十數日後，撫遠郡又傳來軍報。劉虎率部南下偵查，被撫遠衆將又依葫蘆畫瓢，扮做匈奴漢國的軍隊，伏擊了劉虎。劉虎雖然反應迅速，遠飆而去，但仍受了不少損失。到了頭曼城劉虎仍然驚魂未定，又氣又恨，便也上書給劉聰，狀告劉曜強橫跋扈，，竟然遠赴塞外來攻擊他，實在不可理喻。於是二劉，一南一北隔空互罵，俱是莫名其妙，等過了數月之後，直到十月底，方纔搞明白事情真相，原來是秦軍已然收治了下河套等地，此前種種遇襲，都是塞北的秦軍所策劃實行。
二劉愕然之後，極度憤怒不已，於是決定聯兵攻擊秦軍，先行肅清塞北之地。而平陽的劉聰，正令宗室劉暢率領步騎三萬進攻滎陽，想要消滅晉滎陽太守李矩，在此前提下，劉聰便只派出了一支萬人的軍隊，擬從山西之地，進入河套，以作配合加以圍剿。
高嶽立時做出反應，先是命新平的胡崧和南安的姚弋仲分作兩道，攔截、襲擾劉曜軍，再使武都的楊茂搜楊難敵父子，出兵東向，擺出進攻扶風郡的態勢；最後再修書一封，向幷州刺史劉琨溝通，使其牽制平陽軍，再與鮮卑拓跋代國陳說，發兵攻擊劉虎的後方。
三管齊下的效果，立竿見影。劉曜所部，被胡崧不停地襲擾，轉頭交戰時，胡崧又立即遠飆，於是劉曜部不勝疲乏，被側翼的姚弋仲擊敗。而楊難敵率部東出，與陳安交鋒數次，楊難敵雖然不得更進，但陳安也無法卻敵。劉曜聞武都楊氏，大舉而來，深恐扶風有失，動搖京兆，於是無奈只有下令從塞北退兵。平陽軍本來是呼應之勢，見劉曜撤兵，便也拔營而歸。而劉虎聽聞自家大後方將會被襲，早就撥馬迴轉，忙不迭地要維護根本，倒被鄧恆銜尾疾追，斬獲頗多。
劉曜恨怒交加，但軍事上的接連失利，讓他不得不先恢復元氣再說。於是在又經過幾次拉鋸戰，並將劉虎牢牢地拒之門外後，下河套之地，作爲秦州的勢力範圍，就此被基本確認下來。高嶽乘勝，隨後馬不停蹄，下令諸路軍馬集結於新平北地，渡過黃河準備襲擊平陽以救天子司馬鄴，但因深入作戰多有不利，在抄掠一番後方才作罷。
到了建興五年（公元317年）十二月，除秦州本土如故之外，邊塞不少曾在觀望的各部，也陸續投順，共奉高嶽爲主。於是下河套迅速略定，又開拓新建了四郡之地，並招攬延留了數萬戶流民，撥給土地農具，分批劃出區域定居。還從中招募精壯從軍，再考察揀選了有能力的人，擔任各級官吏，用來更好的治理。
有鑑於此，高嶽決定就
地立州。經過商議，以靖邊城爲首府，將下河套五郡之地正式建立夏州，遷平東將軍韓雍，外調爲夏州刺史，兼都督夏州諸軍事。升隴西太守裴詵爲夏州長史，楊韜晉升爲後將軍，任夏州都護，鄧恆晉升討虜將軍，爲夏州副都護，鮑衝任州典學，又將曹莫也派去任夏州別駕，專掌農事。同時，謝艾及姚襄也一併留任夏州。
時光飛逝，轉瞬又過新年。二月初二日，嵇雲舒產下一子，高嶽大喜過望，秦州上下亦是一片歡騰。楊軻爲首，衆文武請立爲世子，高嶽爽快應允，並順勢再請楊軻爲子取名。楊軻毫不思索，張口便說出‘全’字。
見此番取名，既不是遵循譜法，也不是引典據經，高嶽很是奇怪，便當衆詢問楊軻乃是爲何。楊軻意味深長的笑笑，只言道將‘全’字拆而念之。
衆人恍然大悟，暗道楊軻深意，竟至如此。高嶽目光閃動，直視楊軻，沉吟半晌，終究還是點首同意。
孰料緊接着，平陽便傳出凶信，皇帝司馬鄴遇害，麴允悲憤自殺，而索綝卻被劉聰責以不忠斬首。早先，中原河南、河北等廣大區域，民亂兵變四起，紛紛擾擾，都以迎還司馬鄴爲口號，導致漢國沸騰不已。劉聰的皇太子劉粲，勸說劉聰殺掉司馬鄴，以絕衆望，劉聰言道從前殺掉了晉懷帝司馬熾，但天下仍然此起彼伏，所以罪過不在司馬鄴身上，且再觀察一段時間再說。但後來，連平陽城中，都有越來越多的人，看見司馬鄴便流淚悲泣，簇擁號哭，於是劉聰終於堅定了殺害司馬鄴之心。
二月初七，司馬鄴在平陽被劉聰下令殺害，凶信傳來，天下震悼。人們懷念司馬鄴，倒並不是說他乃是什麼英明神武之君，反而是因爲司馬鄴以平凡柔弱之身，在天下覆亡的狂濤中，獨撐孤舟，竭力延續漢家香火，奮鬥到最後一刻。
在長安堅守數年，糧食物資斷絕多日的絕境中，司馬鄴即便爲避免玉石俱焚，出降於敵，也是先派侍中宋哲前往江南傳詔把皇位讓給司馬睿，這樣自己再出降就不會有辱社稷。他被俘後更沒有招降晉臣，沒爲敵國效勞，沒有各種無恥嘴臉，故而受到晉朝遺臣及百姓的尊敬懷念。琅琊王司馬睿接詔旨後，也是一直稱晉王攝事，並沒立即取代司馬鄴當皇帝，以示對他的尊崇。而中原漢國境內起兵抗擊匈奴的晉人，大都打着司馬鄴的旗號，天下各地苦難的人民，鬥爭愈發風起雲涌。
得報後，高嶽悲痛不已，傷心得難以自制，而嵇雲舒又哀慟麴允以身殉國，故而得子之喜，被喪君之痛滌盪的蹤影全無。高嶽身穿孝服，親
自致祭，並下令，秦、夏二州境內，舉州哀悼國喪。
三月，晉朝孤懸北方的各地大小藩鎮，以幷州牧劉琨、涼州牧張寔、秦州牧高嶽、幽州牧段匹磾爲首，共一百八十人，向建康聯名上書勸進。
四月，司馬睿正式即皇帝位，改元太興，大赦天下。並賞酬北方諸鎮，其中晉封高嶽爲大司馬、侍中、都督秦、雍、夏三州諸軍事。高嶽領受都督，第三次辭謝勳職。同月，匈奴漢國石勒率部大舉進攻幷州，晉幷州牧、大將軍劉琨不聽部下勸諫，全軍出擊迎敵，結果中伏大敗，無奈隻身投奔義兄弟幽州段匹磾，幷州就此淪陷。
五月，東北鮮卑段部內鬥，段末波擊敗段匹磾自任幽州牧、大單于。段末波俘獲了幷州牧劉琨之子劉羣，且非常厚待他，並讓劉羣寫密信給劉琨，邀約其共同除掉段匹磾。段匹磾因此猜忌劉琨，初八日，段匹磾矯詔，縊死劉琨，時年四十八歲。東晉政府因爲段部勢大，不敢弔祭劉琨，也沒有任何追諡和平反。劉琨身後，留下了聞雞起舞的激勵之事，和‘何意百鍊鋼，化爲繞指柔’這悲壯的千古絕唱。
劉琨雖然性喜奢華個性強烈，愛憎分明功過兼有，但他是當時中原反抗殘暴胡虜的一面大旗，臨危效忠，慷慨激昂，直以天下爲己任。自從孤身深入敵後，苦心經營幷州，百折不撓，連年爭鬥。幷州如汪洋大海中的島嶼，爲北方千萬流民義士，提供了堅實基地，並鼓舞越來越多的人，義無反顧的投身於抗擊異族壓迫的鬥爭之中。
聽聞劉琨死訊，高嶽很是痛惜，不顧當時朝廷顧忌，竟以大義，移書責問段匹磾，而段匹磾不答。高嶽公開爲劉琨弔唁致祭，並向建康爲劉琨鳴冤請諡，司馬睿也不答。高嶽失望憤懣，於是只得暫時收攏心思，全力發展自身實力，以待將來。
晉朝這邊大事迭起，紛紛擾擾，漢國那邊也彷彿山崩鐘應。到了八月，漢帝劉聰病重，以外戚靳準爲大司空，與宗室三王，同爲顧命大臣，共相輔政。不久，劉聰去世，皇太子劉粲即位，追諡劉聰爲昭武皇帝，廟號烈宗。
劉聰在位期間，實行胡漢分治，殘忍暴戾，最後幾年更是荒於朝政，只顧縱情聲色。在攻陷洛陽及長安，徹底滅亡了西晉之後，雖然劉聰名義上是中原的共主，但隨着領域的急劇擴大，地方上的割據也迅速形成，漢國統治的地區實際上只有一小部分。但因爲懾於劉聰的聲威，各種暗流涌動隱忍不發，但如今劉聰一旦身死，所有的矛盾、私慾、利益等等，都如同火山裡的岩漿，立即噴發了。
（本章完）