東方霸的陰謀又成功了，什麼都不需要做，只要將情報泄露給日本人知道，日本人不是傻瓜，他們當中自然有人該怎麼做才能取得最大的戰果。
10月13日凌晨兩點，西村祥治的艦隊放慢航速慢慢等待後面四十海里處志摩清英的艦隊和小澤治三郎的第三艦隊，兩個小時後，也就是凌晨四點，三支艦隊會師一起穿過蘇里高海峽。
這樣一來，日軍這三支會師的艦隊就一共擁有一艘重型航母，三艘輕型航母，四艘戰列艦、三艘重巡、五艘輕巡、十六艘驅逐艦，雖然相比美國第七艦隊的作戰力量相差甚遠，不過如果再加上馬尼拉三百架陸基飛機，在突襲的情況下也不是不能把美國第七艦隊搞殘。
而美國第七艦隊埋伏在帕納翁島附近海域的艦船有6艘戰列艦、八艘巡洋艦、29艘驅逐艦和39艘魚雷艇，唯一讓日本人揪心的就是美國人的驅逐艦和魚雷艇多得不像話，一旦開打，這麼多的小型艦船會像蒼蠅一樣趕都趕不走，不停的施放魚雷會讓大型艦船不能安心對決。
凌晨四點半，日軍艦隊上的士兵們開始吃早餐，要打戰就先吃飽飯，只有吃飽飯纔有力氣不是？
五點，這時天色已經是麻麻亮了，日軍艦隊進入美軍第七艦隊埋伏地點，雙方几乎是同時發現了對方，那還有什麼好說的，直接開打。
雙方艦炮炮彈如雨點一般落在對方的艦隊周圍，有些倒黴的艦船不幸被擊中。燃氣大火，這是太平洋戰場最後一次，也從此以後最後一次戰列艦之間的對決。
第三艦隊的四艘航母遠遠落在後面，艦載機羣早已經升空了，當雙方戰列艦之間的對決開始後，雙方艦隊都排成了戰鬥隊形一邊向對方開炮，一邊向對方駛去。
日軍戰列艦隻有四艘，在火力上比美軍戰列艦少了二分之一，不過日軍艦隊海戰經驗豐富，彌補了戰列艦火力上的差距。可是巡洋艦的數量與美軍相同。可是驅逐艦卻少了很多，而且沒有魚雷艇，這些魚雷艇非常討厭，如附骨之疽向日軍艦隊從四面八方圍過來不停地施放魚雷。
小澤治三郎一看不行。讓這麼多魚雷艇釋放魚雷。這麼下去。根本就打不了戰，艦載機羣立即從雲層下來對那些魚雷艇和驅逐艦進行攻擊。
魚雷艇這種小船哪裡經得住航空炸彈的轟炸，一枚航彈就要了它的命。不少美軍魚雷艇不僅炸成碎片，而且連攜帶的魚雷也被引爆發生殉爆，海面上到處發生着爆炸，濃煙滾滾，幸虧已經天亮了，否則在濃煙密佈的晚上根本就看不清。
美軍13個魚雷艇分隊分別向西村艦隊發動魚雷攻擊，無一命中，美軍魚雷艇pt-493觸礁沉沒，其他魚雷艇在艦載機攻擊下損失慘重，只有幾艘逃得遠遠的，但爲第七艦隊提供了大量情報。美國人的驅逐艦也被炸成了十幾艘，還剩下十幾艘跟日軍艦隊的驅逐艦進行對決，不過日軍艦載機羣也是損失了一半的戰機。
而此時戰列艦之間對決也已經白熱化，美軍有三艘驅逐艦在8000米的距離上向扶桑號戰列艦發射了27枚魚雷，其中1枚命中了扶桑號的中部，只能後撤，8分鐘後失去動力，半個小時後，落後的扶桑號中部燃料艙和3，4號主炮塔彈藥艙發生大爆炸，艦體斷裂，艦艏部分于于10分鐘後沉沒，艦尾部分在1個多小時後也沉沒。戰後誰也不知道扶桑號上發生了什麼，因爲全艦無一倖免，陣亡人數在1400—1600之間。
日軍山城號戰列艦重傷，但仍然能夠作戰，前導驅逐艦山雲號首先中雷，隨即發生大爆炸沉沒，朝雲號前主炮下方中彈，艦艏折斷，航速下降至12節。
美國人也好不哪裡去，密西西比號和馬里蘭號戰列艦先後被日軍艦載魚雷機各命中兩枚魚雷，密西西比號被命中那枚魚雷剛好打中彈藥艙，彈藥艙的炮彈發生了殉爆，密西西比號斷成兩截，十幾分鍾後沉沒，而馬里蘭號戰列艦被擊中兩枚魚雷，重傷！但它的甲板艦尾卻被日軍戰列艦一枚穿甲彈擊中，失去了動力，只能在海上等死。
美日雙方剩下的幾艘戰列艦均都受傷嚴重，各自的巡洋艦編隊也在火拼，因爲有艦載機羣幫忙，日軍艦船的戰鬥力被彌補，美國人這下受不了了，美國人根本不知道小澤治三郎的航母艦隊也在這裡，因此吃了大虧，立即聯繫第七艦隊航母戰鬥羣，請求派艦載機羣對日軍艦隊攻擊。
美軍第七艦隊第77.4特混大隊一共有18艘護衛航母，一共能搭在大約四百架戰機，第77.4特混大隊接到求援報告之後立即起飛戰機，一共分爲三批，每批一百架，另外留一百架以應對不時之需。
可讓美國人沒想到的是，他們在這裡設伏的情報早就被日本人得知了，日本人從馬尼拉先後起飛了三百五十架陸基飛機，當美軍第一批一百架戰機起飛五分鐘後就被日軍一百架戰機攔截了。
日軍戰機突然出現，美軍根本沒有防備，第一批艦載機被圍在空中狂毆，激戰十幾分鍾後損失了七十多架，剩下二十多架狼狽逃回航母，日軍第一片戰機也損失頗大，但沒有美軍損失大，一百架戰機還剩下一半，這一半立即回去加油補充彈藥。
而此時日軍的第二披戰機也到了，正尾隨逃回的美軍戰機趕到了美軍護衛航母羣停泊的海域，無獨有偶，恰好碰上了美軍第二批起飛的戰機，雙方又是一場混戰，日本人是有備而來。而美國人是茫然無措，雙方就在美軍航母戰鬥羣前方不到二十海里的上空血戰。
不斷有戰機在空中被打得凌空爆炸，還不斷有戰機一頭栽進了大海了再也起不來，這場面太壯觀了。
美國人得到了消息，一看這不行啊，趕緊把第三批戰機也派出去，第二批還沒有打完了第三批又到了，可日軍的第三批戰鬥機也到了，同樣是一百架，隨後雙方越來越多的戰機加入這場盛大的宴會當中。
半個小時後。從艦載機羣對決開始一直過了半個小時。這片空域一共有過750架戰機參加殊死搏殺，戰機最多的時候達到了五百架，天空密密麻麻如蝗蟲一般，雙方海面艦隊的海軍官兵們甚至忘記了此時正在打戰。海面上的艦隊都停下來。全部觀戰。
小澤治三郎的四艘航母上還剩下五十架戰鬥機在加油和補充彈藥之後也隨後升空加入了這場盛宴。
這場海戰打成了純粹的添油戰術。日本勝在佔據了先機，而美國人雖然先被華泰國陷害，又被日本人陷害。不過他們勝在人多船多，戰鬥機強大。不過日本人有陸基空軍幫忙，而美國人沒有，美國人要派陸基飛機還必須從澳洲起飛，距離太遠，飛過來了就飛不回去。
日本人爲了取得在這片海域的制空權優勢，連在棉蘭老島的四十多架戰機也派過來了，戰鬥機在天空纏鬥，而魚雷機和轟炸機則對付對方的海面艦隻。
戰機打得沒油了趕緊回去加油和補充彈藥，補充完了之後再飛回來繼續打，雙方都不願意落下風，必須要取得優勢。
日本人知道，美國人的艦隊大老遠跑過來，航程太遠，補給有限，而華泰國又不讓他們進入自己的海域或者海軍基地補給，只要把這批美軍艦隊搞殘，美國人暫時就沒戲了，即使已經登陸了萊特島，也可以將那些登陸部隊趕下海。
這場海戰打了整整一個白天，從凌晨五點一直打到下午六點太陽落下水平面。美國艦隊勝在他們的航母就在附近海面上，可以隨時補給，而日本人則是本地作戰，空軍基地離這裡也不遠，沒有油了飛機打完彈藥馬上回去加油加彈藥，然後又飛回來繼續血拼。
打到後來雙方實在都打不動了，日軍損失了超過三百四十二架戰鬥機、轟炸機、魚雷機，三艘戰列艦沉沒，還剩下一艘，巡洋艦沉沒五艘，剩下一艘重巡重傷，兩艘輕巡輕傷，驅逐艦被擊沉十二艘，僅僅剩下四艘，四艘航母被炸沉了三艘，還有一艘受傷。
而美軍第七艦隊因爲是被日軍反伏擊，所受損失比日軍要慘得多，六艘戰列艦全部被日軍魚雷機炸沉，八艘巡洋艦還剩下一艘完好，29艘驅逐艦隻剩下了6艘了，39艘魚雷艇還剩下七艘，不過都已經沒有了魚雷，18艘護衛航母被日軍魚雷機擊沉了十艘，還剩下八艘也是都帶傷，而這18艘上的戰機只剩下不到三十艘了，損失了三百七十二架，彈藥基本上告罄，已經沒有作戰能力。
這片海域和這片空域被後世人成爲死亡地域，這片海底下沉沒了超過七百架戰鬥機的殘骸，沉沒了超過一百艘戰艦的殘骸，埋葬了超過兩萬人的雙方海軍官兵屍體。
這場局部海戰是整個萊特大海戰，也是整個二戰當中雙方傷亡最爲慘重的一戰，其中的雙方在交戰海域上空的大空戰是空前絕後的，這一天是整個人類歷史上損失戰機和艦船最多的一天，沒有之一，倫敦大空戰雖然英德雙方損失很大，但畢竟打了很多天，而這一次是在一天之內打完的，美日雙方打得都沒有力氣再打了。
此時哈爾西的第三艦隊第34特遣艦隊正火急火燎地往萊特灣趕來，當他們趕到的時候，雙方已經各自退去，美國派偵察機也沒有找到日軍第三艦隊殘餘。
就在這個時候，薩馬島的戰役也打響了，美國人完全中了日本人的毒計，留在薩馬島附近海域的第三艦隊護衛航母艦隊同樣遭受了滅頂之災。