河北某鉅富之家張榜聘請先生，一秀才登門自薦，主人出來接見，秀才言辭精妙，性格開朗，主人很滿意，當場錄用了他。秀才自言胡氏，爲人學問淵博，開館授徒，敬職敬業。但有一門缺點，時不時外出遊玩，深夜始歸。歸來也不敲門，要麼穿牆，要麼遁地，神通非凡，主人暗中懷疑他是狐妖，但因爲胡氏言行謙恭，彬彬有禮，從沒顯露惡意，所以也不害怕，仍然客客氣氣招待他。
胡氏久聞主人女兒貌美，一心想娶她過門，多次跟主人提起此事，主人裝聾作啞，屢屢推辭。這一日胡氏藉故離去，第二天忽有客人登門造訪，騎着一頭毛驢。主人迎入屋中，那人五十來歲年紀，衣履光潔，氣質文雅，自我稟明來意：受胡氏所託，上門提親。主人默然良久，說道：“我與胡先生交情莫逆，何必聯姻？況且小女早已許配人家，小老兒實在是愛莫能助。”
客人道：“老先生何必睜眼說瞎話？令嬡明明待字閨中，爲什麼拒人於千里之外？”請求再三，主人只是不肯。
客人怫然不悅，說道：“胡家亦是大宗族，難道配不上先生女兒？”
主人直言相告：“我沒有別的意思，只是人妖不同路罷了。”客人聞言大怒，主人亦怒，兩人各自拉長一張臉，隨時準備拳腳相加。
客人率先發難，伸手去抓主人胸口，主人身手敏捷，輕鬆避在一旁，口中叫道：“來人，給我逐客。”幾名僕人拿着掃把木棍，亂棍將客人打出，客人狼狽遁逃，倉促間將毛驢遺失大院，沒顧上帶走。
那毛驢長尾豎耳，渾身漆黑如墨，身軀龐大，主人上前逗弄，這畜生木然沒有反應，輕輕一推，毛驢跌倒在地，搖身一變，化爲一隻草蟲。
自客人去後，主人擔心胡氏前來報復，暗中戒備。次日果有大批狐兵上門挑釁，騎兵，步兵，弓箭，長矛，馬嘶人沸，聲勢洶洶。主人嚇得不敢現身，狐妖揚言要放火燒屋，主人更加害怕。
危機當頭，衆僕人忠心護主，鼓譟而出，投擲飛石，發射利箭，人妖大戰，互相沖擊，各有損傷。時間一長，狐妖氣勢餒怯，紛紛散去，刀槍劍戟丟滿一地，撿起來一看，哪裡是什麼兵器，不過是一堆高粱葉罷了。
衆僕人哈哈大笑“狐妖黔驢技窮，不過如此。”嘴上壯膽，私下裡卻不敢放鬆警惕，嚴加防守。
次日衆人分批巡邏，忽然間天空降下一尊巨人，高約三米，腰圍六尺，手中大刀揮舞，逐人而殺。衆僕人操起弓箭反擊，幾輪箭雨射完，那巨人倒地斃命，現出原形，卻是一個稻草人。
連打兩次勝仗，衆僕人漸漸鬆懈，這一天清晨，主人去上廁所，忽然間外面狐兵聚集，張弓拉箭，亂箭齊發，全射在自己臀部，主人大懼，忙喊救命，衆僕人聞訊趕來支援，狐妖早已逃得精光。主人恨恨不已，將屁股上箭矢一一拔出，日光下瞧得分明，哪裡是奪命利箭，都是些麥稈茅草所變。
如此過了月餘，狐妖時不時前來騷擾，雖然危害不大，但日日戒嚴，主人亦覺頭痛。
這一日胡氏親自率領羣妖上門鬧事，乍見主人面，訕訕有些不好意思，忙避在人羣中不敢露臉，主人口中呼喚他名字，胡氏不得已，只得硬着頭皮出來。
主人說道：“我自認爲待先生不薄，沒有任何怠慢之處，爲什麼兵戎相見，非要拼個你死我活？”羣狐聞言，大大不以爲然，彎弓欲射，胡氏揮手製止。主人上前握住他手，邀請胡氏入屋一敘，置酒款待，從容說道：“先生是通情達理之人，還望你能體諒老夫。你我交情非淺，難道我真的不願與你結親嗎？只是先生車馬，宮室，家眷僕人，都與人類迥異。小女貿然出嫁，又怎會習慣？何況俗話說的好‘強扭的瓜不甜’。老夫言盡於此，是取是舍，先生自己決定罷。”
胡氏聞言，低頭不語，神色間又是慚愧又是尷尬，主人微微一笑，和顏悅色道：“以前的事情，就讓他隨風飄散。咱們之間仍是好朋友，如果公子不嫌棄，小老兒膝下有一幼子，年方十五，還未娶妻，願與先生結爲親戚，不知你意下如何？”
胡氏歡歡喜喜道：“好，就這麼辦。我有一個妹妹，年方十四，相貌頗不醜陋，咱們今日便定下婚事。”
兩人目光交接，互相拜了幾拜，算是冰釋前嫌，主人又命手下大擺酒席，招待一干狐兵狐妖，幾杯酒水落肚，人妖打成一片，皆大歡喜。主人問起胡氏故里，準備上門提親，胡氏笑道：“不用如此麻煩，等小妹十五歲成年，我親自送來完婚。”將桌上半瓶酒水喝乾，醉眼迷離，揚長而去。
一年之後，婚期將至，卻不見胡氏蹤影，家人懷疑他毀約，主人笑道：“不會的，胡先生乃謙謙君子，定會言而有信。”轉眼又過半年，這一天胡氏終於帶着妹妹上門拜訪，口中說道：“家妹已長大成人，只需選好良辰吉日，隨時可替小兩口完婚。”
主人大樂，兩家定下日子操辦喜事，到了約定那天夜晚，胡氏敲鑼打鼓，騎馬乘轎，熱熱鬧鬧護送妹子上門。新娘子嫁妝豐盛，足足堆滿一屋。狐女容顏秀麗無儔，性格賢良孝順，拜見公婆時舉止大方，深得主人喜愛。
胡氏與弟弟一同送親，弟弟談吐風雅，能言善飲，兄弟二人一直喝到天明才走。
新媳婦進門後，善能未卜先知，預言莊稼收成好壞，無有不中，平時居家過日子，大小事務皆由她取捨謀斷，分派得僅僅有條。胡氏兄弟也經常上門看望妹妹，日子一久，人人都與狐妖相識。