10065年。拉莫迪克省地處偏僻，泰瑪三世決定派遣一支運輸軍前往那裡運輸支援物資。由熟悉拉莫迪克省的赫斯作爲總領，羅文作爲副總領。
與此同時，希哈特在事務上遇到了一些瓶頸，希望娜洛琳王妃能過來幫忙，得到泰瑪三世允許後，娜洛琳王妃也帶領神聖天啓的少數人立刻出發。
拉莫迪克省的很多地方，都信奉着一個名稱爲“黑降”的神教，信仰在傳說中操縱着拉莫迪克省一切的黑降魔神，而黑降魔神中的首領，被稱爲黑降大帝，其餘的都叫黑降臣。
進入拉莫迪克省後，運輸軍原計劃趕往洛斯城。然而他們在荒原中行走數日，都不知道到了哪裡。帶的食物和水都沒有了。
赫斯：“不可能…爲什麼還看不到洛斯城的蹤影。”
羅文：“大人，這實在是太…讓人費解了。”
士兵們無法堅持，脫下盔甲。
赫斯和羅文決定帶着少數人到前面去尋找水源，他們走着走着，看到了有水源。
隨後水源處出現大量面具人，“這裡是黑降聖泉，爲何闖入。”
赫斯：“我們是…帝國運輸軍，現在缺少水，黑降衆神們…能否賜予我們水喝呢？”
“好。”
而另一邊，娜洛琳王妃他們來到了拉莫迪克省的一個村子。這裡的商鋪和民居全部閉門。
娜洛琳王妃去敲門，村民偷偷打開一條縫。
詢問怎麼回事，村民則大驚。“你們那趕快走吧，今天是黑降祭祀日。”
娜洛琳王妃：“黑降祭祀日有什麼說法嗎？”
“你不知道？今天我們都不能吃喝和睡覺，不能接待客人，不能出門。還需要把物資拿出來獻給前來的黑降使者，我勸你們趕快離開，否則被黑降使者發現，我們都得死了。”
他關上了門。
娜洛琳王妃：“看起來我們要找其他地方了。”
他們走入這個村子裡最大的建築，被稱爲黑降神廟的地方。裡面有黑降魔神的雕像，娜洛琳王妃示意大夥兒在這裡休息。
然而到了深夜，這裡跑來一個身受重傷的女子。娜洛琳王妃發現她後將她救下帶入神廟。
娜洛琳王妃看了看，搖了搖頭：“你…有什麼要說的嗎”
“黑降…要…運輸…。洛斯城…伯爵府…珊迪拉…”
隨後她死了。
回到神廟突然，神廟裡出現一個面具大頭，“你們擅闖神廟，還救了褻瀆神教的魔女！你們實在是應該去死！”
大門突然鎖閉。
暗器和毒霧從雕像上被釋放出來，任雲龍出手發動幻影熊擊破雕像，隨後有什麼東西炸裂了，再也沒有更多動靜了。
將雕像的基座打開，下面倒下了好幾個人。看來是機關盒子隨着雕像炸裂反殺了他們。
再通過觀察發現，他們的大頭是通過投影術搞出來的。
安葬好那個女子，娜洛琳王妃等人繼續踏上前往洛斯城的道路，在一天傍晚，來到了一個位於荒原的莊園處，門口有少數守衛。