時光飛逝，轉眼一年過去。
這一日，兩人閒聊，乞丐說道：“我要走了，叨擾公子日久，實在過意不去。今日黃昏，我在園中設宴，若不嫌棄，請移玉足。”
高玉成道：“相聚甚歡，爲什麼突然要走？況且擺宴請客，開銷不小，哪能讓您破費？”
乞丐道：“區區一桌酒席，也花不了幾個錢。”
高玉成尚自遲疑，說道：“時方嚴冬，園中風急，只怕太冷。”
乞丐道：“無妨，且跟我來。”兩人踱步而出，不多時園亭在望。至園中，只覺氣候溫暖，有如陽春三月。又入亭中，放眼所見，鳥兒成羣，鮮花似錦。
亭中桌椅，一律鑲以瑪瑙，碧玉爲飾，極盡豪奢。一座水晶屏風，溫瑩透徹，光可鑑影。屏風內別有洞天，花樹搖曳，或開或落。又有白鳥似雪，往來穿梭。
高玉成大開眼界，嘖嘖讚歎，用手去摸屏風，鳥兒散去，鮮花凋零，再一回撤，景物依舊，花仍是花，鳥還是鳥。
主客坐定，一隻八哥嫋嫋飛來，口吐人語：“上茶。”話音剛落，一頭朝陽丹鳳口銜玉盤，放在桌面。盤內兩隻琉璃盞，注滿香茗，熱氣蒸騰，茶香四溢。
茶後，乞丐隨手卷起琉璃盞，放回盤中，那丹鳳一聲鳴叫，尖嘴伸縮，咬住玉盤，振翅而去。
八哥清一清嗓音，又叫道：“上酒。”一隻青鸞，一頭黃鶴，翩翩自日中飛到，一銜金壺，一銜玉杯，紛置桌上。頃刻之間，羣鳥飛舞，接踵而至。或獻珍饈，或進美味。桌上菜餚如山，無一不是上品。
高玉成大喜，開懷暢飲，酒到杯乾。
乞丐見他海量，笑道：“玉杯太小，不夠過癮，得換大碗。”八哥聞言，扯開嗓子叫道：“取青銅杯來！”語未畢，一隻巨型蝴蝶自天邊降臨，大如野雁，兩翼舒展，五彩繽紛。
巨蝶獻上鸚鵡杯，純銅打造，大如米鬥。一杯下去，就是數斤佳釀。乞丐略略一笑，吩咐巨蝶“勸酒！”
巨蝶聞言翻飛，搖身一變，化爲妙齡少女，繡衣蹁躚，近前斟酒。乞丐搖頭道：“美酒雖好，可惜少了佐酒之物。”
少女會意，擺動纖腰，跳起舞來。舞姿曼妙，出塵若仙。舞到酣際，少女足尖離地，彎腰仰首，頭與腳齊，翻身起立。凌空扭動，不履塵埃。且舞且歌，唱道：“連翩笑語踏芳叢，低亞花枝拂面紅。曲折不知金鈿落，更隨蝴蝶過籬東”餘音嫋嫋，繞樑不絕。
高玉成大喜，一把拉過少女，摟入懷中，命她飲酒。美色在前，心搖意動，忍不住摸摸抓抓，肆意輕薄。少女不悅，伸出玉手，在高玉成額頭上重重一彈。
高玉成吃痛不過，一聲大叫，雙眼模糊，凝神一瞧，少女已變作猙獰夜叉，凸眼獠牙，黑皮如橘，醜不可言。心中大懼，趕緊撒手，驚魂未定，渾身顫抖。
乞丐呵呵大笑，隨手拿起一根筷子，刺中夜叉尖嘴，斥道：“放肆！還不退去。”
筷嘴相擊，只聽得一聲脆響，夜叉應手而倒，重新變回蝴蝶，飄然遁去。
高玉成連受驚嚇，告辭而出。亭外月色如洗，隨口問道：“丐兄，美酒佳餚皆自空中而來，難道貴府在九天之上？果真如此，能否帶我上天一遊？”
乞丐道：“可以。”攜手跳躍，騰空飛昇。至一高門，口圓如井，並肩而入，門內光明如晝，腳下道路皆以蒼石砌成，光滑潔淨，一塵不染。不遠處一顆大樹，高數十丈，開滿紅色花朵，大如白蓮。
樹下一女子，手持衣杵，正自浣紗，容顏秀麗，不可方物。高玉成本性風流，乍見女子，驚若天人，注目凝視，癡癡若呆，望而卻步。
女子見他無理，一聲冷哼，怒道：“哪來的登徒子，如此放肆！”隨手抓起衣杵，用力擲出，說巧不巧，正中後背。
高玉成一聲大叫，疼痛難忍，臉有怨色。乞丐情知闖禍，叫道：“呆子，得罪了‘碧靈真君’，後患不淺，還不快走？”不由分說，拽住高某衣袖，匆匆逃遁。
至南天門，乞丐說道：“緣分已盡，從此永別。我有一言奉告：公子壽命將盡，若欲免災，明日早起，速避西山。”用手一指，遠處飄來一朵白雲。
高玉成縱身一跳，躍上雲端，白雲冉冉飄落，漸行減低，至地面而止。四顧一瞧，身在園中，不見乞丐蹤影，花謝凋零，景物已非。
回去後跟妻子提起此事，相共駭然。脫下外袍檢視，後背上一點鮮紅，奇香瀰漫，久不退散。
次日天明，高玉成裹糧入山，大霧籠罩，茫茫然不辨路徑。慌亂間狂奔瞎走，失足墜入雲窟，洞底深不可測，擡頭仰望，雲氣蒸騰，目不能視，嘆氣道：“丐仙令我避難，始終難免。何時出此洞窟？”
正自煩惱，洞內隱隱有光，尋覓而入，裡面別有天地，正中一張石桌，桌旁三名老朽，正自下棋，見高某闖入，不聞不問，只顧對弈。
高玉成本是棋迷，也不說話，樂得一旁觀賞。末了局終，三老朽收子入盒，問道：“貴客何以至此？”
高玉成道：“迷途墜落。”
老朽道：“此非人間，不宜久留，我送公子回去。”隨手提起高某衣領，用力一扔，高玉成只覺身軀如箭，急射而出，腳踏實地，重回山中。
四周圍景物變幻，樹葉枯黃，蕭蕭木落，已是深秋。高玉成大驚失色，自語道：“我入山時還是寒冬，怎麼轉眼間就入秋了？”狂奔至家，妻、子見面，相聚而泣。
妻子一面哭泣，一面抱怨：“相公離家避難，一去三年，音訊全無，害我相思煎熬，擔驚受怕，怎麼如此狠心？”
高玉成道：“怪了，我去了這麼久嗎？怎麼感覺也就一瞬間？”自腰中取出乾糧，盡爲灰燼。
妻子道：“自相公去後，有一晚入睡，夢中見到二人，皁衣閃帶，似是差役。洶洶入室，四顧張望，問我：‘你相公呢，去哪了？’我說：‘相公有事外出，你們是誰，怎麼無故闖入女子閨房？’二人態度傲慢，不屑理我，出門而去，邊走邊道：‘怪事，怪事！’”
高玉成恍然大悟，笑道：“此二人必是鬼差，前來索命。幸虧丐仙搭救，逢凶化吉，造化不淺！”夫妻對視，劫後餘生，喜不自禁。