，救了卡卡西和小琳。?
最後，第三次忍者大戰結束告終，火之國贏得了勝利。?
因爲這樣的經歷，是卡卡西的性格徹底改變了，是一個重視夥伴，但又極度傷感的人。他徹底的僞裝了自己，如經常遲到的理由就是，我在人生的道路上迷茫了。其實，那時，他在慰靈碑的面前，默默的站着，看着。