江西孟龍潭，與朋友朱孝廉客居京都。
這一日，兩人外出遊玩，偶至一寺廟，殿宇禪舍，俱不甚寬敞。廟中香火亦不旺盛，僧人稀少，只有一名老僧在內掛單。
老僧見有客人上門，整衣出來迎接，引着兩名書生四面轉悠，指點風景。過不多時，來到一處大殿。
殿內乾乾淨淨，灰塵不染，正中一座保志神僧像，兩旁牆壁上繪有壁畫，栩栩如生。
東邊壁畫上清一色散花天女，姿容窈窕，俱是絕色，其中一名垂髫少女，拈花微笑，櫻脣欲動，眼波將流，更是美不可言。
朱生注目良久，不覺神搖意奪，浮思連綿，想入非非。忽然間身子輕飄飄如駕雲霧，不知不覺間已飛臨壁上，鑽入了圖畫中。
凝神打量，只見所在處是一間宏偉大殿，閣樓重重，莊嚴肅穆。殿中一老僧，坐於蒲團說法，聆聽者甚衆，一眼望去，也不知有幾百幾千。朱生亦夾雜人羣之中，癡癡呆立。
過不大會，忽覺衣角被人輕輕拉扯，回頭一瞧，面前一美貌佳麗，正對着自己甜甜微笑，不是別人，正是圖畫中那位拈花少女。
那少女欲語還羞，忽然間輕輕嬌笑，腳步邁動，竟自去了。
這一笑，只把朱生三魂七魄盡皆勾去，不假思索，立馬隨後追趕。穿過幾道迴廊曲欄，漸漸行至一小屋前。朱生雖然心生邪念，卻不敢貿然妄動，在門前停步踟躕，一時間沒了主意。
那少女見朱生猶豫，指尖捏着一朵鮮花，遙遙招手，意思是說“還等什麼？快過來。”
朱生會意，心花怒放，跟着那少女前行，走進屋中。
屋內潔淨，一張木牀，錦被軟枕，不時散發陣陣幽香。那少女走到牀邊坐下，目視朱生，並不言語，只是微笑，眼波如水，春意盈盈。
佳人如玉，朱生只覺欲.火焚身，孤男寡女，哪裡還客氣？當即一把將女子摟入懷中，摸摸抓抓，肆意輕薄。
那少女亦不抗拒，兩人你來我往，頃刻間共度巫山，一番雲雨，渾不知今夕何夕。
事畢，少女囑咐朱生“好好在這呆着，不要亂動，也不要弄出聲響。我晚上再來看你。”說着關門閉窗，告辭離去。
是夜，少女果然又來赴約，兩人一通纏綿，不在話下。
如此二三日，日日歡好，事情不免泄露，少女同伴多有察覺，齊至屋內搜索，正好將朱生抓個正着。
姦情敗露，朱生一臉尷尬，少女亦是滿面含羞。
衆仙女打趣道：“一不留神，咱們的好妹妹已由少女變成少婦，說不定孩子都有了呢。嗯，妹妹既做了他人婦，髮型也得改改。”
言畢，衆女伴不由分說，七手八腳替少女梳理髮髻，插上髮簪，戴上耳環。那少女任由同伴擺佈，也不敢說話，臉色卻更加紅了。
忙活一陣，一名女子說道：“姐妹們，別站在這礙手礙腳了。人家夫婦新婚燕爾，可別耽誤了他們辦正事。不然有人會生氣的。”衆女嘻嘻哈哈，一鬨而散。
衆人去後，朱生眼見少女換了髮型，原先秀髮垂肩，此刻雲髻高聳，平添了幾許成熟嫵媚，不由得心癢難搔，四顧無人，慾念重新氾濫，伸手去解少女腰帶，二度銷魂。
正舒暢間，忽聽得靴聲橐橐，鐵鏈鏗鏘，緊接着一片紛亂嘈雜，間雜着呼叱喝罵，噪音響個不停。
少女驚起，與書生同至窗下窺視，只見一金甲使者，面黑如漆，帶鎖鏈，拿鐵錘，怒氣騰騰，衆仙女環繞周圍，神態畏懼。
那使者喝問：“都到齊了嗎？”
衆仙女回答“到齊了。”
那使者道：“我許久不曾來，你們有沒有偷藏凡間男子？務必老實交待，免得自討苦吃。”
衆女都道：“絕無此事。”
那使者不信，環顧四周，似乎要起身搜索。少女大駭，面如死灰，趕緊吩咐朱生“快躲到牀底下。”一面說話，一面走到窗邊，打開窗戶，跳了出去。
朱生依言躲在牀底，屏氣凝神，不敢動彈。
俄頃，皮靴聲踢踏，那使者已然進屋，翻箱倒櫃，胡亂搜尋，朱生心中驚怖，大氣不敢輕喘。所幸那使者搜得並不仔細，匆匆轉了一圈，隨即離去，朱生舒了口氣，一顆懸着的心兒終於放下。
側耳聆聽，屋外喧譁依舊，談論聲無止無歇，朱生在牀底呆久了，雙膝麻痹，耳際蟬鳴，目中火出，十分難受，但偏偏不敢挪動，只得苦苦等候，靜待少女迴歸。
時間一久，朱生頭暈目眩，記憶模糊，自己從何處而來，全忘得一乾二淨。
其時孟龍潭在寺廟中觀賞壁畫，轉眼間不見同伴，忙詢問老僧“朱兄去哪了？”
老僧笑道：“朱檀越往聽佛法去了。”
孟龍潭問“在哪裡聽佛法？”
老僧笑笑“不遠。”說話間手指牆壁，叫道：“朱施主，爲何久遊不歸？”話音未落，牆壁上顯露朱生畫像，作側耳聆聽狀，似有所聞。
老僧又呼叫“快回來吧，同伴已等候多時。”
語未畢，朱生自牆壁間飄然落地，驚魂未定，面如槁木，形狀十分狼狽。
孟龍潭大駭，忙問緣故。
原來朱生正躲在牀底，忽然間聽到老和尚呼叫，聲音如雷，忙走到門外傾聽，不知爲何，轉眼間又回到寺廟。
老和尚微笑不語，手指壁畫，指尖方向正巧落在那少女身上，朱生順着和尚手勢細瞧，頓時驚懼不已：畫中女子本是垂髫少年，此刻已變成妙齡少婦，髮髻高束，與房中所見一模一樣。不由得訝然惶惑，忙跪倒在地，請老和尚指點迷津。
老和尚笑道：“幻由心生，貧道何能解！”
朱生聞言，並無所悟，眼見老和尚故弄玄虛，不由生氣，滿心抑鬱。孟龍潭同樣疑惑，不知是何道理。搖了搖頭，伸手扶起朱生，踏石而出。