察哈爾的丟失讓本來就已經焦頭爛額的關東軍雪上加霜。雖然有大興安嶺擋着，可是誰也不敢保證“神鷹”的機械化部隊不會強行越過大興安嶺，真要那樣，受威脅的就不僅僅是熱河了，通遼、開魯的側翼一樣受到威脅。第1方面軍的後路有被切斷的嫌疑。
關東軍其實已經在採取措施，在滿洲南部編成三個方面軍後，又緊急從滿洲僑民和本土青少年中徵召了30餘萬人在吉林、黑龍江等地集訓，截止到44年元月，關東軍總數達到80餘萬。而且日本軍部和內閣經過討論，決定有限度地放棄南邊的一些島嶼，收縮印支半島上的兵力，加強對滿洲和本土的防禦。
對於風雨飄搖中的日本而言，戰爭還遠遠沒到結束的時候。越是在這樣關鍵的時刻，越不能放棄資源豐富的滿洲。一旦失去滿洲，戰爭連一個星期恐怕也維持不下去。
“神鷹”三個機械化坦克軍同時進軍察哈爾，引起恐慌的絕不僅僅是日本關東軍，相鄰的蒙古已經開始關注。
導火線是陳際帆授意的，他讓第2軍佔領二連浩特後，繼續循着民國提供的察哈爾地圖往北橫掃，直至西烏爾特地區（今天蒙古國境）。這一帶一直存在爭議，已經在事實上獨立的僞“蒙古人民共和國”主張，西烏爾特地區是蒙古國領土，而民國地圖上則主張這裡屬察哈爾管轄。
“神鷹”進佔西烏爾特，立刻引起了蒙古上層的恐慌。不過，當時的領導人喬巴山自恃背後有蘇聯人撐腰，自己手裡也有幾十萬部隊，甚至還有幾個師的坦克部隊，絲毫沒有把“神鷹”放在眼裡。喬巴山現在的任務主要是派兵派人蔘加蘇聯的衛國戰爭，沒有過多關注已經兵臨轄區的這支部隊。和很多蒙古領導人一樣，他們以爲這只是國民政府下轄的一支軍事力量而已，而軟弱的國民政府早就被他們吃透了，認爲翻不起什麼大浪來，所以經過蒙古人民革命黨政治局會議討論，決定先禮後兵，向陳際帆提出抗議。
喬巴山的抗議絕對不是吼一吼那麼簡單，而是有深層次的含義。作爲一個長期以來致力於蒙古獨立的領袖，他深知蒙古的獨立還沒有任何法理性依據，所以必須利用任何發生在身邊的事件給中華民國政府下套。
來找陳際帆抗議就是一個套。首先派出的使者是以“蒙古人民共和國”的身份，如果能讓“神鷹”退出轄區自然好，如果不能，“神鷹”勢必列出理由。如果“神鷹”主張說這是察哈爾省轄區，那麼就可以將矛盾的焦點全部指向這塊爭議的地盤，從而事實上強化蒙古作爲一個獨立國家的地位。
如果外交失敗，“神鷹”得寸進尺，蒙古方面就可以擴大輿論，把蘇聯給拉進來。實際上蘇聯人一直關注遠東地區，“神鷹”重兵集結於蒙古邊界，蘇聯人肯定不爽，一旦蘇聯介入，無論是外交還是軍事，都足以震懾國民政府。
蒙古人民革命黨中央政治局討論來討論去，都覺得這是一個機會。因爲他們知道，“神鷹”還要面對一個強大的關東軍，不可能兩線用兵，尤其是不敢對蘇聯強硬。
蘇聯國防最高委員會接到駐蒙古紅軍和“大使”的報告，馬上向斯大林報告。斯大林這段時間非常不爽，因爲在德黑蘭會議上斯大林要求英美盟軍開闢第二戰場，被羅斯福巧妙地搪塞了，而且他已經得到情報，德國人已經重新和中國人建立了貿易聯繫，這一切美國海軍居然視而不見。加上在戰場上，蘇聯人每光復一寸土地，就要付出非常慘重的傷亡，戰爭越大越艱苦，德國人似乎看不到絲毫敗象。
而這一切，都和一個叫陳際帆和他背後一個強大的軍事政治集團有關，所以蘇聯人準備依次爲契機，先開始外交介入，試探中國人的底線。
幾乎在蒙古使者抵達西烏爾特的時候，蘇聯人經過商討，決定在武漢向國民政府提出抗議。
這幾乎就是倚強凌弱了，就算蒙古獨立，可也不關你老毛子的事。可斯大林硬是派人遞交了照會，並威脅說什麼後果自負之類的。
斯大林當然不會說出什麼實質性的東西，他只是看到國民政府軟弱，想通過蔣介石給陳際帆施加壓力。蘇聯人現在當然不可能在東線大舉用兵，他們想的是，在日本關東軍被“神鷹”消滅的差不多的時候，遠東方面軍趁機宣戰，大舉向東北進軍，戰佔據主動，並以此爲交換來逼國民政府承認蒙古獨立。
無論蒙古也好，蘇聯也好，都忘記了一件事。“將在外君命有所不受”，更何況陳際帆就算不在外，老蔣也影響不了他。
蔣介石其實已經接到安插在幾個嫡系部隊中的軍統報告，說是第2坦克軍已經進入了蒙古境內。此外，陳際帆已經將德王等人進行了審判，並且囚禁了察哈爾僞蒙疆自治政府的官員。
軍統人員由於都在軍中潛伏，所以還不知道陳際帆邀請中共方面烏蘭夫來察哈爾的事情。延安爲了少一些麻煩，命令烏蘭夫的工作隊到北平後，暫時不要公開身份，以“神鷹”工作組的名義到察哈爾開展工作。
但是，僅僅是進軍西烏爾特就足以讓老蔣感到壓力了，他並非不想收復蒙古，但是現在要對付關東軍，如果蘇聯橫插一槓子，反而會把事情弄糟。老蔣相信陳際帆能收拾關東軍，但他和軍委會幕僚們並不認爲陳際帆的實力能夠與強大的蘇聯紅軍相抗衡，所以老蔣的心情很矛盾。
一方面他當然希望陳際帆能以國民政府軍的名義光復失地，但另一方面老蔣又暗藏私心，希望有一種外部勢力能削弱“神鷹”的實力。
思來想去，老蔣決定把球踢給陳際帆，對蘇聯人的抗議置若罔聞，然後宣佈陳際帆在北方的所作所爲與國民政府無關，國民政府授予陳際帆在邊疆問題上的全權。意思就是告訴蘇聯人，不要找我，有本事去找陳際帆。
蘇聯人當然不能公開區找陳際帆，因爲這事畢竟上不得檯面。只能給蒙古人打氣，讓他們保持足夠的強硬。
喬巴山派來的使者確實夠強硬，可是再硬也沒有坦克的裝甲硬，事實上羅玉剛壓根就不鳥他。羅玉剛讓人告訴蒙古人，驅逐一切日僞勢力是中央政府的政策，你們作爲地方政府更應該支持。我軍務繁忙，沒空！
蒙古使者沒辦法，只能繼續想錫林浩特進發。這一來一去，就到了元月中旬。
烏蘭夫帶來三百多蒙古族共產黨員並沒有直接公開活動，而是首先在察哈爾蒙古族聚居區成立了“蒙古自治聯合會”，並秘密與大青山地區活動的蒙族獨立旅取得聯繫，開始在各地開展鎮壓蒙奸、吸收黨員的活動。
爲了取得諒解，烏蘭夫決定親自到錫林浩特與陳際帆見面，闡述自己關於建立一個統一的蒙古自治區的構想。
烏蘭夫給陳際帆的影響很深，因爲他的穿着確實很樸素，頭上是一定毛茸茸的帽子，身上也和普通牧民一個樣。更重要的是，烏蘭夫看起來很年輕，比陳際帆大不了多少。
共產黨的情報系統很發達，烏蘭夫見到陳際帆的第一件事就是求證，他的部隊是否進入到了蒙古國境。
陳際帆招呼坐下後不客氣道：“首先，我要糾正您的一個概念，沒有什麼‘蒙古國’，我軍進入的同樣是中華民國領土。我必須鄭重的告訴您，‘神鷹’既要維護廣大蒙古族同胞的利益，也絕不會任由任何分裂勢力在外部力量支持下分裂國家。”
烏蘭夫在蘇聯學習過，和大多數共產黨員一樣，認爲外蒙古的獨立實際上是共產黨執政的偉大勝利，是牧民翻身得解放的樣板，所以他對陳際帆的話不以爲然。
“陳將軍，來之前毛主席一再叮囑，說您是一位愛國軍人。所以我可以理解您剛纔的言論，但是將軍初來這邊，還不瞭解蒙族同胞所受的苦難，不瞭解這些地方的政治制度。在這種情況下，將軍貿然出兵外蒙，將會使形勢變得複雜化，不僅影響將軍未來的對日作戰，也會使察哈爾、綏遠地區的蒙族工作受到影響。”
“這正是我向貴黨中央邀請先生來的原因，”陳際帆道，“事實上，先生說的我都能理解，我不妨把觀點亮出來，我希望看到的是一個各民族大團結的中國，希望無論是外蒙同胞還是內蒙同胞，都能在這場民族獨立的戰爭中得到變革。我放棄了德王，選擇了你們，本身就說明了希望在蒙古牧區中建立一種真正能讓廣大貧苦牧民翻身的制度，但是有一點，蒙古的獨立是非法的，不但沒有得到中央政府承認，也沒有得到國際社會承認，而是在外部勢力的干預下進行的非法分裂國家的活動！”
烏蘭夫心想這陳際帆還真了不得，政治水平不差，“將軍口口聲聲說的外部勢力，就是社會主義蘇聯，鑑於將軍與我黨的友好關係，我就直說了，我黨與蘇聯有着長久的淵源，在這件事上面我們不好發表意見。”
烏蘭夫的話是毛主席叮囑的，可沒想到陳際帆咄咄逼人：“先生所說的‘我黨’，到底是中國共產黨呢？還是蒙古人民革命黨？”
“當然是中國共產黨，我是中國共產黨黨員！”
“我知道，《共產黨宣言》中有一句話，叫做‘全世界無產者聯合起來’，蘇聯給過貴黨一些幫助，但是我要問，在貴黨最困難的時候，蘇聯有沒有向延安援助過哪怕一支槍，一顆子彈？沒有給延安的兵工廠援助國一臺機牀？既然要聯合起來，爲什麼列寧先生承諾的將沙俄時代從中國竊取的領土至今得不到歸還？既然蘇聯那麼好，爲什麼先後和德國法西斯、日本法西斯簽訂互不侵犯條約？爲什麼斯大林不主張將蒙古交給貴黨治理？爲什麼不是社會主義國家的美國和英國會在蘇聯衛國戰爭中援助了大量的物資？你告訴我，爲什麼？”
烏蘭夫啞口無言。因爲這些問題在黨內是不討論的，而在蘇聯他也不可能有機會討論。
“我來告訴你答案，是國家利益！蘇聯人打着意識形態的旗幟，處處維護他的國家利益，英美爲了他們的國家利益，撇開意識形態的偏見，援助蘇聯也是爲了國家利益！我告訴你，外蒙古獨立表面上是爲了廣大蒙古同胞的利益，實際上他是操控在大國手中的，只能成爲爲了蘇聯服務的工具！實際上，即使外蒙古獨立，夾在兩個大國中間，它的日子也不好過，就像歐洲的波蘭一樣。先生是蒙古人，是希望一個真正幸福的蒙古，還是夾在兩大國之間被互相利用的蒙古？”
這個答案是肯定的，烏蘭夫同樣也致力於蒙古族的自治，當然這種自治僅僅侷限於內蒙地區，他希望在綏遠、察哈爾兩省建立一個蒙古自治區，烏蘭夫擔心這個想法陳際帆絕對不會支持。誰知陳際帆倒首先說出來了，烏蘭夫當然不知道，陳際帆對自治區這個概念熟悉得不能再熟悉了。
“我支持建立蒙古族自治區，將來還會有藏族自治區、維吾爾族、回族自治區，但這一切絕不能以分裂國家爲代價，任何煽動民族對立，挑撥民族仇恨、妄圖分裂國家的人，都是我陳際帆的敵人，是我百萬‘神鷹’的敵人！”
烏蘭夫見陳際帆說得堅決，退了一步，道：“外蒙的事情我們先不談，我受黨中央委派來開展工作，很多事情要和將軍商量，將軍對我們工作有什麼指示沒有？”
“指示談不上，蒙古人的事務本身就要交給你們，我只有兩個原則，一是維護國家主權的完整，而是不要激化階級矛盾。現在兩黨還在合作時期，希望你能把我這個度。當然，我希望廣大牧民得到解放，我會支持廢除落後的王公制度，支持建立民主政權。”
陳際帆說得這樣誠懇，烏蘭夫自然不好再說些什麼。他也不想管什麼外蒙古，先把眼前的工作做好再說。
烏蘭夫離開後第二天，外蒙的使者就到了。
陳際帆有意讓這個使者看到自己的裝甲部隊，把孫立人的部分坦克擺在錫林浩特。
蒙古派來的使者級別很高，叫做澤登巴爾，是蒙古獨立運動的領導人之一，是“蒙古人民共和國”著名的國務活動家，外交家。很年輕，此刻才30歲不到。
澤登巴爾很尷尬，因爲陳際帆放出話來，他不知道什麼“蒙古”國，如果澤登巴爾是代表蒙古省，陳際帆願意聽聽他們的意思。
澤登巴爾最終沒有妥協，可是千里迢迢過來有不甘心，於是寫了一封信，威脅陳際帆，說是他的軍隊已經侵略了“蒙古”國境，如果不迅速撤兵，“大蒙古國”一定會爲維護國家安全，維護“主權”完整而戰鬥。
陳際帆巴不得，蒙古人先來，進入蒙古縱深不現實，可在這裡收拾一下還是可以的。
澤登巴爾來到錫林浩特又被拒之門外，這個消息同樣沒有漫過日本間諜。
焦頭爛額的關東軍終於找到了一根救命稻草，他們知道蘇聯人一定不會坐視不管，只要挑起蒙古與“神鷹”的爭端，蘇聯就會介入，到時候“神鷹”就要面臨強大的蘇聯人，而關東軍的壓力不但會減輕，甚至還可能反攻。
所以日本政府得到消息後，經過短暫磋商，決定公開承認外蒙古獨立，並且讓外務省派遣大使，準備商量建交。
對於日本人的“友好姿態”，蒙古人當然歡迎，畢竟日本也是一個堂堂正正的大國，有大國支持當然好。當然，蒙古是綁在蘇聯戰車上的，蘇聯沒有和日本宣戰，但是也沒有建立外交關係，所以蒙古也不敢公開和日本眉來眼去，但是承諾，雙方可以開展貿易往來等等。
蒙古人到底不敢和“神鷹”正面交兵，但是他們決定派部隊往南集結。由蒙古人民軍總司令率領的主力進駐溫都爾汗，兩外兩個騎兵師由庫倫（烏蘭巴托）南下，在賽音山達集結，以牽制二連浩特和綏遠地區。
羅玉剛雖然在前線，可是他從不認爲現在是和蒙古人打仗的好時機，偵察機傳回的消息令羅漢憂心忡忡。他的機械化部隊很明顯是給蒙古人做做樣子的，真正打起來是不現實的，因爲輸油管只到張家口，而從張家口運輸油料和彈藥實在是太痛苦了。
他把前線的情報發給陳際帆後，也表示了自己的擔憂。但是陳際帆並不在意，因爲他知道蒙古人是不可能在南線打仗的，只要他敢打，陳際帆會毫不客氣派出“空中炮艇”將他們全部殲滅！所以不用擔心後勤問題，不過，他還是有一個想法，應該從歸綏鋪設一條鐵路到二連浩特。
陳際帆笑笑，媽的這不是集寧到二連浩特的處境鐵路嗎？好吧，爲了將來，自己就先幹吧。
這條鐵路的目的就是能把將來包頭生產的坦克迅速調往邊境，爲收復蒙古打好後勤基礎。
察哈爾邊境的危機很快傳開，陳際帆沒想到是，美國人居然在這件事上面表現出很大的擔心。
美國駐華大使在軍事上更加關注陳際帆，陳際帆以演習名義出兵察哈爾倒沒有引起注意，因爲這裡緊挨熱河，是正常的戰役準備。可美國人萬萬沒想到陳際帆居然真的在這個節骨眼上招惹蒙古，招惹蒙古也就是招惹蘇聯。一旦陳際帆和蒙古人打起來，陳際帆怎麼可能還有精力去打關東軍？難道他不想光復國土？
陳際帆不能在短時間內擊敗關東軍，就意味着美國的戰略將受到影響，實際上開羅會議上美國的政策已經有所轉變，他們決定在44年內結束遠東戰爭，逼迫日本投降，然後再集中精力在歐洲擊敗德國。
而這一切全都建立在一個人身上，只有陳際帆賣力向關東軍進攻，日本人才能快速從太平洋上收縮兵力，美軍才能兵不血刃收回那些島嶼，才能少死一些人。可現在蒙古邊境的空氣陡然緊張，誰都不敢保證會擦槍走火。
羅斯福的私人代表赫爾利本來在武漢和國民政府商談援助和未來政府的方案，誰知北邊出了這麼大的事。赫爾利得到羅斯福准許，乾脆把老蔣釀在一邊，馬上乘坐美軍的運輸機飛到北平。
在北平他找不到陳際帆，只能親自到參謀部去找胡云峰大發牢騷。可是胡云峰已經得到了陳際帆的電報，讓他準備擬定修建張家口至錫林浩特的公路，而且準備在察哈爾境內選址，建設若干野戰機場。等到大青山至包頭鐵路完工後，立刻開始建設至二連浩特的鐵路。
有關羅漢出兵的事，陳際帆不可能自作主張，事先是和胡云峰等人商量過的，目的就是試探各方勢力的反應，尤其是蘇聯和美國的反應。現在目的基本達到，胡云峰就以陳際帆的名義向國民政府推薦羅玉剛擔任察哈爾政府主席，推薦宋關虎爲熱河省主席。
理由也很充分，爲了調動軍政資源打關東軍。反正國民政府任不任命都是一樣，重要的是“神鷹”的方針，拿下一個省就鞏固一個省，步步爲營。塞外三個省雖然窮，但是資源豐富，而且戰略位置非常重要，如果能以國防的名義修築鐵路公路，造福百姓也是好事。
美國人急不可耐地跳出來，胡云峰作爲第二把手自然要好好安慰一番，說總司令在察哈爾完全是爲了肅清日本控制的勢力，爲完成東北的三面包圍而做出的戰略舉措，至於蒙古人的反應，胡云峰義正詞嚴地強調，這是中國內政。我們將會在解決日本人之後，解決自己的內政問題。
赫爾利聽完胡云峰的解釋稍稍寬心，他希望胡云峰能說服陳際帆儘快出兵。
“赫爾利先生，現在正是嚴冬，對人員和裝備的後勤要求很嚴，所以進攻關東軍最早要到三月份以後。我以參謀長的名義向您保證，擊敗關東軍並不是問題，問題在於，如果我們和蘇聯對峙，是不是能得到美國盟友切實可靠的支持。”
赫爾利一聽臉色不對了，怎麼中國人都是一個德行，除了敲詐還能幹點別的嗎？赫爾利道：“兩個月前，陳將軍拒絕了我國的合作，我們本來是懷着極大的誠意來幫助你們搞建設的。因爲美利堅合衆國在石油、鋼鐵和機械製造等方面具有強大的資金和技術優勢，結果很遺憾，你們拒絕了我們的合作。現在將軍又提出什麼支持，難道我們給你們的支持還少嗎？”
胡云峰笑道：“您誤會了，我們非常希望合作，而且這種合作不是單方面的，對貴國的利益也有好處。我們不會單方面要求貴國無限制地提供援助，而是雙方互惠互利。這樣，特使先生可以在北平滯留一段時間，和貴國政府取得諒解，等陳際帆總司令回來，他會給您和美國政府一個滿意的的答覆。”
赫爾利答應了，國內的財團一直在給國會和政府施加壓力，要求總統先生向陳際帆施加壓力，好讓他們得以進入安徽等四個省，去分享那裡巨大的商機。
陳際帆確實準備對美國財團鬆動政策，因爲現在他需要美國人更尖端的技術，爲了這些技術，他知道必須出讓一些利益。至於什麼樣的利益，這個問題還沒想好，還是把安徽的馬老等請到北平後商量再定。